另一边索林也和阿佐格对上了，两人都有伤在身。都知道这是可能是他们最后一次较量了，完全放弃了防御一副拼命的打法。最后同时将利刃刺入对方的胸膛，拼了个同归于尽。
远处的天空出现了一群黑色的身影，原来是巨鹰来了，只可惜来的有些晚。只好在天空中捕杀残余的巨型蝙蝠，并且冲击还算完整的半兽人队列。比翁也来了，他变身巨熊在半兽人中横冲直撞。撕扯之间，他无意间发现了重伤垂死的索林，赶忙冲过去将他抱在怀中，然后拼命的冲出重围。
阿佐格已死，只剩下博尔格继续统领半兽人。其实半兽人仍然超过一万六千之数，是敌人的两倍以上。只是大首领已死，士气低迷，又一直被联军按着打。渐渐的半兽人们，被逼进的渡鸦岭与河谷城中间的河湾处，战斗暂时停歇了。
比尔博醒了过来，发现自己正被矮人抬着。眼前的索林身负重伤已经在弥留之际了，索林在死之前郑重的向比尔博道歉。那边的奇力和菲力也被救了回来，菲力虽然身负重伤还少了一只手，但至少命保住了。索林在临死前正式将王位传给菲力，要求他完成之前都灵一族对人类巴德的承诺之后，心愿已了的索林缓缓的闭上了自己的眼睛。
还有一件事，陶瑞尔为了保护莱格拉斯，被半兽人砍掉了头颅连去遗言都没有交代。╮(??ω??)╭对此刘远也表示很无奈，这属于突发事件他也没想到。这个陶瑞尔长得就和惊奇队长一摸一样，好像能打的，所以他下意识的就忽略了。可怜奇力的爱情刚开始就结束了，和情敌小叶子抱在一起抱头痛哭。大王在一旁更无奈?_?。
刘远指挥着他的军队顶在了最前沿，他战车上的弩箭就一直没有停歇，对着河湾处的半兽人攻击，已经有三十多部弩机损坏了。虽然在这河湾地带不适合骑兵冲击，但他手下的骑兵可都是洛汗的牧民出身，个个都会射箭。
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