走出了伊鲁伯，刘远并没有急着招出飞行器。直到这时，他才有时间打量这座矮人王城。伊鲁伯的大门是一座高大的石雕拱门，它坐落在孤山往南伸出的两道支脉之间的山谷的尽头。
奔流河发源自伊鲁伯山中的隧道，从这座大门口涌出，正门前就是一条宽阔得足以多人并行的石桥。南面就是一片广袤的平原，作为战场可以用容纳相当多大军展开！之前的石板路经过171年的风霜洗礼，已经残破几乎看不到。
孤山高约3500米，即使在春季也有积雪覆顶。从高空俯瞰，孤山呈星形，它以山巅为中心，向四周延伸出六条支脉。位于孤山向南伸出的庞大支脉尽头处的西侧就是渡鸦岭，一条陡峭的石阶小径直达山顶。在渡鸦岭顶端坐落着矮人的古老了望台：这是一片东西南三面没有遮挡的空地，北面的山壁中开凿有守卫居住的石室，足够容纳上百人。甘道夫临行前和索林约好的地方就是这里。
西边的两座山脊之间有一处狭窄的山谷，在山谷突出的悬崖之后。这里就是索林那张密语地图所指示的秘门所在。高低不平的台阶在陡峭的崖壁上延伸至南边山脊的顶部，在一处巨石之后转向东方的山脚下未来的半兽人大军就在那里钻地洞出现的。
其实他挺佩服那些导演的能把区区两三万人的战斗，拍出史诗大片的感觉了。（当初闲着无聊他曾经数过，瑟兰督伊的精灵军队大约在4100到4250人左右；丹恩的铁足军不算战车870人；长湖镇的民兵算上巴德有344人；半兽人的部队在－人，仅仅第一批进攻河谷城的就有4000以上。）
刘远忽然想到如果长湖镇的人口，要是不足一万人他又该怎么办？他望向了远处的长湖镇，又称埃斯加洛斯，是一座建立于长湖上的人类城镇。河谷镇被毁之后，它就是罗瓦尼安主要的人类聚居地。巨大的木桩深入湖底，将这座城镇支撑在水面上。它位于长湖西边靠近密林河口，并通过密林河与黑森林的精灵来往贸易。那有石岬遮蔽保护。城镇通过一座长桥与外界相连。从总的面积来看人口大约只有人左右，或许比这个数字更少。
刘远摸了摸腰间的虎符，保险起见他还要准备另外一个方案。坚定了心中的想法，刘远驾驶战机一路向南飞行。在第二天他来到了洛汗国的北高原地区，并和当地人打听到了，从这里向南就是洛汗国重要的东伏尔德区域首府—奥德堡。那里曾经是旧都也是东马克长官的治所，如今掌权的是洛汗国王的儿子第三元帅森格尔。
就这样刘远穿上最华丽的服装，扮成是一名巡游贵族进入了东埃姆内特的下河村。下河村虽然是叫作村子，它其实是一座规模不小的城镇。洛汗的主体民族是洛希尔人，在托尔金老爷子笔下是按照东哥特人那样半定居半游牧民族设定的。这就不得不说这里特有的雇佣兵制度，可以在佣兵工会或者是酒馆招募佣兵团队或是零散佣兵为其效命。也可以请求镇长以官方发布招募公告，只要你钱给的足他们会为你战斗致死。
刘远又花费了大笔的金币，在这里招募了近300人的佣兵。购买了大批的大量的马匹车辆和物资，还拜访了这里的镇长，送出了大量的礼物。声称自己有亲人被半兽人杀害了，自己要招募一大批佣兵向黑森林的奥克复仇。看在大笔金币的份上，镇长不光同意向他提供必要的物资，还以市政厅的名义发布了招募令。听说刘远要去奥德堡拜访第三元帅，还给他写了一份介绍信。
就这样刘远在留下了一部分人看守物资，并继续选拔招募来的佣兵。而他则带着50人，骑马去拜访森格尔王子。毕竟在人家的防区内招募武装力量，还是打个招呼比较好。洛汗国的土地虽然广袤，东洛汗人也是以放牧为主，但是人口密集地区都在河流沿岸。交通还是比较便利的，不到两天的时间他们就来到了奥德堡。
同一时间，幽暗密林南端的多古尔都。我们的甘道夫还是被阿佐格活捉了，他在这里又遇到了索林的老爹索恩！有些尴尬的是几年前他走的时候，索恩没死只是昏迷了，由于他的疏忽索恩又被奥克折磨了几年，不过这回是真的嘎了！甘道夫被关押在了高塔旁的钢铁牢笼中，他望着下方整齐列队出征的半兽人大军，所有数万人，但却毫无办法，他清楚索林他们危险了。
而我们的索林在干什么呢？矮人们仍然关在地牢。（原着中矮人们被关押了三周，比尔博一直在地下宫殿游荡。电影中为了让剧情更加紧凑，所以感觉时间不长。）经过半个多月的关押，索林的脾气好多了。他也有些后悔，早知道就和精灵王做交易了。也算是他运气好，另一边的比尔博发现了精灵总管依姆塔尔来到了酒窖。总管拉着守卫队长去地窖偷偷品尝国王的新酒，他还将剩余的陈酒分给守卫们一起喝掉了。没一会儿几个人就喝的烂醉如泥，呼呼大睡。确定他们都睡熟之后，比尔博从总管身上获得了通道的钥匙，还从守卫队长那里得到了牢房钥匙。
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