冯奉世：此皆大汉皇帝天威所致，更借诸国盟军用命，区区冯某，何足道哉！
大宛国王啧啧称奇，愈加敬重，遂命排摆酒宴，款待之厚，远超别国使者。
留住数日，冯奉世提出告辞。
大宛国王挽留不住，遂亲自相送出城，临别时又赠冯奉世一匹大宛名马，谓曰象龙。
冯奉世辞别大宛国王，自率使团回国，归报天子。
汉宣帝升殿召见，对前将军韩增说道：祝贺将军，所荐之人极称其职。
韩增：全是陛下慧眼识珠。
汉宣帝又对冯奉世笑道：朕闻卿祖冯唐，当年虽然年老，犹且壮志凌云，曾谓“凡犯我强汉者，虽远必诛”，何其豪迈！今卿一人便灭莎车一国，果不负令祖当年之志也。
冯奉世：臣假陛下天威，诸将用命，侥幸成功。陛下过誉，实不敢当。
汉宣帝：胜而不骄，成不居功，真名士也。尔等众卿，可议封赏冯卿之功。
丞相于定国闻言，出班奏道：《春秋》之义，大夫出使国外，遇有利于国家之事，可自行其事。冯奉世功劳尤其显着，应加封侯爵，裂土赐之。
少府萧望之出班反驳：微臣以为不然。冯奉世奉旨出使，擅以天子符节征发诸国兵马，虽然有功，但不可为后世榜样。今若封冯奉世为侯，便开以后方便之门，出使者皆以其为榜样，争相邀功，求赏于万里之外，在夷狄各族中滋生事端。此例绝不可开！
汉宣帝：少府所言是为公论。准奏，诏封冯奉世为光禄大夫。
冯奉世：臣知罪，谢主隆恩。
萧望之：启奏陛下，臣还有本奏。
汉宣帝：只管奏来。
萧望之：前有屯田渠犁郑吉，奉旨攻破车师，迎降日逐王归汉，扬我大汉天威，声震西域。此功更在冯大夫之上，不可不赏。
汉宣帝：卿言甚是。承旨官拟旨，诏拜郑吉为西域都护，加封安远侯，兼护车师以西北道诸国。许其在西域设置幕府，行便宜之权。
萧望之谢恩归班，于是散朝。圣旨不日传至西域，郑吉领旨谢恩，于是便在西域修筑乌垒城，距阳关二千七百余里；以此为西域都护幕府，统领天山南北。
画外音：西域都护正式设置，使汉朝号令得以颁行于辽阔西域，乃是华夏史上划时代大事。此后七十余年，东自车师、鄯善，西抵乌孙、大宛，西域诸国尽归汉朝版图。大汉扬威西域，张骞始之，郑吉终之；汉武之愿，宣帝实现。从此匈奴渐衰，不敢再与汉朝争锋。
镜头转换，甘凉道上，千里戈壁，汉军再发。
此番帅旗之下领兵之人，却已换成一员老将。只见其白马银枪，须发皆白，兀自精神抖擞，便似当年赵国廉颇复生。字幕旁白：汉军西征主帅，营平侯赵充国，字翁孙。
赵充国骑在马上，眼望前方，脸色刚毅，眼前浮现出一组组画面。
镜头闪回，叙述赵充国平生。
汉武帝时，赵充国少年参军入伍，初任汉军骑士，因善于骑射，补任羽林卫士。闲时喜研兵法，深有谋略，并通晓四夷事务。
天汉二年，赵充国官拜假司马，跟随贰师将军李广利攻打匈奴，被匈奴大军重重包围。汉军断粮数日，死伤甚众，赵充国与一百多名壮士当先陷阵，李广利得以突围。
经此一战，赵充国全身二十多处受伤，流血盈斗。李广利上奏天子，汉武帝征召赵充国到行在，亲自接见并探视其伤情，感叹称赞，授官为中郎，升任车骑将军长史。
汉昭帝时，武都郡氐族人反叛。赵充国带兵平定叛乱，升任中郎将，再任水衡都尉。后带兵攻打匈奴，俘获西祁王，因功升任后将军，兼任水衡都尉。
元平元年，赵充国与大将军霍光一起拥立刘询为帝，被封营平侯。
本始年间，赵充国任蒲类将军，带领三万余骑，联合乌孙征讨匈奴。乌孙军马先至，见汉军未到，便又引军而去。赵充国于是孤军出塞一千八百里，西去候山，杀死匈奴数百人，俘虏牲畜七千多头以归。
匈奴为报此仇，大发十余万骑入侵汉境，到达时符奚庐山，准备入塞抢掠。
汉宣帝闻报，复派赵充国统领四万骑兵，驻守边境九郡，以御敌寇。匈奴单于闻说是赵充国为帅守边，乃不敢战，领兵退去。
当时盘踞陇西羌人诸部，常与匈奴联合，侵袭汉朝西境。汉宣帝遂派光禄大夫义渠安国为使，带兵出巡羌人各部，宣示大汉天威，慰抚招降。
先零羌酋长答应降顺汉朝，但请求率部迁到湟水北岸，寻找汉民不耕荒地放养牲畜。义渠安国先行口头应允，其后遣使入京，上报汉宣帝。自此之后，羌人凭借义渠安国口头承诺，肆意渡过湟水，侵入内地，汉朝郡县长官无法阻挡。
元康三年，先零羌与诸羌酋长会盟，相约交换人质，订立盟誓，联手对付汉朝。汉宣帝闻报大为紧张，因知赵充国扬威西域多年，遂宣入内宫，向其征询应对良策。
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