轩辕和蚩尤大战焦灼，两军也在彼此的大将指挥下，相互厮杀，转眼间，死伤严重，打得不可开交。
此时，正当轩辕露出败相，由李墨驱使的风伯，雨师，应龙纷纷加入战场，更加上轩辕创造的战鼓助阵，使得轩辕大军士气大振，大败蚩尤大军，而此时，蚩尤也在应龙的助阵下，以一对二，不敌对手，最终被斩杀，性命丧于涿鹿。
在蚩尤死后，轩辕也俘虏了蚩尤大军的士兵。安排妥当之后，随即，班师回朝。
涿鹿之战之后的又三十年，轩辕已经统一整个部落，建立古国，划野分疆，八家为一井，三井为一邻，三邻为一朋，三朋为一里，五里为一邑，十邑为一都，十都为一师，十师为一州，全国共分九州；设官司职，置左右大监，监于万国，设三公、三少、四辅、四史、六相、九德（官名）共120个官位管理国家。
整个人族发展欣欣向荣，蒸蒸日上，而且，他也在这期间，发现自己的孙子颛顼，为人聪慧，对任何事情，一点就通，一说就明，遂将他作为继承人培养。
这一日，李墨传音轩辕，时机已到，可以传位于颛顼了。时间定在三日后。
轩辕应了一声，开始安排禅让仪式。
三日后，李墨带着轩辕和颛顼在祭天台上，看着下方的臣民，大声说道，轩辕氏在位期间，文成武德，立古国，定九州，功德圆满，今赐轩辕为人皇尊位。
天道凝聚金光，形成一尊圣冠，降在轩辕头上，将他的修为冲到大罗境界。
轩辕也飞到李墨身旁侍立不语。
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