这时的大宋皇帝是宋理宗赵昀。
宋理宗赵昀本名赵与莒，本不是皇子，而只是宋宁宗的远房堂侄。他是宋太祖赵匡胤的十世孙，是赵匡胤次子燕懿王赵德昭的后人，但由于南宋帝位一向并非由赵德昭这一脉后人继承，至赵与莒父亲赵希瓐这一代已与皇室血缘十分疏远，而赵希瓐在生时并没有任何封爵，仅官至山阴尉，生活与平民无异，赵与莒也因此在平民家庭出生及成长。赵与莒七岁时，父赵希瓐逝世，生母全氏带他及弟赵与芮返娘家，三母子在全氏在绍兴当保长的兄长家寄居，一直到赵与莒十六岁。
宋宁宗因八名亲生子皆幼年夭折，于是一直在宗室中找继承人。后来因缘际会，史弥远联同杨皇后假传宁宗遗诏，让赵昀即皇帝位，是为理宗。
南宋与蒙古组成联军于1234年初攻克蔡州。金哀宗自杀。南宋军队带回金哀宗一半遗体，按照蒙宋协议分得蔡州城破前已经占领的河南南部地区诸州。由于理宗贪图功绩，加上蒙古军破汴梁后迁走大批人口填充河北，原北宋三京地区防御空虚，一些朝臣怂恿理宗撕毁协议，当年攻取三京，史称端平入洛。这种行为直接引发了宋元战争。南宋占领三京后也因人口稀少和补给困难，在蒙古军队反攻后不久就被迫撤回淮河以南，也将之前按协议收复的蔡州以南地区尽数丢失。
可能是支持端平入洛的决策大失败，引致理宗信心尽失。
晚年的宋理宗对政治不再感兴趣，他尽情女色，三宫六院已满足不了他的私欲。
宋理宗将国家大事交给他的丞相处理，先后有吴潜、丁大全、范光瑞等，其中重用了贾似道。
这时因为去年忽必烈攻鄂州，右丞相贾似道向忽必烈称臣并许诺将长江以北的土地完全割让给以蒙元，后因今年蒙哥在钓鱼城战死，忽必烈为争夺帝位不得不退回北方，南宋才化险为夷。
贾似道因此谎报军情邀功，博得宋理宗信任，而对曾经卖国的许诺只字不提。
宋理宗更信任贾似道了。
国家大事，一切由贾似道代理。
贾似道纵使再欺下瞒上，却也不敢不对这三艘强大夷船给以重视。
而且，据说对方在西方也大败了蒙古人，一位至少是伯爵级的贵族保护着一位西方波兰国的公主来东方，有可能要联宋抗蒙。
所以，近来他已三番四次交带蒲家透过夷商联络夷船将军，希望对方的公主和领军将军汤马士能到临安去见面。
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