于是他们开心的坐下，和弗罗多一起。
“弗罗多先生。”山姆怀斯的泪水在眼中回荡，抓住了他家少爷的手，为他眼中的疲倦与身上那股难掩的衰老感到痛心不已，“如果可以，我真想和你同去，看看你，即使生病的人也没你衰弱。”
这时皮平和梅里也看了过来，他们的心也极为悲伤，因为他们感觉到，弗罗多的命运已经和他们分开，他就要离去，永远不再回来。
但弗罗多却笑着对他们说：“你们不能和我去，因为这是我的责任，不是你们的。即使是我，也并不想要这样的命运！而且相信我，与巨龙同行，并算不上是一桩美差。”
他与梅里、皮平和山姆怀斯畅谈到深夜，不久诺拉图与甘道夫也加入了他们。于是，山姆他们得知了自从弗罗多他们离开幽谷后，所发生的一切。他们大感震惊，也为弗罗多遭受的苦痛深感悲伤，尽管如此，总有更多问题可问，更多事情可说。
巨龙，天上的星辰，广袤的天地，精灵女王，闪亮的水镜，末日山，还有战斗，这一切都在这几名霍比特人脑海中掠过，直到他们觉得自己都糊涂了。以至于他们甚至没听到国王与图尔卡之子宣布的一系列大事。
但没人会责怪他们，即使再苛刻的宫廷管家也不会。因为正如巫师所说，霍比特人的故事自此已经全部完结，往后的岁月里，他们会活跃在传说之中，但主人公却再也不会是他们。
就这样，欢庆的日子过去了。
在这段时期，弗罗多与他的小伙伴们一同住在一栋漂亮的房子里，随心所欲地自由来去。刚铎的人类因为国王的命令，待他们极好，几乎所有的大门都向他们敞开。他们陪同他聊天，陪同他游玩，安抚着弗罗多那被阴影笼罩着的心。有时候，诺拉图也会过来，他一直对弗罗多抱有极深的敬意，但大部分时间，他们都是四个人待在一起，就像是曾在霍比屯和雄鹿地的那些快乐的日子。
他们在阳光下，在国王的花园中漫步，在星光下，走到佩兰诺平野的另一头，去看大河流淌；他们见了很多大人物，也目睹了白城的重建；他们亲眼看着白树从幼苗长成枝繁叶茂——山姆一直怀疑这里面树人帮了很大的忙。
直到这天，甘道夫找到弗罗多，他说：“是时候了，弗罗多，也许你们在这里过得很快乐，我也不想走，但是时光飞逝，比尔博还在等着呢，而且夏尔才是霍比特人的家。”
“说到比尔博。”弗罗多立即知道，离开的日子到了，他说，“他也在等同一个日子吗？我是指，他知道是什么事让我们留在此地。至于时光流逝，现在才八月，深秋还没到呢。尽管万物看似都已改变，世界仿佛过了一个纪元，但对于草木而言，距离寒冬也依旧过早呢。”
“梅里。”皮平说，“如果可以，你可以给我一个耳光，因为现在喜欢打哑谜与保密的人除了甘道夫，还有弗罗多了。我想，他如果不是脑袋被撞坏了，那就是一个装作弗罗多的家伙站在我们面前。”
梅里说：“我听出了，他们要离开了。可我们才刚来到这里，是何事令他们如此着急？”
山姆更是伤心的捉住他家少爷的手，难以抑制的落下了伤心的泪水：“我感觉到，弗罗多先生，经此一别，我们将永不再相见。夏尔啊，我多么希望你能留下，但命运却告诉我，你我之间的距离将不再是埃尔隆德的家到国王的宫殿，而是大海的另一边。这多么残酷。”
弗罗多反手握住了山姆怀斯的手，露出了旧日欢乐的笑容，他说：“山姆，皮平，梅里，很高兴在我短暂又精彩的一生中有你们的陪伴，但甘道夫告诉我，我在末日山消耗了太多，即使是夏尔的水与风都无法让我的心重新变得轻松起来，所以我必须离开。”
而甘道夫说：“许多人都为离别感到伤心，但殊不知，这岂非是为了下次的重逢？也许这段时间会很长，但总归还能在相遇。”
“那是多长呢？”山姆问。
甘道夫却闭口不谈了。
于是他们知道，除非世界重开，他们之间不会再相逢。这让所有人无不感到极致的伤感。
无论如何，他们还是在一个明媚的早上告别了众人，离开了米那斯提力斯。
阿拉贡与西方诸将在门口为他们送行。这次，埃尔隆德没有与他们同行，只有他的两个儿子与一些西去的精灵陪同他们一起离开。剩下的人还将去赴北境的约。
那里，图尔卡·阿拉卡诺正率领洛丝罗瑞恩与林地王国的精灵，还有埃瑞博的矮人与乌图姆诺的敌人对持。他们需要中洲联军的支援。
而随行的人中，还有一个令人意想不到的人。
索伦。
为祸了中洲无数岁月的魔王此时正畏缩的被困在一座马拉的囚车里，他的形体，他的力量都随着阿拉图的那声可怕的吼声彻底破灭，现在的他只是一条垂头丧气的败犬，只余凶恶而恐惧的目光直直的瞪着弗罗多与囚禁他的灰袍巫师。
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