汉家宫阙，阳光普照，云翳渐开。
汉宣帝升朝，诏立刘奭为皇太子，升任邴吉为御史大夫，疏广调任太傅。
镜头闪回，叙述疏广来历。
疏广字仲翁，东海兰陵人，自幼好学，早年家居教授，信奉黄老之学，从游弟子甚众。因被郡守举为贤良方正，被朝廷征为博士、太中大夫。疏广之侄疏受，亦以贤明被选为太子家令，后升少傅；由此疏氏叔侄皆为太子师傅，朝野无不钦仰，在朝中并称“二疏”。
疏广任太傅五年，见霍氏乱朝，恐遭其陷害，便与侄儿疏受商议，不如一齐告病辞老，请求还乡。疏受见朝中外戚专权当道，亦生退意，乃与叔父一拍即合，便上疏请辞。
汉宣帝素来不喜黄老之学，欲令太子效法家所为，故允准二疏所请，并赐黄金二十斤，以为程仪。皇太子亦赠金五十斤，并书籍一车。
闪回结束。二疏由是辞官，回到家乡萝藤，继续开馆授徒，讲学为生。
这一日，疏受整理太子所赠书籍，忽见其中有一锦匣。启匣视之，乃是《鬼谷子秘籍》三卷，伏龙令牌一面，鬼谷门历代掌门谱系一轴。
画外音：原来这个锦匣，是大将军卫青临终之时呈交宫中，无意间落于东宫太子之手，太子以为常书，又转赠师傅。
疏受观其谱系，竟见自己大名赫然位列其中，是为第十一代掌门祖师。由此疏受便习秘籍中所载奇术，执掌鬼谷派第十一代掌门，更寻资质绝佳徒众教之。
疏广不知其事，乃将皇帝及太子所赐黄金，拣乡里年长贫苦者，数年之内全部转赠。
二疏去世之后，乡人感其散金之惠，在二疏宅旧址筑方圆三里土城，取名为二疏城；复在其散金之处堆土为台，上立一碑，名曰“散金台”。
兰陵县令亦襄赞其事，在二疏城内又建二疏祠，祠中雕塑二疏写真像，世代祭祀不绝。
宣帝亲政之后，操心国事，励精图治。
魏相总领朝政，悉心辅佐，非常符合宣帝心意。
有话即长，无话即短。镜头速进，转眼已至元康年间。
忽这一日，西北边关来报：匈奴派兵犯边，围攻我大汉朝在车师国屯田部队。我大汉官军虽多次打退匈奴进攻，但作战极其艰苦，形势十分严峻。因此上奏，请朝廷发兵支援。
宣帝闻奏，乃集众臣，与丞相及后将军赵充国等人商议对策。
魏相：未知陛下意欲如何？
宣帝：若依朕之见，欲趁匈奴衰弱之机，派兵攻其右地，以靖西域。卿谓如何？
魏相：臣以为不可。
宣帝：却是为何？
魏相：臣闻拯危救乱，诛除凶暴，称为义师，所向无敌；敌人来击，不得已而反击，称为应兵，定能战胜；不能克制一时愤怒争胜斗狠，称为忿兵，因此常败；以别国货宝有利可图而兴师，称为贪兵，必遭其败；凭国大人众夸耀别国，欲展兵威，称为骄兵，必被消灭。此五者非由人事，且自天道决之。前日匈奴曾表善意，擒越境汉人使归，并不犯我境；虽攻我车师，乃疥癣之疾，陛下不必太过为意也。
宣帝：今边关诸将不胜其扰，奏请出击匈奴，此军心可用之际，不亦可乎？
魏相：微臣愚钝，不知兴师何名。
赵充国：彼犯为边境，我出兵应之，何谓出师无名？
魏相：边境州郡贫穷，父子共穿一袄，以野果充饥，难经战事。俗语云战事过后，必有灾年，是谓万民愁怨，则坏阴阳平和之道也。即使得胜，也有后患，恐灾变继之而临。
赵充国：丞相以此阴阳之道搪塞，臣恐诸将未必肯服高论。
魏相：如此不说天道，只论人事也罢。如今我大汉西部州郡太守、国相大多不得其人，风俗浅薄，风雨不调。子杀其父，弟杀其兄、妻杀其夫者，共二百二十二人，非为细故。今诸将不以此为忧，反欲擅兴大兵，报此不足挂齿小恨，实乃孔子所云：我恐季孙氏之忧，不在颛臾，而在于萧墙之内也。恕臣直言，惟陛下察之。
宣帝：丞相之言亦为有理。便依丞相，诸卿休再多言。
于是听从魏相意见，便不出兵，再议和亲之策。
画外音：魏相执掌权衡九年，其间数陈便宜，天子大都纳用施行。当时邴吉任御史大夫，与魏相同心辅佐汉宣帝，同为进行股肱之臣。神爵三年三月丙辰日，魏相去世，宣帝诏命厚葬，追谥为宪侯，命邴吉继任丞相。
镜头转换，未央宫中。
皇太子刘奭长大成人，此时已经二十余岁。因先从邴吉，后拜二疏为师，故善史书，精通音律，多负才艺。
汉宣帝因太子自幼便好儒术，为人柔懦宽仁，并无帝王气概，常以为忧。
而皇太子眼见父皇重用法家人物，常用重刑惩治下属，大臣杨恽、盖宽饶等仅因在奏疏中有刺讥辞语，就被杀害，也很不以为然。
一日宣帝用餐之时，命太子陪侍，乘便问以治国之道。
太子见有机会，便委婉劝道：父皇英武天纵，孩儿不能及于万一。但父皇亲近法家酷吏，用刑略嫌过分；依儿臣之计，应多重用儒生，以仁治国。
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