既而遣使持李农首级到长江北岸，传檄东晋各郡：胡人叛逆，扰乱中原，我已尽灭之。朝廷若能共伐羯羌胡虏，可派军队前来，共谋恢复中原大计。
东晋朝廷诏令公议，众臣皆谓莫辨真伪，遂又久无答覆，不予回应。
时有南蛮校尉桑坦欲起兵应之，却被庐江太守袁真攻打拘捕，尽迁合肥百姓而返。
燕王慕容儁欲报前番凌水河兵败之仇，乃与慕容霸、慕容舆率二十万大军，分兵三路南征后赵，从卢龙出发，到达无终。
后赵幽州刺史王午弃城而逃，留下部将王他守卫蓟城。
慕容儁攻陷蓟城，杀死王他，并欲悉坑赵卒。
慕容霸谏道：大王且慢，坑降不吉。因赵王暴虐，大王方兴兵伐之，以拯万民于涂炭，而抚有中州之地。今方始得蓟州，便欲悉坑其众，恐不可以为王师先声，更非王霸之道也。
燕王遂从其谏，命将都城迁徙于蓟城。
又进攻鲁口，但受赵将鹿勃偷袭兵败，因而退还蓟城。同年八月，代郡人赵榼率三百余家叛燕附赵。
燕王遂将广宁、上谷二郡民众迁至徐无，又将代郡之民徙于凡城。又攻取冀州章武、河间等地，以赵将贾坚为乐陵太守。中州士女相继而至，燕王皆纳而抚之。
慕容儁又催军至范阳，赵兵拥太守李产开门迎燕军入城，范阳令长皆降燕军。
燕王准纳其降，悉置幽州郡县守宰，乃引兵还于蓟州。
当时赵将王朗引兵驻守长安，闻冉闵弑帝自立，于是率众离开长安，东赴洛阳。
部下行军司马杜洪留守长安，待主将一走，后便据城而反，遥奉晋室正朔，自称征北将军，河西夷夏之众皆应从之。
苻健闻王朗东去，遂自称征西大将军，大聚诸将，举国之众而西。
乃使鱼遵为先锋，引兵五千先发，搭建浮桥以济孟津。又遣弟辅国将军苻雄率众五千自潼关而入，兄子苻菁率众七千自轵关而入。
临别之时，苻健对苻菁嘱道：卿此去若不能获胜，则你死于河北，我死于河南，今生不复再见。若得成功入关，卿可渡河焚桥以据，我自率大军与苻雄并进，来与你合兵共进。
苻菁领命拜别，引众而去，苻健亦起大兵随行。
鱼遵奉秦主之命，引先锋部队西进，率众伐木起造各处津口浮桥。苻雄引五千兵随后渡河，一举打破潼关。
杜洪闻苻雄自潼关而来，因无防备惊慌失措，急使张先领五千军前来迎战。
两军会于潼关之北，张先失其地利，一触即败，走还长安。杜洪大惧，分兵固守长安，不敢复出。
此时苻菁引兵忽自轵关而入，趋至长安，兵临城下，苻健亦自潼关西进。长安城内大哗，杜洪部众及羌、氐部酋长多弃杜洪，越城以降苻菁。
冬十月，苻健大军长驱直入，遂得长安，派人至建康献捷，与晋将桓温修好，约为互应。胡汉百姓闻之，纷纷来归。
次年正月，苻健在长安即天王位，称大单于，建国号秦，建元皇始，史称前秦。追尊父苻洪为武惠皇帝，庙号太祖；立妻强氏为天王后，子苻苌为太子，余子进爵为公。苻雄都督中外诸军事、丞相，封东海公；苻菁为卫大将军、平昌公；雷弱儿、毛贵、姜伯周皆有封拜。
镜头转换，按下前秦，再说冉魏。
冉闵虽得邺城，但因有石祗在襄国虎视眈眈，后赵旧将未附，各拥兵自守；又闻大将王朗东来，晋室又无联合北伐之意，于是四处受敌，坐卧不安。
便欲与燕国修好，遂遣主薄参军常炜为使，前往蓟州往拜燕王慕容儁，求请结盟。
慕容儁将常炜请至阙下，令记室封裕质问：冉闵乃石氏养子，才能平庸，负恩篡位行逆，有何祥瑞应兆，而越礼妄称帝号？
常炜答道：上天欲兴帝王，其深奥之理各不相同。若论其祥瑞，三王时为狼乌，汉魏时为麟龙。我主顺应天命主宰一国，能无祥瑞乎！若说以兵杀伐，亦乃贤主重典，商汤放逐夏桀、周武讨伐商纣，孔子赞之。蛮胡残暴作乱，屠宰百姓，我主拔剑灭之，百姓得解倒悬之危，可谓功高苍天，勋同高祖。今恭顺天命，复有何不可？
封裕说道：石祗去岁派张举来求我燕国往救，并说传国玺在于襄国，其语果实否？又闻冉闵为己铸像不成，则岂可自称顺承天命？
常炜答道：我主顺民以伐羯胡，邺地几无所遗，宫中宝物尽失，传国玺何由而至襄国？此不过石祗求救托辞而已，又何取信于智者！玺在我主手中，但若因我一语，亦无所凭。我主今握符瑞滪祭上帝以告天神，掌四海大业于身，公等何虑！铸像之事，臣未所欲闻。
慕容儁既已坚信张举之语，见常炜矢口否认冉闵铸像不成之事，巧舌如簧，于是愠怒。令在殿外积薪举火，使武士牵常炜至薪，命封裕威吓：若不实语，便当焚公。
常炜神色自若，慷慨直言：臣自成年时起，便不曾对人施以诈语，况对千乘之主耶！以巧诈荒言救垂死之人，亦为使臣者不予也。若因直言而遭杀戮，死得其所。请加添柴薪增其火势，使某能够速死，便乃是君王恩惠。
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