消息传至长安，肃宗李亨大为惊怒，始悔当初收复两京之际，只顾迎回太上皇，未曾及时调集诸路兵马，直捣范阳，殄灭余寇，复又养成贼势，至有今日。
镜头闪回，补叙唐明皇李隆基回銮之事。
唐肃宗至德二年，安禄山被杀，安庆绪出奔河北。李亨便遣使西去成都，迎接父皇玄宗返回长安，居兴庆宫内，称太上皇。
玄宗虽然回銮，但亦知江山如昨，社稷非旧，于是不再过问政事，只在兴庆宫与大明宫间悠游，独自怀念往事，感伤贵妃。
此时贴身侍卫，仍是龙武大将军陈玄礼，与内侍监高力士。另有亲妹玉真公主与旧时宫女、梨园弟子，闲时陪伴娱乐。
玄宗对杨贵妃之死一直耿耿于怀，自从成都回来，即派人前去马嵬驿祭悼。后来又欲隆重改葬，遭宦官李辅国反对而止，密令宦官将贵妃遗体移葬他所。
宦官从棺中得到贵妃香囊，归献玄宗。上皇将其珍藏于袖，随时观看把玩，以遣怀思。
又命画工描绘贵妃肖像张挂于别殿，朝夕视之，每为欷歔。
上元元年，宦官李辅国恐高力士重新得势，为固恩宠，上奏肃宗：上皇居兴庆宫，日与外人交通，陈玄礼、高力士屡谋不利于陛下。今六军将士尽是灵武勋臣，皆反仄不安，臣虽晓喻而不能解，不敢不以奏闻。
李亨览奏，不置可否。
同年七月，肃宗患病。李辅国乘机擅自矫诏，强行把玄宗迁居西内。在太上皇车驾途经夹城之时，李辅国又率射生将士五百骑，剑拔弩张，气势汹汹拦住去路。
玄宗胆战心惊，几乎坠下马来。幸亏高力士挺身而出，厉言将李辅国斥退，玄宗才得以安全迁居甘露殿。
刑部侍郎颜真卿率百官至甘露殿问安，招致李辅国厌恶，于是再次矫称天子诏命，将颜真卿降为蓬州长史，撵出京城，余党亦皆遭降黜。
其后肃宗病愈，得知此事，并未责怪李辅国，反倒安慰数语。
不几日，圣旨下达：高力士以潜通逆党之罪，敕令流放巫州；陈玄礼勒令致仕，玉真公主命即搬出西内，出居玉真观中。
至此西苑只剩玄宗只身一人，冷居甘露殿中，茕茕独处，形影相吊，好不凄惨。每每思及当年与贵妃品词填曲，观其姊妹午后出浴，对月当歌，此时愈觉清冷，度日如年。
肃宗李亨亦恐落大臣诟病，为示孝道于朝野，又另选后宫百余人，派到西苑之内，以备洒扫庭除，伺候上皇起居。
又使伶人十数人，时常进宫为上皇演练霓裳羽衣之曲，为父皇解忧。
不料太上皇不听此曲则已，每闻此曲便更触动情怀，泪下如雨，只得罢演。
李隆基晚年忧郁寡欢，终于宝应元年农历四月五日驾崩，终年七十八岁，葬于泰陵。
字幕：乾元二年，西元七五九年，仲秋八月。
史思明闻知肃宗李亨患病，以为天赐良机，乃整束十万大军，离了范阳，一路南下。
汴州节度使许叔冀不加抵抗，当即举州叛降史思明，致使汴州失陷，叛军遂南下江淮。复又分兵西进，侵逼东都，直犯洛阳。
边关告急奏章报到长安，肃宗大惊，遂命李光弼兼幽州长史、河北节度使，行便宜之权，前往御敌，复使鱼朝恩为监军。
鱼朝恩不听李光弼放弃洛阳、退守蒲津关意见，只催促李光弼前往洛阳寻敌决战。
李光弼无可奈何，乃留部将李抱玉守住河阳，自与朔方节度副使仆固怀恩进攻洛阳。唐燕两军遇于洛川，李光弼命仆固怀恩为先锋，与史思明先见头阵。
仆固怀恩自负才能，不在洛阳城北邙山设伏，而在平原布阵，致使大败，退守闻喜。
李光弼见洛阳已不能守，遂急引大军西撤，屯集据守河阳，重新布置守备。
史思明大获全胜，不胜之喜，再次兵入洛阳，威逼长安。由此贼势大涨，关中震动，京师长安一夕数惊。
当年十月，史思明复率大军西出，前来进攻河阳。
画外音：河阳城位于洛阳东北，北依太行，南濒黄河。初建于北魏，由南城、中潬城、北城夹河而立。南城、北城筑于黄河南北两岸，中潬城筑于河中沙洲，三城以河阳浮桥相连——史谓河阳三城。三城便如锁钥，扼住黄河咽喉，比起洛阳无险可守而言，战略价值可谓重大。李光弼乃不世名将，选此坚守，自有深意，岂是鱼朝恩等不学无术之辈可知！
史思明大军北来，先在河阳南面修筑月城，与李光弼军相持。筑城已罢，史思明领兵而出，沿河南列阵，先派骁将刘龙仙至城下挑战。
李光弼坐镇南城指挥，命裨将白孝德出战。
白孝德奉令，引军出城列阵，扎住阵角。因见对面敌将猖獗至甚，不由大怒，因驱坐下枣红马，抡板门刀出战，只十合便击斩刘龙仙于马下。
燕军余众大骇，遂不敢进。史思明却也不以为意，收兵回营，强作欢笑。
因营中有良马千余匹，遂命部将引五百军士，每天放至黄河南岸洗马，循环不休，以示马匹之多，企图借此吓唬唐军。
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