两川军民闻说大汉天子就位，无不欣跃。次日设朝，文武官僚参拜天子，列为两班。
刘备既登天子之位，念念不忘平灭东吴，一统长江，于是降诏：朕自桃园与关、张结义，誓同生死。不幸云长被东吴孙权所害，若不报仇，是负盟也。朕欲起倾国之兵，谫伐东吴，生擒逆贼，以雪此恨！
言未毕，孔明大吃一惊，暗道：因何事前不与某商议，便发此诏？
于是目视虎威将军赵云。赵云意会，出班跪谏：陛下不可。臣闻名不正，则言不顺。群臣所以奉陛下正帝位者，以延续汉统，讨篡逆之贼也。今国贼乃是曹丕，并非孙权。曹丕篡汉，神人共怒。陛下可早图关中，屯兵渭河上流，以讨凶逆，则关东义士，必裹粮策马以迎王师；若舍魏以伐吴，兵势一交，岂能骤解？魏反得利。愿陛下察之。
刘备听赵云领先谏阻伐吴，言辞肯切，一时理屈词穷，羞恼欲狂。
孔明见其如此，于是出班为赵云解说：子龙之言虽是，但未得要领。常言“欲猎雕隼，当先去其羽翼；欲缚虎豹，当先除其爪牙”。孙权屡背孙刘之盟，先降曹操，后向曹丕称臣，即为其羽翼及爪牙也。今荆州既失，我若北伐曹魏，孙权溯江而上袭我巴郡，则两川危矣。若先举全国之兵灭了东吴，再引兵北出汉中直击长安，则隆中对策复能实施。今曹魏初建，国内不宁，我出兵伐吴，其必无力来救，则平吴灭魏，在此一举。子龙勿谏，伐吴是也。
赵云见孔明频频示意，再拜言道：臣思虑未全，致于妄言。谨奉陛下圣旨。
刘备见他刚才耿耿而谏，只因孔明一席话便即认错，便有三分不悦，却不说出。
赵云虽退，学士秦宓又越众出班：军师所云东吴现为魏之羽翼爪牙，是也。但剔羽拔牙之事，遣一上将领兵前往可也，何劳陛下亲征？昔宋襄公亲临战阵，被伤而死，后为他国所笑。陛下今舍万乘之躯，而徇小义，古人所不取也。愿陛下思之。
刘备着恼，愠怒道：云长与朕桃园结义，誓同生死，犹如一体，何谓小义？其人虽死，大义尚在，岂可忘耶？
秦宓伏地不起，固执奏道：陛下若不从臣良言之谏，则诚恐此去有失。
刘备大怒：朕欲兴兵之际，你敢出此不利之言！武士安在，与我推出斩之。
秦宓面不改色，往殿外即走，回顾笑道：臣死无恨，但可惜新创之业，又将颠覆。
众官见此，皆为秦宓告免。刘备怒气不息，便令将其下狱。满朝文武，再无他言。
刘备便即下令伐吴，差使前往阆中，迁张飞为车骑将军，领司隶校尉，封西乡侯，兼阆中牧；使其整顿军马以为前锋，兵出江州。
镜头转换，按下成都，复说阆中。
张飞把守阆中，闻知关公被东吴所害，旦夕号泣，目中出血，常湿衣襟。
诸将只得以酒解劝，饮酒辄醉，将帐下将士但有犯者即鞭挞之，多有鞭死者。
这日正在帐中闷坐，忽见门军入报：天使到至，请将军跪接圣旨。
天使进帐，面南而立，开读诏旨：封张飞为车骑将军，命为征吴先锋，兵出江州。
张飞接受封爵印绶，设酒款待来使，问道：陛下临来，可有甚嘱咐于我？
使者答道：陛下因将军敬爱君子，但不体恤士卒，令某告诫将军。休常鞭打健儿之后仍留左右侍奉，此乃取祸之道也。
张飞叹道：兄长深知我也。敢不领命！
酒罢，天使辞归成都。
刘备听了使者回报，检点兵马，分兵派将：命丞相诸葛亮保太子紧守两川，调拨军粮；骠骑将军马超守葭萌关，以当西凉诸部；马岱协助镇北将军魏延守汉中，抵挡关中魏兵；虎威将军赵云使为后应，兼督粮草；黄权、程畿为参谋；马良、陈震掌理文书；关兴、张苞为前部左右先锋；冯习、张南为副将；傅彤、张翼为中军护尉；赵融、廖淳为合后。
乃发川将数百员，并请五溪番将助阵，共集举国大兵三十万人马，择定章武元年七月丙寅日出师。先发先锋令至阆中，令张飞出兵。
张飞接到旨意，即令范强、张达：限三日内制办白旗白甲，三军挂孝伐吴。
二将叫苦道：三日之内，如何筹措？请将军宽限十日方可。
张飞怒道：某急欲报仇，你二人安敢违我将令！武士安在？各打鞭背五十！
行刑已毕，张飞怒气不息，手指二将骂道：若违限期，即杀你二人示众！
范、张二人浑身伤痕，满口出血，回到营中，连声叫苦不迭。
范强：今日受了刑责，着我等如何办得？且物料不齐，哪得这许多白盔白甲？其人性暴如火，倘来日不完，你我皆被杀矣！
张达：某有亲戚在陆口东吴大营，乃丁奉帐下营官。一不作二不休，如其被他杀我，不如我来杀他。持其首级投吴，便是大功一件，好歹落个将军做做。
范强：奈其力大如牛，到不得近前。且其曾遇异人，得授狮吼神功，若叫起来时，声闻数十里。我等即便能够杀他，被其临死时大叫起来，还是无路可逃！
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