从此之后，董仲舒不敢再说灾异之事，专心从事儒家教学，教授《公羊春秋》十年。
元朔四年，丞相公孙弘闻说胶西王刘端倒行逆施，大杀朝廷所派官员，故此推荐董仲舒去做胶西王国相，其实欲以借刀杀人。
董仲舒虽知刘端凶残蛮横，但既领圣旨，不敢违命，只得走马上任。
刘端知道董仲舒乃是知名大儒，便不敢杀，反对其甚为尊重。
即便如此，董仲舒在胶西也是一直提心吊胆，小心谨慎，唯恐遭遇不测。好不容易熬过四年岁月，终以年老有病为由，辞职回家。
从此以后，董仲舒结束仕禄生涯，晚年只是埋头读书、着作。但朝廷每有大事，还常派人到府请教。董仲舒都有明确答奏，后来廷尉张汤将其答陈整理为《春秋决狱》一书。
汉元封四年，胶西王刘端去世，在位四十七年。因无子嗣，封国废除，置胶西郡。
三年之后，董仲舒于家中病卒，葬于长安西郊。
汉武帝经过其墓，为表尊敬，特地下马致意。由此，董仲舒墓地又名下马陵。
镜头转换，按下朝廷，复说西域。
乌孙国太子病逝，昆莫猎骄靡欲以其子岑陬军须靡为太子，引起太子弟大禄不满。
大禄握有兵权，计划起兵叛乱。猎骄靡分给军须靡万骑，使其自立，自掌万余骑兵。
张骞二次出使西域，求与乌孙结盟。猎骄靡畏惧匈奴，未许其请，但派数十名使节，随张骞至长安，以表友好。
使节到达长安，因见西汉国势强盛，便即回报猎骄靡，奏请考虑与汉朝结盟。
匈奴单于闻说乌孙私与汉朝往来，很是生气，扬言将要发兵攻之。
猎骄靡惶恐，由此意决，就派使者献马给汉朝，愿娶汉朝公主，主动请求结为联盟。
汉武帝询问群臣意见，经过朝议，决定先纳聘礼，然后遣送公主。
乌孙喜而从之，便以一千匹良马作为聘礼，送至长安。
元封六年，汉武帝封江都王刘建之女刘细君为宗室公主，替父赎罪，远嫁乌孙。
猎骄靡大喜，乃以刘细君为右夫人。
匈奴得知乌孙与西汉结盟，亦派单于女儿与猎骄靡成婚，并被猎骄靡立为左夫人。
刘细君自建宫室居住，一年中数次与猎骄靡聚会，并用财物赏给猎骄靡左右贵人。
猎骄靡年老，与细君仅是名义夫妻而已。
兼又语言不通，刘细君很是悲伤，乃作《悲愁歌》曰：
吾家嫁我兮天一方，远托异国兮乌王延。
穹庐为室兮旃为墙，以肉为食兮酪为浆。
居常土思兮心内伤，愿为黄鹄兮归故乡。
其歌传至长安，汉武帝见后怃然，此后每隔一年，就派使者送去帷帐、锦绣等物。
猎骄靡因为年老，不能与江都公主行夫妻之实，便欲将公主下嫁己孙军须靡。
刘细君不从，上书给汉天子说明此事。
汉武帝回书：子宜以国家为计，随从乌孙国风俗。今汉朝要与乌孙联合，消灭匈奴，卿责甚重，望委屈以从之。
刘细君览书，流泪不止，只得含辱遵从。
其后不久，猎骄靡去世，军须靡代立为王，乃立江都公主为王后。
刘细君与军须靡生有一女，名叫少夫。
太初四年，刘细君终郁郁而终，只在乌孙生活五年。
刘细君死后，汉帝又封楚王刘戊孙女刘解忧为公主，嫁给军须靡。
其后军须靡死，弟翁归靡为昆莫王，依乌孙风俗，继娶解忧公主为妻。
画外音：解忧公主经历汉武帝、汉昭帝、汉宣帝三朝，曾嫁三任乌孙王，在乌孙生活五十年。积极配合汉朝遏制匈奴，为加强汉室与乌孙关系，作出极大贡献。
镜头转换，按下西域，复说汉廷。
丞相公孙弘欲借胶西王之手杀掉董仲舒，故举其为胶西国相。
未料董仲舒自胶西告老还乡，全身而退。公孙弘就此病亡，反而死在董仲舒前面。
镜头闪回，叙述公孙弘生平。
公孙弘字次卿，出生于菑川国薛县。年轻时曾在县中为狱吏，后因触犯法律免职。因失生计，曾到海上牧猪。
汉文帝时任用儒学之士，初设一经博士。公孙弘因通晓《诗》、《书》，闻名郡国，与贾谊同被征为博士，迁为太中大夫。
公孙弘于不惑之年，开始学习《春秋》，最终选择研习《公羊传》。汉景帝时，《公羊》博士胡毋生回到齐地教书，公孙弘拜以为师。
汉武帝建元元年，诏求天下贤良方正，及直言极谏之士。公孙弘以贤良之名，被菑川国举荐入朝，时已六十岁高龄。
公孙弘重回长安，奉命出使匈奴，不合武帝心意，因此称病还乡，赋闲在家数年。
元光五年，武帝再下举贤诏，菑川国一意推举，公孙弘再次入京，在太常官所待命。
武帝亲发制书，策问天人之道。公孙弘以“和”解释上古治世，并言“仁、义、礼、智”四字，是为治国之道。太常认为公孙弘对策无甚新意，将其列为下等。
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