魏文帝因感于甄妃之事，忽然病倒，郁结于心，耿耿于怀。因久久不能自遣，渐至危殆。司马懿深知文帝余日无多，遂遣心腹家人前至山阳，告知夫人曹节，请其早为之备。
曹节闻说皇兄病笃，急告鬼谷门弟子崔州平，请其联络汉室旧臣勋将，以谋复兴刘氏江山社稷。崔州平由此便到成都，来见孔明，转述司马懿之言。
闪回结束，成都相府。
孔明闻讯大喜，与崔州平密议再请献帝复辟，重登帝位之策。
崔州平即领少帝密旨，拜辞告归，密至京师洛阳，探望朝中消息。
魏主曹丕此时抑郁病重，又忽闻报说虎卫将军许褚亡故。由是大感悲痛，病情愈重。挨到夏末五月，文帝又感寒疾，医治不痊。
乃知大限已到，遂唤曹睿至床前，复召中军大将军曹真、征东大将军曹休、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿入宫，嘱以后事。
曹丕手指曹睿，对众臣遗嘱：朕病沉重，天命已终，不能复生。此子年幼，卿等皆国家柱石之臣，若能同心辅之，朕死亦瞑目矣！
四人皆哭倒于地，曹睿亦泣拜床前。曹丕嘱罢，环视诸臣，忽忆起当年父亲曹操所云“三马同槽”之梦，待要说话，却不能发出声音。遂堕泪而薨，时年四十岁，在位七年。
鲍勋死后二十日，曹丕便即驾崩，举国上下皆以为鲍勋冤魂索命使然。
镜头转换，魏都洛阳。
曹真、陈群、司马懿、曹休拥立曹睿为帝，史称魏明帝，改元太和元年，诏告天下。
曹睿下诏：赠谥先父曹丕为文皇帝，母甄氏为文昭皇后。封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。
其余文武官僚，各各封赠，大赦天下。
华歆受封太尉，自觉年事已高，屡屡回思当年枉杀伏皇后之事，时常愧不可当。随即上书称病，愿将太尉重职让与大贤管宁。
曹睿向众臣问过管宁避征之事，于是下诏不准华歆之奏。华歆托疾不朝，天子便命设太平筵宴，大会朝臣，并派散骑常侍缪袭前往府中宣喻华歆：天子与百官皆在宫外等候，太尉若不亲至，自皇帝以下，无人敢于就席。
华歆闻皇帝如此，只得赴会。
魏明帝见华歆前来，急令侍卫搀扶上坐。又见太傅钟繇有腿病，下拜不便，故特许其乘车坐轿入朝，上殿就坐。此后三公有疾，就以此为例。
因前番先帝曹丕错杀鲍勋之事，守廷尉高柔称病不出；魏明帝为替先父请罪认错，即请高柔上朝，加封为延寿亭侯。
此时博士都从师受业，良莠不齐。高柔上疏：应据诸博士学业品行优劣，分别对待，不拘常规以安排官职。用以勉励好学笃行者，使教化弘扬光大。
明帝曹睿嘉纳其谏，即令颁行。
曹睿因见天下太平，四海无事，便令大建宫殿，广选美女，填塞后宫。但不知何故，后宫皇子连连夭折，以致无人承嗣。
高柔又上疏：吴、蜀奸诈狡猾，练兵习武，谋划战事，毫无止息。我应招集训练将士，修缮甲兵，以备迎战。今却修造宫殿，不胜劳役之苦，如吴蜀合谋来攻，不可忽视。昔轩辕多子，帝位传之久远；周有姬姓侯国四十，故国祚绵长。陛下聪慧贤达，深究事理人性，而近来皇子接连夭折，后宫又无再生祥兆，百官无不抑郁悲伤。《周礼》有云，天子后妃以下一百二十人，可称足矣。今后宫妃嫔之数或许不止，陛下后嗣不昌，恐为主因。臣谓可择其美好，以足妃嫔之数，其余皆送回家。陛下育精养神，则子孙众多，其征自至矣。
曹睿览奏，答以诏命：卿忠诚王室，直言无隐，朕已知之矣。
于是稍罢美色，却又效其父酷爱围猎，身着异服。
杨阜时任城门校尉，因见天子戴绣帽，着半袖缥绫衣服出城，于是拦住车驾谏道：臣不知陛下以此衣冠示于天下，是何礼仪？故请明示，以解臣疑惑！
明帝默不作答，只得回宫。从此后若不穿朝服，即不敢再见杨阜之面。
是年秋，天降大雨，雷电交加，劈死鸟雀，尸满街巷。杨阜上书：臣闻君主圣明，群臣则敢直言。臣愿陛下奉行武帝伟业，恪守文帝之风，效古圣贤亲民善政，避汉末帝亡国恶行。今吴蜀未平，尚望陛下慎重进出宫苑。今天降大雨暴死生灵，雷电凌厉致死鸟雀。天地神明视帝为子，凡政有所失，则降灾谴责。愿陛下反躬自省，效汉文帝使惠帝后宫佳丽出嫁之故事，将未临幸之女放出。另兴建宫室及制作器物，需本节约之则。
魏明帝看罢，见与高柔所言如出一辙，不敢触众，遂下诏嘉慰赞许，毕竟圣心不喜。
这一日，明帝朝会文武，太傅钟繇出班上疏，奏请恢复肉刑。司徒王朗闻之，极力反驳。曹睿见此，即以吴、蜀尚未平定为由，暂停讨论。虽知王朗是而钟繇非，却因钟繇乃故汉旧臣，曹魏三朝元老，不欲驳其脸面。
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