观音菩萨与沙僧别了，同韦驮径奔东土，行了多时，又见一座高山，山上有恶气遮漫，不能步上。
菩萨正欲驾云过山，不觉狂风起处，又闪上一个妖魔。
他生得又甚凶险，但见他——
卷脏莲蓬吊搭嘴，耳如蒲扇显金睛。獠牙锋利如钢锉，长嘴张开似火盆。
金盔紧系腮边带，勒甲丝绦蟒退鳞。执钉钯龙探爪，腰挎弯弓月半轮。
他撞上来，不分好歹，望菩萨举钉钯就筑。韦驮挡住，大喝一声道：“那泼怪，休得无礼看打。”
妖魔凶神恶煞道：“这和尚不知死活看钯！”
两个在山底下，一冲一撞，赌斗输赢。正杀到好处，妖魔手中手诀翻飞，肉眼难辨，口中妖言不断，突然大喝一声，不断吸取汇聚而来的滚滚邪恶煞气，变成一只庞大魔头，擎天而立，肌肉虬曲，宛若蟒蛇缠绕，神目灼灼放光，宛若两颗灯笼同时升起。
那巨大妖魔张开大嘴，呼哧、呼哧，将漫天血腥煞气吸入口中，凭空卷起一阵狂风，漫天飞舞，如同龙卷风刮起，手中那金钯也迅速变大，化为一庞然大物，巨齿铸就如龙爪，细金妆来似蟒形。轮动烟云遮日月，使开霞彩照分明。
有诗为证：
此是锻炼神镔铁，磨琢成工光皎洁。老君自己动钤锤，荧惑亲身添炭屑。
五方五帝用心机，六丁六甲费周折。造成九齿玉垂牙，铸就双环金坠叶。
身妆六曜排五星，体按四时依八节。短长上下定乾坤，左右阴阳分日月。
六爻神将按天条，八卦星辰依斗列。名为上宝沁金钯，凌霄宝殿镇丹阙。
“上宝沁金耙！哦，原来是天蓬这货！”观自在菩萨心智通透，一念之间能够遍扫十方世界，贯穿过去、现在和未来，任何人在其面前都是一览无余，无所遁形。
阴风四起，风云激荡，闪电划过天际，巨大妖魔抡起这九齿钉耙，便见得，九道太清仙光纵横，梳理四方，按九宫八卦之象，列三才两仪之功，宛若泰山压顶，砰砰往韦驮尊天砸落，恢弘巨力，重若万钧，杀伐大道奔涌，九齿道韵弥漫，九条混沌金龙绞杀，直落韦驮头顶。
天花乱坠，杀机漫天。
韦驮只觉头顶一股沛然巨力奔袭而来，锐利气机让其寒毛乍立，尾椎骨寒气直冒，宛入冰窖之中。
“贼子安敢如此！”
韦驮身姿挺拔，宛若苍松，气度威严，正待上去争斗时，不料一根晶莹剔透的手指袭来，抵住了重若泰山的金钯。
“好个上宝沁金钯，善哉，善哉!”
观音菩萨宝相庄严，凤目微睁，玉指遥指，一抹指痕凌空点向裹挟无量伟力的金钯，看似轻描淡写，却是威力巨大。
“噔，噔~~~~~”
一股巨力将那妖怪逼退，噔噔退了好几步，还是没办法站住，一把啦摔个朝天，整座山都被那巨大的身躯震得地动山摇，轰隆作响。
那怪物爬了起来，心惊胆颤，往向菩萨，便问：“你是那里的大神，如何来我山头耍我？”
韦驮斥责道：“你个肉眼凡胎的泼物，这是我师父观音菩萨，你也不认得哩！”
那怪问道：“观音菩萨，可是慈悲为怀，救苦救难的观音菩萨么？”
韦驮笑道：“不是他是谁？”
怪物收了法身，恢复本形，撇了钉钯，朝上磕头，厉声高叫道：“菩萨，恕罪，恕罪！”
观音宝相庄严，肤若凝脂，晶莹剔透，大慈大悲，心中有数，前来问道：“你是那里成精的野豕，何方作怪的老彘，如何在此间挡我？”
那怪见得菩萨来此，浩瀚威压滚滚而来，惊呼一声道：“我不是野豕，亦不是老彘，我本是天河里天蓬元帅。只因带酒戏弄嫦娥，玉帝把我打了二千锤，贬下尘凡。一灵真性，竟来夺舍投胎，不期错了道路，投在个母猪胎里，变得这般模样。我在此处占了山场，吃人度日，不期撞着菩萨，万望拔救拔救。”
其实这天蓬元帅在说谎了，老君炼制上宝沁金钯给天蓬元帅，让他故意犯天规，下凡用上宝沁金钯打死应劫之人孙悟空，破坏佛门的佛法东进大计，只不过准提早有准备，早在五行山布下禁制，这怪物如何能进去。玄都大法师又下令这怪物混入西游队伍，乘机搞破坏。
菩萨知道这是因果，也不点破，点点头，道：“我领了佛旨，上东土寻取经人。你可跟他做个徒弟，往西天走一遭来，将功折罪，管教你脱离灾瘴。”
那怪满口道：“愿随，愿随！”
菩萨才与他摩顶受戒，指身为姓，就姓了猪，替他起了法名，就叫做猪悟能。猪悟能遂此领命归真，持斋把素，断绝了五荤三厌，专候那取经人。
观音菩萨却与木吒，辞了悟能，半兴云雾前来。正走处，只见空中有一条玉龙叫唤，菩萨近前问曰：“你是何龙，在此受罪？”
那龙道：“我是西海龙王敖闰之子，因纵火烧了殿上明珠，我父王表奏天庭，告了忤逆。玉帝把我吊在空中，打了三百，不日遭诛，望菩萨搭救搭救。”
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