八月初六日，百济国派遣使者上表请求出兵征讨高丽。十一日，地豆于、库莫奚国派遣使者来朝贡，昌亭国派遣使者来进献蜀地所产之马。河西的费也头造反，薄骨律镇将将之击退。
九月二十日，高祖返宫。二十九日，统万镇的镇将，河间王闾虎皮因贪赃残暴罪被赐死。三十日，下诏因州镇十一处遭受水灾，蠲免百姓田租并开仓赈恤。又下诏让四处流亡的百姓，全都返归故地务农，如有违背全都要发配迁移到边塞。
冬十月，蠕蠕侵犯边塞以及王原。
十一月，太上皇帝御驾亲自征讨，准备穿度沙漠袭击时，蠕蠕听说大军已到，十分恐惧，向北撤退数千里，因考虑穷寇已经远远地逃跑了，不可再追，于是停止了征讨。初九日，封皇叔拓跋略为广川王。十四日，分别派遣使者到名省巡察风俗，了解民间疾苦。高祖每月去崇光宫朝拜太上皇帝。
十二月初二日，下诏说：“书经记载：‘三年一考，用三考来测定升降优劣。’近来，官员因功劳升迁，没多久就被他人替换，地方官吏没有体贴百姓之心，竞相聚物敛财来送故迎新，在路上往来不绝，这不是用来巩固民心，兴隆国家的做法啊。从现在起各地地方官温亲仁义清廉俭朴，克己奉公的，可以长期担任其职务，几年下来有成果者，迁升职位一级。其中如有贪婪残暴不守道义，侵害与剥削百姓者，虽然身在官位，职位显要，也必定要严加贬免惩罚。以上所言定为法令，永远作为法规标准。”下诏说，因代郡事同丰沛，代州居民先发配到边关的人全都给予赦免。
延兴三年(473)正月初三日，下诏让员外散骑常侍崔演出使到刘昱处。初十日，改崇光宫名为宁光宫。二十一日，太上皇帝返回云中。
二月初六日，高丽、契丹国派来使者朝贡。十一日，下诏给各地方官吏，让他们勤劳地带领百姓，不要让百姓耽搁时令，同部落之间，贫者富人要相互扶助，家里有多余耕牛的，要借给没有牛的人家以便于他们耕种，如果不听从命令，这一家人终身不能做官吏。地方官如果不认真监督察问，免掉其所任官职。下诏让皇田里的居民凡是因服劳役而死于役所的，由郡县为之迎丧，发给其葬埋费用。二十七日，下诏给县令讲如能使一县劫抢盗窃者消失，就可以负责治理两个县，并发给两个县的俸禄；能保证两个县无劫盗的，就负责治理三个县，三年后迁升为郡守。二千石俸禄者如能保证清理两个郡的，就负责治理三个郡，还能如此则三年后升迁为刺史。
三月初六日，下诏令各个官仓囤积谷麦充足的多余部分拿出来赐赏给贫苦之民。
夏四月初二日，下诏令代理司空、上党王长孙观等征讨吐谷浑拾寅。初六日，契丹国遣派来使者朝贡。下诏封孔子二十八世孙鲁郡的孔乘为崇圣大夫，拨给十户人家祭扫孔庙。
六月十九日，下诏说：“往年各县都要召请有一定品行的百姓二天，来询问地方官吏治理的情况，好坏都能了解，并据此给予奖惩，可是得赏的极少，而获罪者甚多。放纵法律伤害生灵，情理上于心难忍。命令特别施以宽恕的恩典，申明网开一面的恩惠。凡是被百姓所指责而列为有罪之人，特别地饶恕他的罪过，全部给予宽免。”
秋七月，下诏河南六个州的百姓，每户收绢一匹，绵一斤，租米三十石。初一日，高祖来到阴山。蠕蠕侵犯敦煌，镇将乐洛生抗击打败了他们，详情记在蠕蠕传中。刘昱派将侵犯淮河沿岸各市镇，徐州刺史、淮阳公尉元击退了他。
八月初五日，高丽、库莫奚国派使者向朝廷进献贡品。十六日，高祖陪同太上皇到河西。拾寅认罪请降，高祖答应了他。
九月初八日，高祖和太上皇一并还宫。初九日，刘昱派使者朝贡。二十六日下诏说：“从现在起京师及天下所有被监禁的囚徒，罪行还未分清判决，在狱中死去而没有亲近的家属之人，由公家负责提供衣被棺木安葬，不得使之一死了之。”二十八日，下诏派使者十人巡查各州郡，核察清理各地户口。各地如有仍然隐瞒人丁不报的，州、郡、县、户主一律论罪。库莫奚国派使者来进贡。
冬十月，太上皇将要亲自南征，下诏各州郡的百姓，十个成年男子选一个入伍，每户收租粮五十石备做军粮。悉万斤国派使者来朝贡。武都王反叛，攻占仇池，下诏让长孙观仍旧回师击征讨他。
十一月初五日，下诏因河南七州的地方官多是不能奉公守法者，以致使新收的疆土民情不能上达，派使者去了解民风，清理狱案，罢免庸暗贪渎的官员，提拔清正廉明的官员。其中有鳏寡孤独、极端贫穷不能养活自己的，还给他们交过的各种租税，八十岁以上的，有一个儿子可以不再服任何劳役；努力耕耘，孝行特着，敦亲兄弟，才器有益于当时，信义又闻名于乡里的，都要了解并记下他们的名字。二十日，太上皇南巡到达怀州，所经过的地方都要问民疾苦，对高龄老人、孝子和努力耕耘者赏赐布帛。
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