11月18日，清军攻占凤山（今朝鲜沙里院市），屠城一日。
11月22日，清军攻夺占开城，屠城两日。
11月26日，清军进抵平山，遇朝鲜守御厅官兵一万二千余，岳乐故技重施，纵部队于乡野掳朝鲜百姓数千，驱赶至平山城下，迫其攻城，朝鲜军民于城下死伤无数。
11月30日，清军主力两万余在绕过平山后，突然出现在江都城外，朝军猝不及防。清军在经过半日猛攻后，以伤亡七百余人的代价，攻破江都城，兵锋直指汉城。
朝鲜国王李淏闻讯后，大恐之下，命御营厅禁卫大将崔亨谦保着太子李棩等王室成员坐船出海至江华岛避难，他则领禁卫营，带着众多文武官员退守汉南山城。整个汉城一片混乱，仿若当年丙子胡乱（163年，皇太极亲自领兵攻伐朝鲜）之事重演。
其实，岳乐在攻破江都城后，对是否往攻汉城尚存犹豫。当年，太宗（皇太极）第二次征伐朝鲜时，统兵十万，其中征调了大量的蒙古兵马，还有众多汉军，光是携带的火炮就有数十门。而他此次领兵仅三万余，完全靠着快速突击，攻朝鲜不备，才一路杀至汉城附近。不要说兵力较为单薄，就是携带的攻城火炮，也仅有十余门，而且还是京城匠作院仿制齐国的小炮，威力实在有限。
虽然，在第一次攻伐朝鲜时，阿敏也是带了三万余军兵，可他没有深入朝鲜太过，只是渡过了大同江，攻至平山，距离汉城尚有近两百多里。
正当岳乐驻兵于江都城，考虑是否转身返回，与沙尔虎达合兵将后方的平山攻破，以解除后顾之忧。前出汉城探路的八旗护军统领赖达却派人报告，称汉城守军请降，他领前锋两千甲骑已夺占两座城门，等待大军来援。
岳乐惊愕之余，随即大喜过望，立刻领兵朝汉城杀了过去。
12月1日，清军攻入汉城。
12月3日，平山守军在闻知汉城失守后，随即也纳城投降。
即下汉城，岳乐命沙尔虎达领兵直奔汉南山城，准备将朝鲜君臣一举擒杀。但汉南山城险固，急攻数日，损兵千余，竟一时不得下，顿兵城下。
被困于南汉山城期间，朝鲜国王李淏寄希望于朝鲜八道勤王兵来援救，颁布教书，号召诸道士民对国王尽君臣之义、起兵勤王。
从十二月到翌年正月，清军先后于汉城、汉南山城一带击溃数路朝鲜勤王兵马，毙伤俘朝军一万七千余，使得朝鲜各路“赴难之兵，一无成功者”。
期间，岳乐命人带话给汉南山城中的朝鲜君臣，立即献城投降，纳质输供，一切可仿丙子年“君臣之盟”，如此，我大清可既往不咎，依如宗藩之约。如若不然，将灭其国，戮其民，彻底荡平朝鲜。
朝鲜君臣对此，迟疑未决，久久未予答复。除了寄希望各道勤王之兵，陆续汇聚于此，可将胡虏逐退。另一方面，当初与登莱永初朝廷约定，大明亦会出兵攻掠辽东。既如此，当胡虏得知后方被袭，恐未能持久，自当退去。
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