成公兴：我因何引你至此修炼，汝可知否？
寇谦之：未知也。愿闻高论！
成公兴：嵩山居于五岳之中，古都洛阳京畿之地，有二山七十二峰，为道教三十六小洞天之第六洞天，被封神为中天王。自汉武帝封禅中岳之后，成为仙人修炼之地。西晋道士鲍靓曾登嵩山，入石室，得古《三皇文》，修炼成仙。此中关窍，不可不知。
寇谦之：弟子受教，定不负仙师下顾之情。
成公兴大喜，遂选定太室山石室为修炼之所，并将全部修炼秘诀传授给寇谦之。
花开花落，日月如梭。不觉七年己到。
成公兴欲归仙宫，临别嘱咐寇谦之道：先生潜心道教志向可嘉，但尘缘未了，七情六欲未断，难赴仙路。不过勤奋努力，将来可做帝王之师，亦为大器。
嘱罢瞑目而逝，尸解而去。
寇谦之守志嵩岳，精专不懈，始收弟子，讲经施术，弘扬道教，达三十年之久。
北魏神瑞二年，寇谦之忽然开悟，向一众徒弟言道：太上老君昨夜降临，谓为师云：“有嵩山神上奏天曹，称自天师张道陵回返天宫去后，世间修道者无所师授。今有嵩山道士寇谦之立身直理，行合自然，堪处师位。我故来授汝天师之位，赐《云中音诵新科之诫》。汝宣吾新科，清整道教，除去陵、衡、鲁三张伪法、租未钱税及男女合气之术，专以礼度为首，而加服食闭炼。”为师拜而受之，今已得老君亲传也。
众徒大喜，于是齐称寇谦之为天师，号为新教。
自此寇谦之以天师身份宣扬道教，并对天师道进行三番整顿，使之在世间传播。
北魏明帝泰常八年，正当秋高气爽，寇谦之端坐石室，正诵《老君音诵诫经》间，忽见少室山巅云蒸霞蔚，灵光普照。
见一仙人自云端而下，谓寇天师道：我乃老君玄孙，上师李谱文。受老君之命，特授汝《录图真经》，能劾召百神，定坛位礼拜，衣冠仪式；并授销炼金丹、云英、八石、玉浆之法，望谨慎奉持，辅佐北方太平真君。
寇谦之大喜，再拜受之，遂以国师身份到处游说，自谓可跻身朝廷，匡君救民。
北魏始尧元年，寇谦之走下嵩山，北上魏都平城，献道书于魏太武帝。
拓跋焘时信佛教，对道教自然不感兴趣，令将寇谦之闲置侍臣张曜家中，供养衣食。
寇谦之不甘闲住，闻左光禄大夫、白马公崔浩为魏帝所宠，为太武帝拥立即位功臣，更是军国大事主谋，于是亲往拜访，弘其道法。
崔浩亦欲借助寇谦之道教固宠于太武帝，借助皇权实行汉化主张，于是二人一拍即合，相见恨晚。崔浩遂上书极力推荐寇谦之，先赞太武帝圣德清明，再捧寇谦之如神如仙，莅临北魏，为上天吉兆。
太武帝闻奏大悦，立派人将寇天师接到宫中，亲奉皇帛牺牲，遣专使南下祭祀嵩山，另将寇谦之弟子接到平城。
于是天师、帝师齐至魏国，太武帝诏布天下，令臣民显扬新法，致令北魏道业大盛。
寇谦之在宫中辟谷不食，扶乩请神，画符镇灾，讲经论道，施术弘教，深得太武帝器重。既居帝师之位，便宣布遵老君训诫改革天师道。
而崔浩补其儒学之急需应用，二人儒道治国方略在朝中逐渐得以实施。
寇谦之为得皇帝信任，便大显神手，以道术助战魏军。魏主欲西伐大夏，朝臣意见不一，太武帝特请寇谦之问决吉凶。寇谦之力附崔浩意见，并在宫中大作法事，祈祷胜利。
太武帝大喜，于是亲率一万八千轻骑西征，结果大胜西夏，凯旋而归。还军之后，太武帝屏斥当初主和诸臣，信宠崔浩，并奉寇天师为神。
自此寇谦之以其道术、法术、权术、谋术连环相扣，终在鲜卑魏国站稳脚跟，实现国师之梦。太武帝崇奉天师，显扬新法，并诏封寇谦之及其弟子高官显爵，寇谦均为谢绝。
太武帝遂对寇谦之待以方外之礼，诏命天师及其弟子并列王公之上，不听称臣。
更为寇谦之师徒在京城东南建五层道坛，遵其新经之制，取名玄都坛。坛中常住道士一百二十人，朝廷皆都免费供给衣食。
闪回结束，书接前文。
北魏神麚二年四月，太武帝纳白马公崔浩之谏，决意北伐柔然蠕蠕。
于是下诏：命太尉长孙嵩、卫尉楼伏连留守京都平城，司徒长孙翰领兵由西道向大娥山，自率军由东道趋黑山，会攻柔然可汗庭。
五月，太武帝领军进至漠南，舍弃辎重，率轻骑带备用马匹奔袭，至栗水。
柔然纥升盖可汗毫无防备，当时国中民畜遍野，闻魏军袭来，各自惊惧奔散。纥升盖可汗急命烧毁庐舍，率部族之众绝迹西遁。
其弟匹黎先统辖东部，闻魏军至，率部众欲救其兄，途中遭长孙翰等魏兵拦击，一战而败，部族首领数百人被杀。
太武帝领军沿栗水西进，至园水，分兵东西搜讨五千里、南北三千里之广，俘斩甚众。高车诸部原属柔然，此时亦趁机倒戈，抄掠柔然，归附北魏。
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