在他的计划中，是兵分三路分割上杉家的领地，西路由自己亲自负责，北路交给最上义光，南路还得交给一个信得过的大名。
其实南路的统帅也没有好选的，东海道地区最大的大名莫过于德川家康，你想要走中山道，经信浓对越后发动进攻怎么可能不经过他的同意。
好在德川家康这一年以来的表现确实不错，对秀次的要求都比较和善，这在秀次看来就是臣服于自己的表现。
但是他对德川家康还是不甚放心，在决定之前还是单独找德川家康谈了一下。
面对秀次主动邀约，德川家康显得有些诚惶诚恐，并亲自为秀次煮茶。这是很卑微的一个举动，一般之后主人自请别人品茶，或者主人要求某个茶道高手替别人煮茶。
德川家康去拜访秀次肯定不是以主人的身份，而其主动替秀次煮茶，足以见得将姿态放得有多低。
光有低姿态是不够的，你姿态放得在低，不收秀次的礼物不和他同流合污他又怎么能放心的下你那？
秀次表示可以给予德川家康北信浓加封，而德川家康也诚惶诚恐表示接受。
但是真的到了军势编组的时候，秀次却留了一手，他表示要秀保担任南路军团总大将，德川家康副将辅佐的方式布军。
面对这样的要求，德川家康依旧没有表示出异议，这样的表现终于让秀次彻底放下心来。最终大军在庆长6年9月26日，在大坂编组完成。
值得注意的是，最后九州并没有强制征召，德川家康以九州大名经历朝鲜之役国力疲敝急需休养生息为理由，建议秀次不要征召九州的大名，但是也表示九州大名自愿参加的依旧可以参与。
最后以福岛正则为首的大名12人合计兵力约1万人从九州出发前来和秀次会和，最终他们被编入秀次的西路军团。
秀次本来表示要丰臣本家出旗本众，但是被茶茶拒绝，仅表示可以给予其近江众2000人的支援。
秀次要带旗本众去越后不过是要摆出我乃丰臣家正统的牌子罢了，真的去了几个人他并不在意，哪怕丰臣家只派了两个持旗众去他都可以接受。
为了得到出兵大名的效忠，秀次提前要求这些大名必须将自己妻女们送到伏见去居住。
他本来是想要让他们把人送到八幡山城的，只是这样实在是明目张胆了一些。这些可都是大名的妻子、子嗣，你一个同样是丰臣家臣子的人凭什么接收这些人质？
秀次无奈只能退一步，以“家属过多恐惊扰了主公”为理由，让他们把人送到伏见去。
伏见是秀家提议，由秀家、秀次、大坂三方面出钱替北政所修筑的养老城，其目的就是要比秀吉给茶茶修筑的淀城高一档次。
说到底，伏见终归还是丰臣家的本城，将人质送到伏见去是一个比较中立的提议。
只是伏见城的守军依旧不为秀次所有，这里依旧是由丰臣旗本驻守。他不得不以护卫北政所入城为理由，让自己的家臣大山伯耆守带500岐阜兵入城。
等到一切都准备就绪从大坂出发的时候，时间已经来到了10月。而远在虾夷的秀家接到这个消息的时间恰恰是这个时候。
虾夷的10月已经入冬，第三阶段的攻势并不顺利，上川和十胜毕竟是虾夷民最后的据点，大量不愿意服从秀家统治的虾夷人都迁居至这里。
虾夷部落入则为民，出则为兵。即便是之前已经臣服秀家的部落，也多和这些抗拒不臣的部落之间多有来往。
听到秀次要讨伐上杉家的消息，秀家差点没在函馆笑出声来。整个剧情都按照自己离开之前和德川家康的推演而进行。
德川家康为什么要表示让秀次免除九州的军役，自然是准备了杀招放在九州的啊。
再加上由德川家康担当一方统帅，想要在短时间内拿下越后简直是痴人说梦。
秀家掐指算着日子，眼下召唤各大名从虾夷撤兵并不现实，看来真正的撤兵动作要等到来年开春了。现在也只能期望秀次能给点力，多拖一段时间。
身处虾夷的秀家这年最大的任务就是巡视整个虾夷各领，向这些年开拓的、实际掌握的土地办法知行状，正式确认这些领地的归属。
其中最大的一块地莫过于鹫山家在胆振、日高、空留各地的土地，足足有2.3万石。
要知道最初的鹫山家不过是备前一个不到2000石的小豪族，短短十几年的功夫，知行翻了十几倍，比秀家增长的速度还要快。
最后秀家将鹫山家各领合一确认封在日高，鹫山氏也正式从一个备前豪族转变为虾夷豪族。
其他龟井兹矩、上船纲直、藤堂高虎在任期间所占据的虾夷土地，也全部登记在案，在等天下评定之后，这些土地会一并计算入他的知行之中予以加封。
为了能够在之后快速返回，秀家找来了自己已经14岁的儿子政家，秀家直接表示希望他可以先返回关东，与藤堂高虎一道准备大军返回的事宜，主要是军粮的筹备工作。
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