没几天，高等精灵遇到一个新的烦恼，一头沉睡在地底世界的黑龙苏醒了。这是一条年轻的黑龙，很莽撞，来到地面就肆无忌惮地外出打猎，但是他已经侵犯了翡翠龙劳洛凯姆的领地。
龙族对领地的认定是非常严格的，即使劳洛凯姆和泰瑟博克数百年的交情，高等精灵的村庄距离劳洛凯姆的领地也有至少一天的路程，绝不会逾越劳洛凯姆的领地范围。劳洛凯姆虽然是爱好和平的翡翠龙，但是也绝不容忍其他龙族侵犯他的尊严。
当然以他上古巨龙的实力和积累的知识对付一条年轻的黑龙并不难，唯一麻烦的，这条黑龙还有不少地底的灰矮人和低级龙兽的仆人。与劳洛凯姆和高等精灵这样的友好同盟关系不同，黑龙是灰矮人和龙兽的主人，是隶属关系。劳洛凯姆可不想栽跟头，所以他找到泰瑟博克商量。按照龙族的规矩，他要和黑龙单挑决定领地的归属，但是黑龙的这些手下，他希望泰瑟博克帮助对付。
泰瑟博克同意了他的要求，一方面是出于他和劳洛凯姆的交情，另一方面高等精灵和黑龙的关系并不融洽。短短几天，高等精灵的村落没少受到黑龙的骚扰。实际上，就算黑龙不直接袭击村落，每天头顶上有一条黑龙飞来飞去，也是一件很头疼的事情。
黑龙的巢穴在沃凡瑞拉森林唯一的一处活火山口，山脚下本来有一个矮人部落，但是已经被遗弃了上百年了。火山口被一条赤红的岩浆流所环绕，空气中充满了硫磺的臭味。山脚下有一座废弃的高炉，那原本是矮人利用岩浆的高温打造器具和武器的锻造炉。
尹玉穿上了艾丝瑞娜的荣耀，并且装备了高等精灵剑舞者特有的金色头盔，手套和战靴，除了个子矮一些，看上去和高等精灵剑舞者几乎没有区别。现在他也使用剑舞者的双刀，他的这些装备和双刀据说都是高等精灵帝国剑舞者卫队的制式装备，和瑞克拉诺的装备一样都是稀有装备。
尹玉和九位契约者跟随着高等精灵的巡逻队来到山脚下，只见岩浆从火山口处缓慢地流下来，一股异常灼热的空气从脚下飘来，让人感觉难以忍受。他尝试着把一块碎石踢进岩浆，碎石就像是慢动作似地划出了一道抛物线向下落，只是窜出一道短暂的火花，然后就无声无息地没入岩浆。
虽说高等精灵只要对付黑龙的部下，但是泰瑟博克还是不敢大意，派出了300名精灵武士，200名剑舞者，200名弓箭手，10位大法师和5位元素使的阵容，这已经是沃凡瑞拉森林里高等精灵一半的主力。对于高等精灵来说，最大的威胁是龙兽，龙兽是龙族和其他野兽杂交而来，有稀薄的龙族血统，大部的龙兽智力很低，只有强横的肉体力量。但是有极少数的龙兽继承了龙族的智力，甚至是龙族对魔法的天赋，这样的龙兽并不比很多高等魔兽好对付。
黑龙的仆人灰矮人和龙手就驻扎在山脚被遗弃的矮人部落，高等精灵的斥候早已把灰矮人的实力给摸偷了，约1000个灰矮人武士，300多个灰矮人掷斧兵，另外还有上百个灰矮人驯兽师带着十三头龙兽。其中有十二头是铁脊地龙，这种地龙智力很低，但是皮厚肉粗，对魔法有一定的抗性，而且铁脊地龙的四肢力量异常发达，奔跑速度极快，背部有一长条十几根尖锐的背脊，冲击力极强，堪称上古时代的重型坦克。
另外有一头是三首龙兽，足有30米高，从极远处就可以辨认，它拥有黑色，土黄色，红色三只不同颜色的头，光看外形就知道这是一头极高等级的龙兽。而且泰瑟博克最担心的是这头三首龙兽拥有龙族的魔法天赋，那就很难对付了。
高等精灵不愧是一个时代的霸主，所有战士都训练有素，泰瑟博克右手一抬，所有人整齐划一地站定，队形井然有序，没有一个精灵多跨一步。精灵武士的队列位于第一线，其次是弓箭手的队列，剑舞者的队伍分别在整个阵型的左右作为两翼的突击力量，大法师和元素使站在阵型的最后方。
这个世界上的大法师早就了解获取力量和权利的要决，掌握世界就要了解他的本质。大法师是学者和观察者，总是在钻研一切细节和古老的秘密，试图辨析宇宙的结构和支配万物的神秘法则。对于大法师来说，知识和力量是成熟的象征。元素使则把自己奉献给四种元素之一，解开物质和其组成的终极秘密，研究如何通过神秘的咒语和珍贵元素的混合物来操作自然的法则。所以大法师和元素使通过研究自然和法则的力量，获得了极其强大的魔法和元素的力量，这也是高等精灵称霸世界的基础。
灰矮人也很早就发现了高等精灵的队伍，他们同样列阵以待。实际上，灰矮人也不是一个好对付的敌人，他们体格非常强壮，魔法或炼金术的毒素都无法影响他们，此外他们还对麻痹、魅影免疫，他们经常和地底世界的霸主卓尔发生冲突。
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