浩门即西汉所置浩县，前属张掖郡，西汉昭帝时改属金城郡，东汉光武帝建武十一年（35年），名将马援出任陇西太守，曾在此击败先零羌，次年浩门、允街改属陇西郡，不久金城郡收复，又划归金城郡。
允街置县于西汉宣帝神爵二年（前60年），故城位于丽水西岸，县境西侧与浩门相接。南侧下游是枝阳，北侧上游是令居，令居再往北就是武威郡的仓松。
仓松西汉时称苍松，东汉改为仓松，十六国后凉改称昌松，设为昌松郡治所。仓松东面依次是揟次、魏安，西北即武威郡治所姑臧。武威郡东南部的这三县，都始置于汉武帝时，前凉张寔称王后，才改朴环为魏安。
在允吾西北，上游方向，湟水北岸支流浩门河汇入处，再往西不远，相距约四十里就是晋兴县，县城附近的廉川，时为河西鲜卑秃发氏所据，倚之称雄湟中。前秦灭亡次年（395年），其首领秃发乌孤在此筑廉川堡，短暂作为都城，不久后向西迁往破羌乐都，建立南凉，乐都源自羌语音译来的雒都谷。
沿着湟水继续上溯，向西进入西平郡，至青海湖东岸，依次为破羌、安夷、西都、临羌，前秦灭前凉后，这些地方虽然纳入统治，但在军城、墩堡之外，却是为秃发部及其从属部落控制。
西平郡是在东汉末年由金城郡分置而来，隶属凉州，前凉所置晋兴郡，又是从西平郡分地设立，但自魏文帝曹丕受禅称帝至司马炎建立西晋，出自拓跋鲜卑的秃发鲜卑就开始由阴山、河套地区沿黄河迁入雍、凉，活动范围“东至麦田、牵屯，西至湿罗，南至浇河，北接大漠”。
浇河在西都县以南，县治在黄河南岸浇河城，分为东西二城，呈掎角之势，后凉吕光以此为治所，置浇河郡。而西都县以北，则是同属西平郡的长宁县，西晋永嘉五年（311年），张寔返回凉州，代替因风痹卧病的父亲张轨，由姑臧出兵，经石驴山南下占据长宁，讨伐在西平叛乱的曹祛，由此建立威望，逐步接手父职主政凉州。
秃发本是拓跋的异译，在西晋建立后没几年，河西、陇西连年大旱，时为河西鲜卑首领的秃发树机能，不满西晋秦州刺史胡烈的暴政，起兵反晋，掀起了近十年的叛乱，史称秦凉之变。
秃发树机能兵败被杀后，诸胡部联军土崩瓦解，秃发部降附于西晋，继任秃发部首领的秃发务丸是树机能堂弟，而务丸的曾孙就是南凉建立者秃发乌孤。
而就在叛乱平息，秃发部转入蛰伏，对内休养生息，对外结好、不事战争的这段时期，慕容廆与庶兄慕容吐谷浑不和，吐谷浑率部众循着秃发部当年的路线，迁入河陇地区，不久后又正值八王之乱爆发。
其时，河间王司马颙、成都王司马颖叛乱，刘渊建前赵、李雄立成汉，相继割据一方，张轨以部将北宫纯率凉州精兵三千入洛保卫天子，又遣司马宋配出兵击败在凉州反叛的秃发树机能旧部若罗拔能。
此外，融合敕勒部落的乞伏鲜卑，于西晋建立之初，也在天灾影响下迁入陇西，与秃发部控制下的部落因争夺牧地，冲突不断。
魏晋南北朝时，漠北胡部被称作敕勒，北朝沿用鲜卑人的叫法，称之为高车，而南朝将其中内迁者称作丁零。
慕容吐谷浑就是趁着其他势力无暇兼顾的连续空当，率部迁入河陇，越枹罕入甘松，自洮水西南，西达白兰山，南至昂城、龙涸，逐水草设庐帐而居。
吐谷浑死后，其长子慕容吐延继位，后在昂城为羌酋姜聪刺杀，中箭坠马伤重不治，死前嘱其长子叶延守住白兰。叶延继位后，在沙洲慕克川建城，由此以祖父的名字吐谷浑为族姓及国号，苻健建立前秦的同年，叶延去世。
叶延的儿子碎奚在前秦灭前仇池国后，遣使献马、贡金，取得苻坚册封，为前秦安远将军、漒川侯。
慕克川城位于芒拉曲汇入黄河处的东岸不远，而在西岸不远，即大非岭与大非川。大非川西南方向，依次为乌、蓝、白三海，白海以西又有星宿海。慕克川城北面下游，陇羊峡西侧即良非川，薛仁贵兵败大非川十年后，黑齿常之在此反击吐蕃，精骑突袭取得大胜。
乞伏部是来到河陇地区后才有的称呼，由南迁的鲜卑与敕勒部落融合形成，得名自西套的乞伏山，即贺兰山东北段直抵黄河处，位于典农城以北。
传至第三代首领乞伏利那、第四代首领乞伏述延，中间因述延年幼，由乞伏祁埿摄政时，正值永嘉末年、前赵内乱、石勒亲赴洛阳决战并擒杀刘曜。
前凉虽乘机崛起，但自张轨去世至张骏继位（314-324年），十年里换了四任君主，期间内有京兆左道术士刘弘假托天师道聚众谋乱，其同乡阎沙、赵仰分别为张寔帐下督、牙门将，密谋后将张寔刺杀（320年）。对外，先后几次抽调精兵，千里入洛救援，得不偿失。且晋愍帝死后，司马睿在建邺登基称帝（318年），不过消息传至凉州后，张寔并未使用东晋年号，这意味着前凉的割据自立。
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