一边走，一边益州土地向张佺、灵川等人介绍摩诃池的来历。原来隋朝开皇二年（582年），隋文帝杨坚第四子杨秀被封为蜀王，为修筑蜀王府和内城，杨秀先后命人在城内取土，故而留下巨大土坑，渐积雨水成为内湖。后来有位番僧来到成都，见城内湖泊如此广大，不由感慨说了句“摩诃宫毗罗”，这四字皆是梵语，其中摩诃本意为大，佛教有摩诃无量之语来形容佛法为无上大智慧；而毗罗为龙，所以整句说得是此池广大有龙，故而时人便将之称为摩诃池。后来唐朝建立，节度使韦皋命人在大慈寺南面引来解玉溪的溪水与摩诃池相连，使池水源源不绝。后继任节度使又从东面引金水河汇入摩诃池，令解玉溪、金水河与摩诃池连为一体，使湖水流动不腐，从而使成都的中心城区形成河湖水系，变成一个街坊与河道交织的水城，从此水上交通开始在成都兴起，并与城外的锦江相连，后来杜甫《绝句》诗中“门泊东吴万里船”便是描绘成都水上交通繁忙的盛景。
没过多久众人走到岸边，土地公挥手招来船家包下一座画舫，同时招来手下阴兵变成船工、乐师，然后请灵川等人上船。待离岸远了，又去取酒水点心伺候。灵川这一路一直默然无语，直到此时见再无闲杂人等，才对张佺问道：“不知郎君千里迢迢来到成都所为何事？”
张佺闻言起身拜道：“我虽为边地小民，但也知天朝威仪。如今我南诏内有权臣当道，外有妖人作祟，我这才不远万里来到蜀山求助。却不想上山之后才知蜀山派最近遭逢大难、无力南下，正在彷徨无计，听人说眉州一带有仙人出没，于是便去访求，不意真个遇见。那仙姑让我到成都大慈寺来，说自会有一位紫衣罗裳的女菩萨前来寻我，我本来还道是空口白话，却不想果然如此。”
灵川闻言奇道：“你说蜀山遭逢大难？可知是什么事？”那张佺摇头道：“具体情况并不知晓。只听说似乎有弟子发疯杀害同门。”灵川这才想到，蜀山若真有大事发生，自然不可能对外人细说，于是又问：“方才你说南诏内有权臣，外有妖人。那权臣是谁，妖人又是谁。”张佺道：“我说的权臣便是王嵯巅，那妖人名叫龙赤，是王嵯巅的手下。”灵川闻言摇头，表示从未听过这两人名字。张佺便细说二人来历，原来王嵯巅本属乌蛮，年少从军，在异牟寻联合大唐同吐蕃开战时因战功擢升为弄栋节度使，极受恩宠。后来异牟寻死后，其子寻阁劝继位，然而一年后便突然死去。寻阁劝长子劝龙晟十二岁继位，是为第五位南诏王。劝龙晟登基不久，便派兵攻打大唐嘉定州，却被飞天神兵所破。时人见一神将手持长斧，声音如雷，带着满山神兵来攻，使南诏军士皆感悚然不战而逃。此后劝龙晟为破大唐神兵，便访求异人相助，王嵯巅便举荐龙赤进入王庭，常伴王之左右，借机培植党羽铲除异己。后来南诏龙兴七年（816年），也就是劝龙晟十九岁时，王嵯巅认为时机成熟便率军进入王城，弑杀劝龙晟。但此举引发众怒，所以王嵯巅不得不另立劝龙晟之弟，十五岁的劝利为王。之后自封首席清平官，并从劝利那里讨来赐姓蒙氏、并封大容的赏赐，此后以南诏王兄长身份总揽朝政。三年后，劝利暗中培植羽翼，借故废去王嵯巅清平官之职，并以其信仰巫教之故命其改信三宝。但不久之后，劝利噩梦连连，不得不恢复王嵯巅首席清平官之职，这才能得一晚安睡。于是此后劝利沉迷佛经再不理事，朝中一切大权皆归王嵯巅所有。但即便交出权力，劝利仍然在五年后暴病而亡，总共在位不到八年，死时年仅二十三岁。
之后就在所有人都以为王嵯巅会自己坐上王位时，王嵯巅却另立劝利七岁的弟弟劝丰佑为王。原来之前阁罗凤在位时，天宝十五年（756年）也即安史之乱爆发后第二年，大唐西部边防空虚，南诏趁机入侵，时有蜀中西泸县令郑回被南诏俘虏，因通儒学，所以得到阁罗凤赏识，先后担任凤迦异、异牟寻、寻阁劝三代南诏王室子弟之师，之后更成为六名清平官中首位，不但对王子有责打之权，且其他五位清平官但有过失，也动辄加以鞭打，可见其权势之大。后来郑回辅佐异牟寻时，在南诏推行改革，提出“三教并立、儒学为先”的政策积极推进儒学。也正因此，从异牟寻到劝利总共不过十五年，郑回改革余威尚在，致使王嵯巅只敢学董卓不敢做王莽，这才使劝丰佑得以继位。
而劝丰佑亦不同于两位先王，他从小长于深宫，在政治搏杀阴谋环伺中长大，使其养成做事勇敢、善于驭下的能力，继位后不久便深得民心广受爱戴。这就迫使王嵯巅不得不另辟蹊径，先是兴修水利、疏通洱海，既提升经济，又借机任免官员、扩充实力；之后建常平仓，筑邓川城，又先后筑龙首、龙尾二关保卫王城、剑指大唐。之后南诏厉兵秣马，终于在文宗朝太和三年（829年）等来机会，趁剑南西川节度使杜元颖祸乱蜀中、贪没军饷导致边防废弛之机，由往年途经成都前往长安的朝贡使臣提供情报，又以留在成都的南诏学生和叛离大唐的西南边兵做策应和向导，王嵯巅率军一路长驱直入，直抵成都城内。最初几日，王嵯巅还有将成都纳入南诏的想法，下令全军不许骚扰百姓，也不许抢劫，否则军法从事。但十日之后，名将郭子仪之孙郭钊便率六地援军赶到，王嵯巅为避唐军锋芒，遂下令手下军士四处抢劫焚烧城郭，将成都的珍宝财物、工匠美女抢劫一空。主力部队裹挟五万多俘虏和逶迤百里的战利品车队徐徐返回南诏，王嵯巅则率军亲自断后，不给郭钊有可乘之机。是役，自成都以南至越北八百里间民畜为空。而至大渡河旁，被俘百姓哭声震野声闻数里，多有投水自尽者，余众随后落入南诏为奴。此后南诏凭借蜀地百工效力，在建筑和丝绸纺织等层面逐渐与大唐拉近距离。而在此之前，蜀地商人从成都出发，经由南诏将丝绸蜀锦运至越南、缅甸和印度等地赚取大量财富。如今王嵯巅攻蜀之后，得百工织女效力，竟令南诏隐隐有取代成都，成为丝绸茶叶的另一重要产地，并有垄断南向出口的趋势。同时太和三年攻蜀之战，南诏丝毫没有损失，也使国力迅速膨胀，渐有西南霸主之相。
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