灵川既将蝎妖炼成铁蝎咒轮，便要按照约定为沙州除却北方回鹘入侵的隐患，灵川自忖那瓜州回鹘此番南下尚不知有多少乱军，自己又不想破坏门规杀伤人命。所以若想将这班乱军惊走，还需费点心思。四人告别洪辩法成和张义潮等人一起步出莫高窟，灵川招来沙州土地，问清瓜州方向，随后御风而起，东向瓜州飞去。
向东北一百余里便到瓜州地界，只见峡岭横亘戈壁千里，虽在夜晚看不分明，却也能感受到一望无际的荒凉与空阔。四人落地，灵川结印召瓜州土地前来，只见远远跑来一个汉民装束的老者，袍衫革带幞头长靴。那瓜州土地上前施礼，然后介绍起此地形势。原来这瓜州自春秋时便以出产蜜瓜闻名，因此得名瓜州，又因地处河西走廊西端、丝绸之路要冲，且有玉门关千古闻名，还有榆林窟与莫高窟并称于世，故成为联通西域的重要据点。只可惜安史之乱后吐蕃乘大唐衰弱，出兵侵占甘、肃、瓜、伊等州，使河西地区不复大唐所有。去年年底又有漠北回鹘南下进入瓜、甘、凉州等地，如今受吐蕃节制各自分散居住。
灵川听到南下回鹘目前已受吐蕃节制，和先前在沙州了解的情况不尽相同，便追问详情。只听土地道：“早在太宗贞观六年（633年），便有回鹘别部契苾部六千余家南下来到沙州，因妨碍佛窟建设遂被太宗皇帝安置在甘、凉二州看守门户。其后甘州一直是回鹘人较为集中的据点，此外还有凉、肃、瓜、沙四州回鹘，只是人数较少从不生乱所以并不出名。不过此番漠北回鹘举国南下，人口约有四十余万。吐蕃军将怕其聚集生事，便令各自分散，其中一部前往肃州、沙州，一部前往凉州、鄯州，还驱使一部前往大唐边境，如今正逼近天德军与受降城。但那些回鹘人也不愿久居人下，眼下已有近可汗牙帐十三部的首领立彰信可汗的叔父乌介特勤为乌介可汗，率部南下错甲山重建王庭。如今正在整顿军务密谋取代吐蕃做河西一带的主人，然后徐图漠北收复故地。”
灵川这才知道当前形势已如此严峻，漠北回鹘举国南下，不但威胁到吐蕃占领的河西地区，也威胁到大唐的边境安宁。如若任其发展联合各州回鹘遗民和汉民义军将吐蕃赶出河西，那么不但张义潮理想落空，只怕将来占了丝绸之路，对自己下凡之后也有影响。想到此灵川暗下决心，无论这次有什么困难，都要使出全身解数，替张义潮和大唐挡住这场劫难。
这时灵川突然想起先前沙州土地说起，两年前的回鹘内乱是因宰相掘罗勿以三百匹骏马约沙陀首领朱邪赤心联兵共击彰信可汗引起。如此说来，那沙陀人朱邪赤心便该了解回鹘的兵力虚实，正是眼前对付回鹘乱军的最佳选择。于是问土地公沙陀首领朱邪赤心是何人，现在何处。
只听瓜州土地介绍道：“那朱邪赤心原是代郡雁门人，其祖父朱邪尽忠时正值安史之乱后吐蕃入寇河西地区。朱邪尽忠不愿受吐蕃欺压故而举族东迁归唐，被吐蕃在后追杀。前后历经数百战，三万多族人仅有一万余男女到达灵州，兵员还不足两千。朱邪尽忠亦在最后一战中战死，其子朱邪执宜继续担任首领。宪宗皇帝知晓此事后，为彰其忠，特擢升朱邪执宜为阴山府都督屯守神武川。前两年朱邪执宜病死，其子朱邪赤心继任首领。那朱邪赤心年少有为，常领兵出击亲冒矢石，遂有帮助回鹘宰相掘罗勿之事。”灵川最初听到这大唐版本的《东归英雄传》，心里还颇为感动，等听到沙陀只有万余人，想到漠北回鹘却有四十余万，两方差距如此之大不由泄气，于是谢过土地，和灵风等人回到沙州寻一山坳暂时落脚休息。
夜色已深，灵风生起火堆，灵川玄苍围坐一旁，武威则显出本相手持巨斧在旁巡弋。如今回鹘南下，灵川无计可施之下也睡不着，于是招来沙州土地闲聊解闷。土地命属下阴兵奉上酒食，一边说起自己来历。原来那土地公生前为东汉时人名为张奂，生于敦煌渊泉。年少时师从太尉朱宠，成年后坐镇一方，曾任太常，掌管朝廷礼仪祭祀。因直言进谏得罪宦官而被诬陷罢免，后来回乡教育乡中子弟不再出仕，于七十八岁时无疾而终，遗令素服薄葬。死后因百姓爱戴，生前又有凉州三明之一的雅号，因此得后土娘娘青眼擢升为沙州土地，辅佐当地城隍直至今日。
灵川原本只为解闷才招来土地，如今听土地一说，这才知道原来天下土地城隍皆为凡人死后封神，于是问起来由。那土地道：“昔者社神为土地之主，殷商时便有祭祀，到两汉时才称土地，俱为生前对当地有功者死后担任。或何处有缺便即录用，城隍神亦是一样。”灵川想起初收鹿精安世时，曾和文州城隍打过交道，得他一些恩惠，现在想来也不知那位城隍到底是哪位历史名人，大概也是位刚正不阿、不畏强权的人物吧。不过心思很快回到眼前处境上，心想那土地既曾守护一方，文武双全，想来该有些办法，于是问计土地，如何解决目前回鹘南下问题。
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