赵汉京都，蒲子城西宫。
刘聪继承帝位，诏告天下：册立刘乂为皇太弟，兼领大单于之职。尊先皇正妻单氏为皇太后，朕母张氏为帝太后，妻呼延氏为皇后，子刘粲为抚军大将军，都督中外诸军事。以刘殷为太保，李弘为大鸿胪，其下群臣，皆按级封赠。
众臣：吾皇万岁，万岁，万万岁！
当年九月，归葬刘渊于永光陵，上谥号为光文皇帝，庙号高祖。
丧葬已罢，汉昭武帝刘聪意欲平灭晋朝，一统天下，旋即下旨：诏封石勒为征东大将军、并州刺史、汲郡公，持节、开府、都督、校尉不变。
石勒奉诏谢恩，但上疏坚辞征东大将军之职。
刘聪准之，登基三个月后即发诏令，派刘曜、王弥及长子河内王刘粲领兵西进。
三将奉诏，以刘粲率兵四万为先锋，进攻洛阳。
石勒将辎重留在重门，自率骑兵二万前至大阳，与刘粲会师。遂于渑池击败晋将裴邈，乃直入洛川，掳掠梁、陈、汝南、颍川之地，攻陷壁垒百余。
于是刘粲兵出頧辕，石勒出成皋关，在仓垣合兵，围攻陈留太守王赞。
王赞善于用兵，施计将刘、石二将击败，迫使汉军退驻文石津。石勒便欲引军向北绕行，幽州刺史王浚命部将王甲始迎战。
王甲始率辽西鲜卑万余骑兵，在津北击败石勒部将赵固。
石勒率军转向柏门，迎重门辎重，到石门渡河，于繁昌攻击襄城太守崔旷，克而杀之。
刘粲闻石勒兵败于仓垣及文石津，于是引军回依刘曜、王弥。
字幕：晋元嘉五年，汉嘉平元年。
昭武帝刘聪复派前军大将军呼延晏，领二万七千人进攻洛阳；又命刘曜、王弥及石勒，与呼延晏会合进兵。
呼延晏所部汉军连战连胜，至河南十二度击败晋军，杀三万多人。
刘曜等人未至，呼延晏已至洛阳，攻陷平昌门，纵火焚烧东阳、宣阳诸门及诸府寺。
怀帝遣河南尹刘默抵御，击败汉军。呼延晏因后续部队未到，不敢继续猛攻，于是从东阳门撤出，至于洛水，尽数焚毁晋怀帝打算出逃所用船只。
刘曜、王弥等人率军到达，与呼延晏合兵，分兵三路，一起再攻洛阳。
仅用三日，即攻陷宣阳门，汉军一拥而入。王弥、呼延晏率兵攻入南宫太极殿，纵兵抢掠，尽收晋宫中宫人及珍宝。而刘曜则大展杀戮，诛戮晋朝官员和宗室三万余人。
于是俘虏晋怀帝及皇后羊献容，将其夫妇及传国六玺移送平阳。
刘聪宣布大赦天下，改年号嘉平，以晋怀帝为特进、左光禄大夫、平阿公。
画外音：赵汉攻破洛阳俘虏怀帝，史谓“永嘉之乱”。经此一战，西晋名存实亡。此时匈奴刘聪已建汉国，后建前赵；并、青二州则为羯人石勒所据，国号后赵。鲜卑本居塞外，酋长檀石槐统一各部，划慕容氏居幽州、段氏居辽西、宇文氏居辽东、拓跋氏居漠北。后慕容氏与拓跋氏相继入主中原，分别建立前燕及代国（后称北魏）。氐人李雄于惠帝末年于蜀中建成汉，苻健于长安建前秦。羌人建国较后，以后秦为主。由此北方五胡相继建国，便谓“五胡乱华”。永嘉之乱造成五胡乱华，五胡乱华复又造成南北朝对立，九州皆陷纷乱，致有“五胡十六国”。此后南北分裂达二百七十余年，江南得以开发，民族加快融和。
汉军攻破洛阳，掳走晋怀帝司马炽，晋宗室诸王非杀即逃，秦王司马邺就此登场。
字幕：散骑常侍司马邺，字彦旗，晋武帝司马炎之孙，吴敬王司马晏之子。
司马邺继伯父秦献王司马柬为嗣，袭封秦王之爵。永嘉之乱，洛阳即破，司马邺仗着乖巧得以逃出京师，快马奔到荥阳密县，投其舅父荀藩、荀组。
舅甥相遇，抱头痛哭一场，自密县南走许、颍避难。
豫州刺史阎鼎与前抚军长史王毗、司徒长史刘畴、中书郎李昕等，闻知秦王脱于大难，于是率军来迎，与荀藩、荀组等共同谋划，欲奉司马邺回长安，再复晋室。
行至半途，部将刘畴等中途叛变。阎鼎引兵将刘畴诛杀，裹挟司马邺乘坐牛车，经宛县逃奔武关。途中又多次遇到山贼拦截，士卒逃散，停留于蓝田。
雍州刺史贾疋闻报，派州兵迎送司马邺到长安，又使辅国将军梁综引兵驻守。
永嘉六年九月初，阎鼎等人欲拥立秦王为帝，司马邺因天子尚在汉国为虏不肯。
阎鼎以江山社稷为由，率众苦求。司马邺无奈，于是便称皇太子，登坛祭天，建宗庙社稷，选拔设置官员。封贾疋为征西大将军，以秦州刺史、南阳王司马保为大司马。
贾疋既掌兵权，为安定朝廷，亲自出兵讨伐流贼张连，不料反被张连杀害。
消息报到长安，举朝大惧。阎鼎于是率众上殿，公推始平太守麹允兼任雍州刺史。
字幕：永嘉七年四月，晋怀帝死，消息传到长安。
司马邺望北痛哭，携群臣举行哀祭之礼，因即皇帝大位，改元建兴，是为晋愍帝。
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