桓温大喜，披衣起谢：承先生教诲，此后果能得志，当与卿同享富贵，绝不相负。
于是北伐之意乃决，再无任何顾忌。
字幕：永和十年二月，晋征西大将军桓温统帅步骑四万，祭旗誓师，开始北伐。
桓温先使人上表朝廷，但知必无回复，于是不待诏允，拜表即行。因自率水军自襄阳至南乡，令步兵自淅川趋武关，又命司马勋出子午道，三路并举，进攻前秦。
秦主苻健闻而大惧，遣太子苻苌率五万军迎之，与桓军激战于蓝田。
秦军大败，苻苌引五千残军退守城南。司马勋将兵五千倍道而进，攻取上洛，擒斩秦荆州刺史郭敬，复又进击青泥关，亦攻破之。
步军主将桓冲在白鹿原与秦丞相苻雄交锋，进至灞上。
秦主苻健引六千老弱残兵，退保长安小城，悉发精兵三万，遣大司马雷弱儿等将与太子苻苌合兵，复战于蓝田。
雷弱儿复又大败，退五十里别屯他处。桓温军连战皆捷，于是三辅郡县纷纷附晋，桓温抚谕居民，使安堵复业。百姓争相携持牛酒迎劳，男女夹路迎观。
关中耆老垂泣说道：不图今日，复睹朝廷官军！
桓温在灞上接见父老，皆都以礼相待，谈笑风生。自早至晚，父老来拜者络绎不绝，直到晡时，方才各道消乏，全部散去。
便在此时，忽有一青年身披褐衣来见，直入中军，席地而坐。
桓温怪之，问其姓名。
来人洋洋道：我乃无名小辈，名王猛，字景略，乃青州北海人。
桓温：先生以何为业，来此何为？
王猛：小可今居华阴采樵为生，因闻桓将军引王师还于关中，故来谈论时务。
桓温闻其出言不俗，不敢小觑：便请入座，聆其高论。
王猛也不客气，起身入座，拿过茶来便喝。一边翻拣短褐衣中之虱，以手扪之，噼啪作响；一面纵谈天下大事，滔滔不绝，旁若无人。
桓温暗暗称奇，脱口问道：我奉天子之命，统十万精兵举义讨逆，大军进入关中，以兴复晋室，为百姓除害。三秦豪杰却未有至者，何也？
王猛直言不讳道：公不远千里深入北境，长安近在咫尺，而不渡灞水夺之，秦人不知公之本意，故不肯来也。
桓温暗道：若就此恢复关中，我自己只得虚名，而关中之地却要落于朝廷；若与其消耗实力死战，则必失与朝廷较量资本，则不如留敌自重。王猛语带机锋，莫非讥刺于我？
不由默然良久，无言以对。
过了半晌，桓温方抬头缓缓说道：某纵观江东，无一人能及公之才干者。公若有意，可留于营中，为我军谋祭酒。
王猛：喏，敬从明公麾下。
诸将见大帅如此重用一个樵夫，不由满营惊骇。
桓温原来打算麦熟后就地筹集军粮，不料秦军割尽麦苗，坚壁清野，晋军因不得食。
及至五月，前秦见晋军无所作为，进退彷徨，便即忽然进行反击。苻雄先出奇兵，在子午谷击破司马勋；又与桓温战于白鹿原，晋军再次失利。
六月，桓温见军中食尽，只得下令还军，迁徙关中三千余户而归。秦太子苻苌引军追击，不幸却中流矢而死。于是秦将呼延毒率众一万降晋，随从桓温东还。（本集完）
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