闪回结束，南郡城中。庾翼既举荐重用桓温，左右以为殷浩才名冠世，亦请征用。
庚翼哂笑道：此辈之人徒有其名，宜束之高阁，俟天下太平之日，然后方可徐议其任。
进言者闻此，无不默然。
字幕：殷浩，字渊源，陈郡长平人，乃豫章太守、光禄勋殷羡之子。
镜头闪回，补叙殷浩为人。
殷浩见识度量清明高远，年少负有美名，尤其精通玄理，与叔父殷融皆酷爱《老子》、《易经》。人云殷融着书立说虽胜殷浩，但舌战辩论不如，殷浩因此为风流辩士所推崇。
有人曾问殷浩：将欲仕而梦棺，将发财而梦粪，却是为何？
殷浩答道：官乃臭腐之物，故欲出仕而梦尸棺；钱财本是粪土，故欲发财而梦粪便。
虽近笑谈，时人以为乃是至理名言。当时太尉、司徒、司空三府征召殷浩为官，皆推辞不就。后征西将军庾亮征殷浩为记室参军，累迁任至司徒左长史。
庾翼时任安西将军，欲请其做司马，后命为侍中、安西军司，殷浩皆称病不就职。隐居荒山近十年，时人将其比作管仲、诸葛亮之流。
王蒙、谢尚等人且以殷浩仕隐动向，以预卜江东兴亡。
二人同往看望殷浩，知其避世志坚，遂叹息道：殷浩不问世事，如何面对江东百姓！
庾翼寄书殷浩：当今江东社稷安危，内政委托褚裒、何充，外事依仗庾氏、桓氏，只恐难保百年无忧；一旦国家破灭，危在旦夕。足下少负美名，十余年间内外任职，而今却欲隐退不问国事，于理不合也。今大业尚须杰士，何必盲目追寻古人风范哉！王夷甫乃前朝风流人物，但某鄙其惟求虚名。若以为今世非虞夏之盛，则宜始初既该超然物外不问世事，然则力谋高位，树立名望者何？既名位显赫，则宜光大名教，全心治乱以安，却又高谈老庄，说空终日，不务实际，实长浮华空谈之风。即至晚年，声望犹存，却贪图安逸，专谋自保，终被石勒所虏，身首异地。明德君子，遇会处际，宁可然乎？
殷浩得书，虽然无语可辩，但仍执意不出。
庾翼不喜其避世之行，以为沽名钓誉之徒。此番虽然群僚力荐，故不征用。
闪回结束，书归正本。
庾翼既统三军，诈称欲要移镇安陆，引军北行。前至夏口，复请移镇襄阳。
康帝览表，遂以庾翼都督征讨诸军事，使何充在朝中辅政。
庾翼率军抵达襄阳，召集僚佐，陈列旌旗铠甲，亲授部将弓箭，说道：某此次出征，便如射箭离弦，誓无回头之理。
传令击鼓，三起三叠，全军士气高涨。朝廷闻报襄阳誓师，于是进拜庾翼为征西将军，兼领南蛮校尉。
次日前哨来报：后赵有骑兵五六百人出于樊城，前来探察我军情状。
庾翼闻报，即派冠军将军曹据率军追击。
曹据奉令而出，在挠沟北将后赵游骑击破，后赵军死伤近半，缴获战马百匹回营。
初战告捷，庾翼以为大吉之兆，于是竖起招兵之旗，安抚荒远来者，竭尽招纳贤士，建立招贤客馆，设立典宾参军。一面练兵，一面发檄与梁州刺史桓宣，令其即刻出兵击赵。
桓宣奉命，遂引兵五万北行，至于丹水。
赵王石虎因天象不吉既罢南征，闻说晋兵反而北来，不由大怒道：这可是你自来讨死，非干我事，谅必上天必然佑我！
便令大将李罴引兵三万出京，渡黄河以南直至江淮拒之。
晋赵两军在丹水交战数阵，桓宣终为李罴所败，复引大军而退。庾翼因此大为不悦，罢免桓宣刺史之职，降为建威将军。桓宣为此惭愧气愤，不久去世。
庾翼闻报，急令长子庾方之出任义城太守，代统桓宣部众。又命征西司马应诞为龙骧将军、襄阳太守；征西参军司马勋任建威将军、梁州刺史，戍守西城。自此与赵军隔汉沔相持，坚守不战，以待时机。（本集完）
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