风后：此车名叫指南车。我东夷始祖羲伯少昊掌管东海，因见海上多雾，部族民众经常迷向不归，便命微臣造此指南之车，以指引舟船突破浓雾，安全回乡。今蚩尤兴云作雾，来日再战，可在战车之上全部配备指南设施，只要认准东南方向冲杀，则保必胜。
黄帝：一切皆依贤卿之计而行。
风后召集诸将，分派指南金人，命各营安装于为首战车。复又详说阵法，安排来日迎敌之计。次日两军对垒，未战三两个回合，东南风再次刮起。
蚩尤命令前军佯退，将敌军诱向东南，再次燃起湿柴，浓烟大起，笼罩炎黄联军。
炎黄盟军早有准备，见到浓烟扑面，皆都自怀中掏出一片粗麻布片，捂住口鼻，复向脑后扎住；然后各挺兵器，跟在头车之后，拼力往南冲杀。
喊叫声及惨呼声盈耳，浓雾遮天盖地，无数人影在烟雾中影影绰绰。蚩尤眼见对方阵中有金人指路，率领敌人冲溃己阵，不由大惊，止喝不住，九黎部众迅即崩溃。
画外音：以上华夏族与九黎族之争，史称涿鹿大战，发生于距今大约四千六百年前。蚩尤运用神通，作大雾三天三夜，炎黄联军九战皆败。黄帝之臣风后，在北斗星座启示下发明指南车，指挥军队冲出大雾。其后黄帝仍然连战连败，终在梦中得到九天玄女指示。
九天玄女：公孙轩辕，蚩尤不遵天道，擅起争斗，上天厌之。我今奉天帝御旨，来向你授以符令，准许你调动天上各路神仙，相助你共伐九黎，还我天下太平。
黄帝：多谢玄女娘娘，姬云谨遵法旨。
黄帝高居云端，挥动符令，发出万道金光。天上诸路神仙见到金光，陆续前来相助。
先有东海神兽夔龙应命而至。夔龙其状如牛，苍身无角，光如日月，声如巨雷。因献龙皮，黄帝下令以龙皮蒙制巨鼓八十面。
又有雷兽应命前来，奉献胫骨。黄帝下令以其骨制作鼓槌，命力士持槌击鼓，声闻五百里，威震天下。九黎部众闻此鼓声，俱都筋酥骨麻，不能再战。
又有祖神应龙，率其三子凤凰、建马、麒麟前来，攻击九黎部族于冀州之野。
蚩尤不肯甘服，下令神农氏部族降将夸父、共工迎敌应龙。
夸父部族皆是顶天立地巨人，战力无朋，横扫黄、炎华夏部族；共工驱使风伯、雨师，纵起狂风暴雨迎战。黄帝军队不敌，再次陷入困境，随波逐流哀号。
应龙大怒，令百鸟、百兽及建马自海、陆、空三路迎击夸父；夸父不敌，渐渐败退。
黄帝又祭起拘神符令，唤来女魃相助，阻止共工部落风伯雨师。女魃奉命前来，所到之处天气立即晴霁，风雨不兴。黄帝乘机指挥大军掩杀，取得冀中大战最后胜利。
旱神女魃因出全力制止大风雨，因而神力大减，不得复上九天。应龙也因参加人间大战违背天规，不得复上轩辕之宫。
涿鹿之战结束，蚩尤被黄帝擒杀，其氏族亲属引领残部，远赴三苗。黄帝最终取得胜利，蚩尤部落以及共工部落风伯、雨师，并东方神灵，俱都降服。此战虽以黄炎华夏集团胜利告终，但亦人神皆伤，黎民罹难。黄帝由此进入东夷，汇合鬼神于泰山之上，祈祷上天，请降罪自身，饶恕天下黎民。
黄帝驾象车而驭六蛟龙，毕方并锖。风伯进扫，雨师洒道；虎狼在前，鬼神在后，腾蛇伏地，凤凰覆上，大合鬼神，作清角之乐，悲凉激越。
蚩尤被黄帝所杀，天下大旱。黄帝命画蚩尤形象，悬于旌旗，威慑天下。
蚩尤既死，享祭于东夷诸地。如今山东聊城阳谷县境内遗有蚩尤墓，东平县和巨野县，亦有蚩尤冢及其肩髀冢。南方大荒宋山之中有香枫树，其枫叶之上遍布血痕，是蚩尤被杀时刑具所化。今山西解县盐水皆作红色，民间称为蚩尤血。
涿鹿之战后，东夷之民良善者迁于邹屠之地，凶恶者驱逐有北之乡，后称东胡。又有部分南迁江淮，掌握育苗、提苗、壮苗技术，故此自称“三苗”之民，是为苗族祖先。
黄帝趁势收复中原，进一步征服其它部落，使黎族、夷族等与华夏族结为同盟。方圆数千里慑于黄帝威严，各宗族安分守己，中原及其四方趋于安定。各宗族活动地域相对固定，氏族成员由游猎逐步转向稼穑；炎黄部族吸收东夷部落冶炼技术，始将生产重心转向农业。少昊东夷部族投诚，由此天下初安，炎黄部族天下共主地位更加牢固。
光阴荏苒，炎帝渐渐年老。这一日，忽报部族辖境之内出现旱灾，炎帝命摆銮驾，前往灾区巡视，并赈济灾民。炎帝之妻乃是赤水氏部族首领之女，名为听訞。因闻夫君出巡，于是依依不舍，率领一子一女，子名炎居，女谓女娃，送出群落营寨之外。
听訞：君王今已年迈，比不得年轻力壮之时。似此赈灾小事，应派炎居前往。
炎帝：黎民生计，绝非小事。待此番赈灾事了，我便将族内事务付予炎居，夫人毋忧。
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