矮人们可是万万没有想到，这个半兽人国王的副业居然是合唱团指挥。一曲终了，他说起：“你们可是很值钱的，苍白兽人“亵渎者”阿佐格已经下了巨额的悬赏。”索林辩驳道：““亵渎者”阿佐格已经死了！我已经杀了它！”哥布林国王轻蔑的一笑：“呵呵，死人是不会发布悬赏的！去给亵渎者发信息，所有的爱人都被抓住了，让他准备好赏金。”一个畸形的哥布林，居然在一张皮卷上写了一些东西，然后拉了一下揽绳就滑走了。
哥布林国王无意中在矮人的武器当中，发现了索林的那柄精灵宝剑，它大惊失色，倒退几步险些摔倒：“那是兽咬剑！这把剑有过辉煌的战绩，曾斩断过1000颗半兽人的头颅！”气急败坏了之下，他吩咐手下杀了这群矮人。
“来人呐，杀掉他们把他们碎尸万段。领取赏金只要头颅在就可以了，把他们的脑袋砍下来！”
危急时刻甘道夫终于出现了，他使出法术大招光爆术。震慑和击飞周围敌人，并使敌人落地时造成数秒眩晕，无法移动。趁着哥布林还没有回过神，甘道夫招呼矮人们拿起武器起来战斗，只见他手持利剑，左右开弓，哥布林在他剑下如被砍瓜切菜一样。
矮人们跟随他边打边退，虽然哥布林人数众多，刘远挥舞陌刀跟在甘道夫的身旁，凡是挡在他前方的哥布林全被砍成几段。在甘道夫用法杖弄断了的巨石，那颗巨石翻滚过起来。一路碾过路上的半兽人全被压扁或者挤下悬崖，他就顶在最前面开路了。众人一路势如破竹，最后在一座木桥头遇到了最终boss哥布林国王堵路。人家刚才被甘道夫打落洞底，好不容易才爬上来的。刘远没等哥布林国王废话，助跑两步跃起就是一刀，直接削掉它的脑袋。哥布林国王那硕大的无头身躯向后倒去，居然砸断了桥头的支撑架。
整座木桥当时就塌了下来，众人好不容易坐着木板掉到洞底。还未缓过劲来，就发现上方的半兽人如潮水般涌来。甘道夫一行人顺着底部的通道向外逃窜，一行人运气不错，这条路竟然直通大山的外面。
逃下山后清点人数时，才发现少了比尔博，索林又开始抱怨霍比特人拖后腿。紧随其后隐身的比尔博恰好听到索林在跟甘道夫告黑状，委屈的他犹豫了一下，还是选择站了出来，证明自己不是个逃兵。
比尔博的出现让大家感到又惊又喜，大家追问他是怎么逃出来的时候。他显得很犹豫，一时不知道怎么回答，偷偷地把魔戒塞进口袋。索林依旧揪着比尔博不放：“你为什么要回来。”比尔博思索了片刻：“我就想告诉你，我有美好的家。但你们没有，所以我想尽我所能的帮你们把家夺回来。”索林听了也为之动容，不知道他心中有没有觉得一丝惭愧呢？在场所有人都对小小的霍比特人肃然起敬，这就是甘道夫所说的平凡的小人物充满了仁慈和爱吧！
矮人们还来不及感动！“嗷呜～”伴随着凄厉的狼嚎声，半兽人狼骑兵已经追上来了。足有上百的狼骑兵，众人只得继续逃命。最后远征小队被逼到悬崖边上无路可逃，情急之下众人爬到树上，以躲避坐狼的袭击。爬到树上的甘道夫抓了一只扑棱蛾子，嘀嘀咕咕的说了一通，传递求助信息。
随后索林的宿敌阿佐格出现了，它果然活的好好的。阿佐格指挥坐狼，开始攻击矮人躲避的大树。眼看大树摇摇欲坠就要坠落山崖，情急之下，甘道夫摘下松果，点燃后丢到树下。矮人们纷纷投掷火松果，很快树下连成了一片火海，坐狼不敢再上前一步。
这时阿佐格走到树下，开始挑衅和刺激索林，原来索林的父亲的失踪，果然是阿佐格干的。索恩在黑森林里离奇失踪，堂堂都灵矮人之王却被阿佐格抓去被关在多古尔都的要塞中不断的折磨拷问，还拿回矮人七戒中的最后一枚。之后便将他扔到地牢中不关其死活，最后他被折磨而死。
杀父之仇不共戴天，索林被彻底激怒了。他呐喊着跨过烈火，如王者般霸气的举剑冲向阿佐格。没想到这次没有主角光环了，仅仅两招索林就被苍白兽人锤翻在地。真正意义上的锤翻，他的左肩和脸上都挨了一锤，牙都掉了两颗。伤得不轻的索林爬不起来了，阿佐格命令手下去取他的人头。
看到索林危在旦夕，比尔博也不知道哪里来的勇气？冲上去就把那个半兽人扑倒在地，接着又用精灵宝剑刺穿了半兽人的胸膛。这还是那个手无腹肌之力的霍比特人吗？
在比尔博的鼓舞下，其他矮人们也冲过来加入战斗。危机时刻，甘道夫的救兵巨鹰终于来了，原来刚才那只扑棱蛾子是甘道夫与巨鹰之间的传话员。
这些巨鹰可不是寻常的老鹰，其实他们也是迈雅，是维拉之王漫威的仆从。这些巨鹰能说人话，聪明且又强大。漫威派遣他们由林诺前往中途大陆帮助诺多族的精灵，并监视仇敌米尔寇。在第一纪元的时候，巨鹰的首领是索隆多。他和同伴不时帮助精灵和人类，到了第三纪元居住在迷雾山脉以东的大荒原。这次赶来的巨鹰，就是鹰王所率领的，它们赶走了半兽人和坐狼。搭载着矮人，还温柔地抓起受伤的索林。
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