瓦拉统帅也先则针对明朝的军事行动，也动员了15万大军，而且全是骑兵，兵分四路，最终将明朝大军围困于无水源的“土木堡”。这让明朝的数十万大军饥渴难耐，处境艰难。而也先则诈称可以通过和谈来退兵，并同意让明军到土木堡附近的河边去取水。明朝大军缺水依旧，故引发了军队潮涌般到河边饮水。
这时，瓦拉军的号角响起，突然对阵营大乱的明军发动总攻。“土木堡”一战，明军数十万人马全军覆没，随军文臣武将战死者达七十多人，就连皇帝“明英宗”朱祁镇也做了瓦拉人的俘虏，让明朝措不及防。
此战让明朝的北方门户洞开。此时，也先的声望如日中天，接着又组织各部去进攻明朝的都城北京，却因有于谦这个“硬骨头”在主持军务并正面抵抗，同时下令各地勤王，导致瓦剌大军终究还是刹羽而归。
从北京败归后，也先加紧了称“汗”的准备。西元1453年，东罗马拜占庭帝国首拜占庭都被奥斯曼土耳其人攻陷，存在了一千多年的“罗马帝国”正式灭亡。就在同一年，也先击败脱脱不花，自称“天圣大可汗”。
为了拓展势力，也先派次子阿失帖木儿率军征伐西面的“乌兹别克汗国”。然而，正当他踌躇满志地准备重建“成吉思汗”的霸业时，没有“黄金家族”血统的他却遭到了政敌的暗杀，标志着盛极一时的瓦拉衰落。
也先死后，瓦拉部落一分为二，为长子博罗纳哈勒的杜尔伯特部、次子阿失帖木儿的准噶尔部。阿失帖木儿得到了也先的死讯后，因相距遥远，准备按计划先西征阿布海尔的“乌兹别克汗国”，并且此次西征军队汇集了“土木堡之战”中的各支精锐部队，总计有五万余人的骑兵队伍，如同洪流般向乌兹别克涌来。
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