献帝之初，崔钧与袁绍起兵于山东，共讨董卓。正因此故，其父崔烈为董卓部下杀害，死于兵乱。兄崔元平一直想要替父报仇，却不久因病去世，遗恨千古。
崔州平见父死兄亡，遂弃官诰，挂印于堂，带领妻子仆从避乱南下襄阳。
后受水镜先生及史子眇道长以伏龙令所托，崔钧即与石韬字广元、孟建字公威、徐庶字元直四人结为兄弟，亦称“水镜四门徒”，皆乃鬼谷门人弟子。
四人皆奉伏龙令，以徐庶为长，明为诸葛亮之友，实为少帝贴身侍卫，以替少帝探查忠臣义士及汉室宗亲，以重扶汉室为第一要任。
当时诸葛亮在隆中自比管仲、乐毅，荆襄之人大都不予认同，惟有崔钧与徐庶等四友知其根本，且认为孔明之才也确实可比管乐，甚有过之。
其后徐庶因老母在当阳长阪被曹纯所掳，遂与石韬北投许都为官，孟建及崔钧则奉孔明之令潜往成都，为刘备入川内应。
孟公威入青城山为观主，崔州平则下榻龙泉寺为火居道人，以此结交益州士人。
经过年余奔走，二人分别结下张松、法正、孟达等人，与其暗通关节，密议已定，欲将益州卖于刘备、孔明。
闪回结束。张松家仆到至龙泉寺，向崔州平呈递家主书信。
崔州平览书，见是“当面详谈”四字，便知必有要事相商，即随来人至张松府上。
张松将崔州平迎至内室，叙礼落坐。于是开门见山，即将张鲁欲兵伐益州，自己献计刘璋，欲请曹操进军汉中之事说了，问崔兄有何见教。
崔州平：张鲁仅据汉中、巴郡，兵不过十万，车不过千乘。欲攻益州，岂非笑话！
张松：道长明鉴，所言不差。刘璋闻其来攻，便即慌急，可见益州易主，是迟早之事。
崔钧：我闻自刘焉死后，旧部赵韪、庞羲皆都怀有异心，只因刘璋温仁，才上书推其继掌益州刺史，以利于自己大权独揽。上将军沈弥、娄发、甘宁等不服刘璋，率兵起事，被赵韪驱至荆州，转投江东孙权。赵韪其后叛乱，幸得东州兵拼力死战，才得平定，并杀赵韪于江州。如今东州兵老弱，又无人统领，张鲁来攻，刘季玉不借外兵而何？
张松：正因如此，某进言去向曹操借兵，故此一说便准。
崔钧：子乔兄只说去朝见天子，请曹操引兵攻汉中，却不提请皇叔刘备助兵之事，以免引起刘季玉之疑，真大智也。
张松：虽然如此，为掩人耳目，也只得往许都走上一遭。依道长之见，曹操肯发兵否？
崔钧：曹操经过潼关大战，刚从关中退回中原，其意不在汉中，而在江南孙权。我料子乔兄今去许都，一定空去白回，曹操必然不允所请。
张松：崔兄仅来成都半载，便尽知蜀中之事，实乃天下奇才。但兄既已料定曹操必不发兵汉中，则我去许都何为？某今在朝堂上发出狂言，若空跑白忙一回，枉费主公珠宝金银，又不能退汉中之兵，有何面目面见蜀人哉？恼了刘季玉，杀某全家性命，亦未可知。
崔钧：依子乔兄大才，焉有空跑白忙之理？若此行不留有余地，何必怀中藏掖川蜀地形图？怀璧出国，不知是要献于何人？
张松大笑，低语道：道长悄言！我请先生前来舍下，便是请借信物，以通荆州耳。
崔州平见张松说出底细实情，点头称是，自怀中拿出一枚令牌，递予张松，再三嘱道：不瞒我兄，弟非出家道人，实为鬼谷门弟子。此乃本门掌门信物伏龙令，号令江湖诸派及汉室旧臣，无有不从。刘玄德及其手下关、张、赵、陈等辈，全都识得。我兄可先到许都探察曹操虚实，观其动向，休露蜀中实情；自许都回经荆州之地，则必有人迎送，不必担心。兄生性耿直，口快辞利，到许都需要小心，切莫惹恼曹操。贫道在龙泉寺中，专候佳音。
张松谢过，将伏龙令贴身藏好，在内室置酒相待崔钧。二人又详细计议一番，崔州平酒罢辞归，暗派从人兼程前往荆州，先报孔明得知。
孔明接报大喜，使人潜入许都打探消息，并派人暗中卫护张松一行安全。
镜头转换，按下崔州平，专说张松。
次日早朝，张松告辞刘璋，带领从人数骑，并精骑二百，押运珍宝贡物。刘璋令众官送至十里官亭，设宴饯行。张松立饮数杯，与法正、孟达打个暗语，各自会意。于是辞了众官，取道上庸，直奔许都而去。
曹操时在许都，因关中已定，遂一边筹谋再下江南，一边使人打探马超及韩遂消息。
这日接到夏侯渊遣使报捷，言说大破马超于蓝田，并斩其余部梁兴于鄜县。曹操大喜，令来使详为述之，使者即将蓝田之战来龙去脉向丞相禀明。
镜头闪回，蓝田之战。
曹操自潼关退兵当年，马超趁机借兵汉中张鲁，聚众猛攻冀城，围城半年有余。
夏侯渊坐镇长安，接到凉州刺史韦康告争求援，以为马超新败，手下无甚兵马，初时不以为意。后冀城屡屡差使告急，这才惊慌，决定起兵西征。
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