小胜也是胜，原本扎木合可以小小犒赏犒赏部下，但此战铁木真主动迎击，使得扎木合突袭计划未能得逞，扎木合非常怀疑自己人里有内鬼。
都是邻近的部落，你中有我我中有你，部落之间互相渗透是常事，但扎木合为了揪出叛徒，在所部开展了一场清洗行动，把所有涉嫌通敌人员全部抓了起来用锅煮死，整整用了七十口大锅才杀掉所有嫌疑人。
仅凭怀疑就胡乱杀人，还用如此残暴的方式杀人，扎木合手下不少人逐渐有了二心，纷纷离开投奔了铁木真。
相比于扎木合的多疑残忍，铁木真对投奔自己的各部人马采取了疑人不用用人不疑的态度，欢迎大家来投奔，来了就是一家人，中间不乐意了随时也可以走，与扎木合形成鲜明对比。
此消彼长，铁木真战后不仅没有被削弱，反而实力愈加壮大，而扎木合没能抓住机会消灭铁木真，日后终将付出惨重代价。
随着泰赤乌部、札答兰部部众不断前来投奔，铁木真也面临一个难题，即如何有效的把大家团结在一起。乞颜部、泰赤乌部和札答兰部世代通好，关系一向不错很多投奔过来的牧民只是为了混口饭吃活下去，对自己原部族并没有什么深仇大恨，况且扎木合虽然对部下残忍，却依然实力强大，难以一战而胜之。
既然手下汇聚了蒙古诸部的力量，那就不如举起民族大义一致对外，跟东南方向的塔塔尔人过过招儿。
塔塔尔部北邻蒙古诸部西邻克烈部，东侧南侧都与金国相邻，一直以来与金国时战时和，当年搞偷袭擒获俺巴孩献给金国，最后导致俺巴孩惨死，要知道俺巴孩可是名义上的蒙古可汗，害死俺巴孩就等于和蒙古诸部结仇，是铁木真发动外战的最佳对象。
正巧塔塔尔部当时与金国爆发冲突，金国名将夹谷清臣北伐失利，朝廷调集重兵由枢密使完颜襄率军北伐。铁木真趁机派使者联系金军，双方在斡里札河夹击塔塔尔军队，斩杀了其首领蔑兀真，一战打的塔塔尔部元气大伤，此后几年间再无力参与漠北诸部之战。
围歼塔塔尔部之后，铁木真又俘获大量人畜，周边也有更多部族前来投奔，其中一名叫做博尔忽的主儿乞部少年因父母死于战乱，被铁木真交给自己母亲诃额伦收养，后来这位少年成为蒙古“四杰”之一。
此外，又有来自小部落札剌尔部的祖孙三代前来投奔，铁木真安排一家人进入部族，这家人的长孙名叫木华黎，后来也成为蒙古“四杰”之一。
铁木真这边混的风生水起，老盟友克烈部首领王罕却遭受打击。早先铁木真随金军围剿塔塔尔人期间王罕趁火打劫也率军前往塔塔尔部族，一路追击下来俘获大量牲畜钱粮，但螳螂捕蝉黄雀在后，克烈部西侧的乃蛮部得知王罕领兵在外，便派兵抄了克烈部留守部众，然后又派人在王罕回军路上设下埋伏，打的王罕大败。
王罕本想北上去投奔铁木真，但又听说乃蛮部已经在北上路上设下埋伏就等着自己自投罗网，于是不再北上，转而南下绕过乃蛮部地区西逃到了西辽求援。
辽国曾是草原共主，即使是被迫迁到了中亚，西辽在草原游牧民族看来依然有着相当的影响力和权威性。但西辽此时正与处于伊朗地区的古尔王朝作战，无力介入草原上的争端。
王罕白跑一趟失望而归，只好冒险向东跨越乃蛮部找铁木真求助，铁木真得到消息后立即派人前去接应并借给王罕兵力，在铁木真的帮助下，王罕回到克烈部旧地收拾残余力量，部族逐渐恢复起来。
王罕对自己有恩，铁木真有意帮克烈部复仇，南宋庆元五年，铁木真与王罕组成联军西征乃蛮部。恰逢此时乃蛮部闹内讧，老汗王死后两个儿子互不相让，哥哥台不花占据乃蛮本部阿尔泰山南麓地区，弟弟古出古墩率亲信北上迁居唐努乌梁海地区。
兄弟阋墙往往会给外人带来机会，铁木真与王罕经过打听，得知乃蛮部老二古出古墩出走到了唐努乌梁海一带，便决定先吃掉这支小股乃蛮部。联军沿色楞格河一路西进，对古出古墩发动了突袭，古出古墩没想到敌人能追到这么远进攻，部族未做防范，一击之下四散奔逃，古出古墩只好率残部继续向北逃往叶尼塞河地区。
一战全歼乃蛮古出古墩部族，铁木真和王罕联军俘获大量牲畜钱粮，于是各自引兵东归。乃蛮本部台不花听说自己弟弟被围歼之后大怒，自己兄弟俩就算打破头也不能让你外人过来欺负，盛怒之下派兵截击铁木真，铁木真的乞颜部比王罕的克烈部更靠东，乃蛮军追到乌里雅苏台地区时铁木真已经走远，却刚好碰上路过的王罕所部，王罕没想到乃蛮本部还会来截击，加上铁木真所部已离开，自己势单力薄不是对手，很快便被乃蛮军击溃，不仅之前的战利品丢了，自己部族大量人员也被乃蛮部俘虏。
无奈之下王罕再次派人向铁木真求助，铁木真也不含糊，立即派博尔术、木华黎、博尔忽和赤老温四人率军前往救援。
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