那土地公不愧曾是汉代大儒、博闻强识，虽有些口吃，但结结巴巴总算将事情的前因后果大体说了个明白。原来云南一地早在汉武帝时便已建制，而在此之前名为滇国，乃战国时楚国名将庄蹻所建。那时正值战国末期秦楚争锋日趋激烈，强秦挟商鞅变法之威，以巴蜀为基，顺江而下伐取巫郡及江南为黔中郡，致使楚国国都门户大开。为扭转不利局面，顷襄王时楚将庄蹻临危受命，出兵收复黔中。
那庄蹻与盗跖齐名，本为楚国宗室，因楚怀王昏庸无能，亲奸佞而远贤臣，以致于可与齐国田单、燕国乐毅和秦国商鞅并称于世的栋梁之材庄蹻一直没有得到重用，且在楚国垂沙之战惨败后，庄蹻深感国家危亡只在旦夕，故在越地起兵举事，此后纵横数年，而楚人不能制。
后楚怀王被秦人劫至秦境，三年后抑郁而死，屈原投江，楚国朝政日废。太子熊横以割让五百里土地给齐国为条件，返国继位，是为顷襄王。因鉴于楚国内忧外患，顷襄王决定招安庄蹻共抗强秦。次年秦攻楚地，楚国战败，不得不割让上庸、汉北；又过一年，秦将白起夺取楚国西陵，兵临郢都。为阻挡强秦东侵，庄蹻主动请缨要求率一支精兵挺进滇地，以使秦人腹背受敌两线作战。只因庄蹻并非楚王心腹，又有造反前科，因此顷襄王很快批准，一举解决楚国内外两大难题。
由此，庄蹻率数千兵马向西南进攻，收复黔中、巫郡，踏破且兰、夜郎等小国，长驱直入一举占领滇地，使楚国可以从黔中、滇池两个方向牵制秦国。然而就在庄蹻一路高歌猛进时，秦将白起却打破郢都焚毁夷陵，致使楚军溃散不敢应战，顷襄王率众退守陈都；同时秦将张若再次攻陷黔中阻断庄蹻退路。庄蹻无法再与楚地互通消息，两线牵制秦国一事便成泡影，遂在滇池称王，建立滇国，并随后改变服饰，遵从当地风俗改变礼仪，同时与当地部落头人之女结成婚姻，进一步加强对滇池地区的控制。
此后滇国历经一百七十年，直到西汉元封二年（公元前109年），时值汉武帝开疆拓土，大将郭昌率巴蜀之兵入滇，迫使滇王举国降汉，并请汉吏入朝。于是汉武帝赐予金印，令其复领其民，同时废滇国国名而设益州郡，下辖二十七县，云南为其一，郡府设在滇池。随后又设祥舸、越郡、犍为三郡，东汉复设永昌郡，这才奠定云南今日之版图。到汉末天下三分，诸葛亮率蜀兵五月渡泸，平定南中招抚诸蛮，并调整郡县建置。后东晋咸康五年（339年），出自南中大姓的爨琛降晋被封为宁州刺史，从此爨氏统治云南四百余年。直到隋朝初年，爨氏自立割据，隋文帝遣韦冲为南宁总管，派兵消灭爨氏，但之后李唐代隋后一时无力控制云南，于是爨氏复起。但此时洱海一带已形成六个实力较强的部落国家与爨氏分庭抗礼。这六国也被称为六诏，诏在当地土语中是王族的意思，因此六诏也就是六王，他们分别是：蒙巂诏、越析诏、浪穹诏、邆赕诏、施浪诏、蒙舍诏。而其中蒙舍诏在诸诏之南，所以也被称为南诏。未知后事如何，请看下回分解。
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