更始元年三月，更始帝刘玄下达诏旨，命汉军全面出击，攻城掠地。
成国上公王凤与太常偏将军刘秀等，分别率领汉军，攻掠昆阳、定陵、郾城，先后都予攻克，严尤、陈茂接连失败，再次上书告急求援。
王莽闻奏，遂遣司空王邑为将，和司徒王寻一起乘坐传车出发，发兵平定山东。
同时征召通晓六十三家兵法者为军官，任用大汉巨毋霸为垒尉。
巨毋霸终得见用，遂直入中军大帐，来见主帅王邑，自称善驱诸兽，请求集中上林苑中虎、豹、犀、象等猛兽，随己征伐，以助军威。
王邑闻言大喜，遂奏请皇帝王莽，遣特使携带上林苑上千只猛兽，东出函谷关，送至洛阳中军大营。同时发下兵符将令，传檄各州郡选派精锐，由州郡长官亲自带领，集合众军四十三万人，号称百万；其余又有行于途中者，旌旗、辎重千里不绝。
王莽览表，虽然心中狐疑，也只得准奏，派人装载上林猛兽东行。
夏五月，王寻、王邑离开颍川南下，同严尤、陈茂会合。
汉军诸将正在攻城掠地，忽闻王寻、王邑率百万大军前来，不禁惊惧非常。由是不敢对敌，都进入昆阳城内，皆欲分散，还归原来所占城邑。
刘玄毫无主意，议于众将。
刘秀出班奏道：今敌兵远来，立足未稳，虽然强大，但号令不一。我如尽心合力抵抗，或许可以立功；如就此分散，势必不能保全。况我兄刘演正在力攻宛城，陛下若弃昆阳，各部只一日间便即溃散矣。诸将只爱妻财，不同心胆，共举大业，臣实耻之。
诸将听其语含讽刺，皆都怒道：偏将军何敢无理至甚！
刘秀不答，笑而起身，便要离帐而出。
正在此时，侦骑来报：新军将至城北，列阵数百里，只见其头，未见其尾。
刘玄闻报失色，手中茶盏跌落地上，摔得粉碎。
义军众将闻此，知道已无法逃走，不由面面相觑。（本集完）
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