临淄宫中，鲍叔牙满头白发，耿耿直言，向齐桓公提出，若不驱逐易牙三竖，绝不拜相。
齐桓公赞道：仲父临终之前，固已言之矣，今子又复提，寡人敢不听从。
即日罢斥易牙三人，不许入朝相见，鲍叔牙乃受国相之职。君臣正在议政，杞国使者求见，向齐桓公呈递告急国书，说因有淮夷侵犯杞国，故而求救于齐。
齐桓公此时虽然已经厌政，但灭不过杞使恳切相求，乃再发盟主令，复合宋、鲁、陈、卫、郑、许、曹七国，亲自带兵出都，前往救杞。淮夷闻诸侯联军前来，不敢抵敌，引兵退去。齐桓公恐其复来，遂助杞侯迁都于缘陵。
转过年来，再聚诸侯联军，击楚救徐。此时诸侯尚能听命于齐桓公，是因鲍叔牙执掌国事，且事事遵循管仲生前尊王攘夷之策，不改其政之故。
镜头转换，按下齐国，复说晋国。
周襄王八年，晋惠公姬夷吾不放心兄长重耳在外，乃密召勃鞮，密令领兵前往杀之。
勃鞮奏道：重耳今在翟国，已有十二年矣。翟人兵伐咎如，获其二女，曰叔隗、季隗，皆有美色，便以季隗为重耳之妻，而以叔隗许配赵衰，各生有子。其君臣主仆安于室家之乐，无复虞我之意；臣今若带兵往伐，翟人必助重耳兴兵拒战，则我胜之不易。主公实欲除之而后快，则毋须动兵，臣愿得力士数人，微行至翟，乘其出游刺而杀之，此上策也。
晋惠公赞道：此计大妙。便与卿黄金百镒，购求力士，自去行事。
时有大夫狐突，乃是重耳外祖，正在家中闲坐，忽闻家人回府报说，勃鞮无故重金购求力士，不由心怀疑惑。因秘密访问其实，不由吃惊，急密写一书，遣人星夜前往翟国，报与公子重耳，与狐毛、狐偃两个儿子知道。重耳得书，启函读曰：
晋主遣寺人勃鞮谋刺公子，二子须急保公子速逃别国，无得俄延。
重耳叹道：我已五十四岁，夷吾何故还放我不过？且妻子皆在此地，翟地即是吾家，便欲去时，将往何之？
狐偃道：此所谓树虽欲静，而风不肯止者。我等至此，原非欲以营家，将以图国。今为日已久，刺客将至，宜徙大国，复谋壮举。勃鞮之来，殆天遣之，以促公子之行乎？
重耳：此言虽然有理，但放眼皆为敌国，却投往何处是好？
狐毛：今齐侯虽老，霸业尚存，又肯恤孤用贤，世所称道。我闻管仲、隰朋新亡，鲍叔牙老迈，国无贤佐，公子至齐，齐侯必纳。又可假齐国之力，以图恢复。
重耳告诉妻子季隗：晋君放我不过，将使人前来行刺。为夫将远适大国，为复国之计。子宜尽心抚育伯鲦、叔刘，以待我还。须待我二十五年不至，方可别嫁他人，可乎？
季隗闻言伤感：男子志在四方，非妾敢留。然妾今二十五岁，再过二十五年，已当老死，尚嫁人乎？妾自然在家尽力扶养二子，夫君勿虑也。
来日侵早，重耳命壶叔整顿车乘，带心腹赵衰，舅父狐毛、狐偃兄弟，又贾佗、先轸、颠颉、魏犨、介子推、胥臣等一班旧友部从，仓皇离开翟国，便往东南趱行。
公子重耳出城半日，翟君方始知道，欲使人追赠资装，眼看已是不及。此后未久，寺人勃鞮纠合力士数人便至，方知公子已走。因不知是何人漏其消息，只得归国复命。
长河落日，大漠孤烟。公子重耳一行，主仆十数人众，一路穷苦狼狈之状，自不必说。要往齐邦，先经卫国。卫界关吏叩其来历，赵衰照实言之，关吏闻说是上国公子，开关延入国境，飞报卫侯。卫文公闻报是晋国流亡公子到来，便即佯佯不乐。
卫文公：卫、晋虽为同姓，此前从来未通盟好。况彼乃出亡之人，何关轻重？我若出门迎之，必当设宴赠贿，费我钱财；且又得罪晋侯，甚不划算，不如逐之。
于是吩咐守门阍者，不许放晋公子入城，命从城外绕行。
重耳随从魏犨、颠颉乃是武将出身，闻讯皆都大怒，欲临城下责之，赵衰劝止。
赵衰：蛟龙失势，比于蚯蚓，二公且宜含忍，无徒责礼他人。
魏犨：既彼不尽主人之礼，我可剽掠村落，以助朝夕餐饮。
重耳喝道：吾宁忍饿，岂可行盗贼之事乎？
是日君臣尚未早餐，忍饥而行。看看过午，到一处地名五鹿，见一伙田夫正在陇上休息，钵中热气腾腾，冒出谷米饭香。重耳实在忍饿不住，便令狐偃问其求食。
田夫见来者衣着非俗，便即问道：客从何来？
狐偃陪笑施礼：车上乃晋国公子，远行乏粮，愿求一餐之赐。
田夫相视笑道：堂堂公子，问我农夫求食？吾等饱食方能荷锄，焉有余食给别人？
更有一个年轻田农可恶，俯身拾起垄畔土块，塞于狐偃手中，嘻嘻恶笑道：世间五谷，皆自此土中得之。你公子既不耕作，便食此土可也。
魏犨大骂：村夫焉敢辱吾！
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