过了十年，领主已经记不得当年那个被他打断双腿的少年。这位年轻牧师对他说，知道是什么人去举报领主大人。领主一怔，然后和年轻人独自在房间里商讨，年轻人掏出姑娘用来自栽的那把匕首，毫不犹豫地刺进领主的心窝。接着年轻人把领主的两个随从逐一骗进房间里，解决掉。
月光之下，这场谋杀无人知晓。年轻人穿着一身沾满鲜血的牧师袍、带着浓烈的血腥味来到河边时，他看着自己在月下的倒影，木然、沉思着。这是他的第一次杀人，无奈的是，正义必须要靠罪恶才能伸长。他渐渐清醒地认识到，在这个肮脏的世界上，所谓道义和公正只不过是自欺欺人而已，只有掌握权力，才可以保护自己和所爱的人。
如果我有权力，村庄就不会受到屠戮；如果我有权力，她就不会落得如此下场；如果我有权力，领主就不会在作恶之后依然逍遥法外；如果我有权力……
往后的日子里，年轻人越发痴狂地追逐起权力。权力斗争并不局限于世俗社会，神圣的教会里也有权力斗争，而且残酷和复杂的程度比起一般的世俗国家有过之而无不及。年轻人在权力的漩涡之中几翻浮沉，在一场场你死我活、明争暗斗的权力角逐之中，巴结、出卖、结盟、背叛、栽赃、陷害、污蔑、暗杀、拢络人心、背后捅刀……年轻人学到了很多东西，也学得很快，他熬过了最艰难的挫败和低沉，最终迎来了属于自己的春天。
从见习教士到地区教会的主教，他用了十年；从地区主教到罗卡尔帝国的教区主教，他只用了六年；而成功挤身进中央教庭，成为枢机院下属的一名执事，他用了四年；而从枢机院的执事到司铎，只用了两年时间。他成为一颗圣教皇岛上冉冉上升的明日之星，表现受到了前任教皇的器重，在教皇自治领的政治版图上，得到了属于自己的一小块角落。越接近权力的中心，他就接触到神圣教庭越多黑暗面，更让他欣喜若狂，因为唯有这样的黑暗面，才能更让他如鱼得水。
随着手中的权力越来越大，他的野心也为之膨胀。对于有远大抱负的他来说，又如何只甘心当枢机院下属的一名司铎呢？那高高在上的教皇法座，才是他要追求的目标。
当然，在一步步走上神坛的阶梯上，也并非没有意外发生。成为枢机院司铎的第二年，这个年轻人，不，这个男人受到了当年的教皇委托，前往他的祖国罗卡尔帝国进行布道。在帝国境内游历的过程中，他遇到了一个被欺负的女人，他救下了那个女人，但在见到这个女人的脸时，却被她的容貌惊呆。
并不是这个女人长得有多美貌绝色，而是她的长相太像那死去的青梅竹马了。如果不是那姑娘已死在自己怀里，他还以为是遇到了同一个人。虽然不是同一个人，但那是相同的容貌，使得被尘封许久的情愫再次苏醒。那天夜里，他像着了魔一样，居然放纵自己被感情和**支配，完全忘记了自己是枢机院司铎的身份，与那女人发生了不该发生的事。
圣光明教并不反对教民结婚，但是枢机院的神职者必须都是干干净净的清白之身，不能结婚，更不能有孩子，否则就会被逐出枢机院，要当下一任的教皇更是不可能。那一夜的意乱情迷之后，这男人混混愕愕，他一边庆幸昨夜之事没有第三个人发现，同时也在惆怅如何处理这个烫手的山圩。
也许是这男人心里还有一丝良知，也可能是这女人的长相救了她一命，他没有像往常那样对这个女人进行灭口，而是给了她一大笔财富，将她安置在一个小镇里，但不许也离开，并安排自己的心腹－－罗卡尔帝国的麦克曼子爵监视她的一举一动。十个月之后，女人产下一名男婴，而自己却因难产失血过多而死。男人秘密返回那个小镇，他收敛了女人的尸体，并把那个男婴－－自己的亲生骨肉，交给了没有子裔的麦克曼夫妇抚养。
返回了中央教庭之后，这男人暂时忘记了这个小插曲，继续投入到凶残的政治斗争之中。又过了七年，前任教皇逝世。虽然教皇是由枢机院选举出来的，但谁都知道，所谓的选举只不过是一个晃子。这个男人在“众望所归”之中，成功当选成为下一任的教皇。
戴上银制面具、穿上白色法袍、执起教皇权杖、定下神喻契约，圣光明教进入了教皇弗里奥一世的时代！
然而，有一件事他必须解决，那就是唯一知情的麦克曼子爵夫妇，尽管他们一直对自己忠心耿耿，但难保以后不会背叛他，泄露出那个威胁到他教皇之位秘密。于是弗里奥一世暗中派人将麦克曼灭门，然后把自己的骨肉，那位已经被养到8岁的男孩帕特宁接到了圣教皇岛，从小作为圣骑士进行刻意栽培，并最终将从自己父亲手里继承教皇之位……
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