张寔慨然应允，厚待来使，写了回书，令其归报段、刘二公，约期分进合击汉军。
幽州使节大喜拜辞，潜从小道还归幽州。虽然千般小心，万般谨慎，乃不想偷渡渭河之时，仍被汉兵擒捉。汉军搜得凉州刺史书信，知道是幽州间谍，擒献于汉帝刘曜。
汉昭武帝览张寔回书，勃然大怒，令将使节斩首，遂部署兵马，扼守凉州东来关隘，增兵益守，断绝关中与山东要道。
早有凉州探马得知，急飞马回报凉州牧：幽州使被杀，汉军绝道，重兵把关！
张寔料是泄漏军机，只得按兵不动，同时派出数路细作往来侦探，以待时机而进。
破羌都尉张诜向张寔进言：愍帝被害，南阳王司马保兵驻上邽，忘却天子被掳之莫大耻辱，而欲自称帝号。上天不授图谶符命，其德亦不足顺应民意，终非济时救难之人。今有晋王司马睿德才兼备，亲近藩臣，乃先帝明诏依靠属意之人。若依愚下之计，明公宜上表称颂圣德，劝晋王登即帝位，传檄各镇；再附书于相府，使丞相王导檄告天下诸侯，则南阳王妄念自息，未集之党徒则亦必自散，转而聚于晋王麾下矣。
张寔听从其议，于是发檄天下，推晋王司马睿为皇帝，并派牙门将蔡忠奉表章到建邺，进劝司马睿即天子之位。
檄文所到之处，各镇诸侯无不踊跃以应，附议奏疏如雪片般呈报建邺。
建兴六年三月，司马睿接受诸侯公推，在建邺即皇帝位，年号太兴，史称东晋元帝。
张寔虽喜司马睿承即皇帝大位，但因思愍帝崩不逾岁，闻说建康于今岁便即改元，于是大为不悦，便不奉太兴年号，仍称西晋建兴六年。
镜头转换，陇西上邽。
司马睿称帝消息报至上邽，司马保见被晋王司马睿占了先机，称帝野心不能得逞，不由大恨张寔。遂于次年自称晋王，改元建康，自行设置百官，不向元帝司马睿称臣。
字幕：司马保，字景度，曾祖宣帝司马懿四弟东武城侯司马馗，祖高密文献王司马泰，父南阳王司马模，叔父东海王司马越。颇有文采，喜好着述，初为南阳国世子。因晋怀帝司马炽被虏，父亲司马模战败被杀，司马保便继承南阳王爵位。
建兴元年，愍帝司马邺任命司马保为大都督、侍中、都督陕西诸军事，进位相国。
不久，凉州讨虏将军陈安来投，司马保极为宠厚，令其统精兵千余去伐羌人。
部将张春妒忌不容，诬陷陈安有异心，请求诛除，司马保不听。张春乃以刺客杀陈安，陈安受伤，逃归陇城。
至晋愍帝被俘，晋朝帝位虚悬，司马保与司马睿争立，失了先机，只得自称晋王。
陈安闻此，便自称秦州刺史，转而投降赵汉。
当时上邽发生严重饥荒，士民困迫，张春护送司马保前往南安祁山。
陈安闻讯，记恨前番无端被刺之仇，遂引兵前来截杀司马保。
张寔闻报，因恨陈安反复无常，于是复遣韩璞率步骑五千，前往救援司马保。陈安战败，退守绵诸，司马保回至上邽。
字幕：赵汉大兴三年正月，前赵汉帝刘曜率军进攻陈仓。
司马保遣部将王连迎敌，王连不敌刘曜，战死城下，副将杨曼逃奔南氐。刘曜进而攻取草壁，路松等将多逃往陇城。刘曜又攻取阴密，司马保恐惧，奔往桑城。
张春奉司马保逃奔凉州，张寔遣部将阴监带兵迎接，名为护卫，实为不欲令其入境。
闰三月，司马保部将张春、杨次和别将杨韬不和，劝说司马保杀死杨韬，并请攻打陈安，司马保皆不听从。当年五月，张春便与杨次发动叛乱，终于囚杀司马保。
可叹司马保寿终时年仅二十七岁，司马氏江北宗室至此殆尽。
张春既杀司马保，复立宗室子弟司马瞻为王世子，自称大将军。于是司马保部众离散，逃奔凉州者多达万余人。
陈安闻说司马保已死，上表汉主刘曜，请求借兵征讨司马瞻、张春等人，替赵汉朝廷经略雍凉二州。
刘曜准其奏请，遂命陈安为大将军，进攻司马瞻、张春。
陈安仗其武勇，一战大败晋兵，擒杀司马，张春逃奔枹罕。陈安复擒扬次，在司马保灵柩前斩首，以祭晋王；复以天子礼将司马保葬于上邽，谥号元王。
镜头转换，按下凉州，复表幽州。
段匹磾与刘琨驻军蓟州，久候凉州兵不至，后闻信使被刘曜擒杀，亦自无可奈何，只得延挨岁月，以待时变再起。
晋元帝太兴元年正月，辽西公段疾陆眷病亡于令支。因其子幼小，叔父段涉复辰便自立为王，统领其兄部众。
段匹磾闻之，即领刘琨之子刘群，由蓟州前往令支奔丧。
段末波闻说段匹磾将至，遂扬言于部众：段匹磾此来，是欲篡位也。
部众尽信其言，段涉复辰亦有耳闻，心中半信半疑。段匹磾到达右北平时，段末波唆使段涉复辰发兵阻拦，涉复辰即中其奸计，遣兵往右北平来截杀匹磾。
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