到了蚩尤这一代，九黎族共有八十一个兄弟，他们出现了返祖现象，重返上个纪元时的人类体质，个个铜头铁额，以大地中的矿石作为食物，在腹中将矿石的精华提炼岀来，从口中吐出后，制造了各种神兵利器，其中最为突岀的，是蚩尤所制造的黄金巨斧和黄金大剑。
蚩尤的肠胃比较特殊，只吃黄金类的矿石，所提炼岀的黄金，被他制造成了一把斧头和一把宝剑，这两样兵器，成了九黎族的圣器，只要有人拿着这其中的一样圣器，就能召集山川大洋中的妖族，成为这些妖族的主人，指挥它们为所欲为。
蚩尤部落所处的地域位于大陆的东部，土地肥美，沃野千里，而且矿产丰富，足够部落在这里繁衍生息，安居乐业。
炎黄部落和蚩尤部落各自为政，原本相安无事，井水不犯河水，可惜好景不长。
某一天，蚩尤部落来了一个自称是天神的女人，背上长着十只火红色的翅膀，能发出炽热的火焰，在火焰的笼罩下，方圆上千公里的地方，都能成为遍地焦土。
这个天神女人，名字叫“魃”，据她所说，她来自太阳落下的西方，身上有一半兽族的血脉，与蚩尤部落是同类，所以前来投靠。
一番花言巧语之下，蚩尤相信了她，让她留在了部落中。
魃能够发出高温的火焰，可以帮助蚩尤锻炼矿石，很快就取得了蚩尤的信任，让她能自由的出入部落的很多重要场所。
可是有一天，趁蚩尤外出之机，女魃消失了，随同她一起消失的，还有存放在山洞中的黄金巨斧和黄金大剑。
这两样东西是蚩尤炼制的，刻画着他的灵魂印记，蚩尤很快就察觉到了，立即动身追赶，一路向西，与女魃发生了三次战斗，将女魃击成重伤，但自身也被女魃的火焰灼伤，无力追赶。
重伤的女魃带出两件兵器，再也无法远逃，躲在了炎黄部落的地盘上，被轩辕黄帝捕获，无奈之下，只好将黄金大剑献与黄帝，并认黄帝为父，留在了炎黄部落养伤。
黄帝得到大剑后，爱不释手，用了七天时间，炼化了蚩尤的印记后，重新烙上自己的印记，命名为“轩辕剑”，成天佩戴在身上，驱兽降妖，成了炎黄部落的镇国神器。
蚩尤养好伤后，很不甘心，凭借大斧上残存的印记，找到了炎黄部落，要黄帝交出女魃，归还两件兵器。
黄帝得了好处，自然不干，双方争执不下，一言不合，相互开战，待黄帝拿出黄金大剑时，蚩尤一见自己的心灵神器竟然被炼化，气得火冒三丈，与黄帝大战了三天三夜，黄帝不敌，受伤后躲进山洞，布下守护阵法。
蚩尤无可奈何，只好回去搬救兵，率领九黎族八十一名兄弟，攻伐炎黄部落。
首当其冲的是原来炎帝的部落，在交战中，不敌凶猛的九黎族战士，战火纷飞中，炎帝部落的族人死伤无数，历经三年，连续九场战斗下来，整个炎帝部落的疆域全被九黎族占领，原来居住在那里的人族，老弱妇孺全被杀死，青壮年则沦为奴隶，为九黎族开采矿石。
炎帝带领残兵败将，逃到黄帝那里避难，恳请黄帝出兵，共同征讨惨无人道的九黎族。
此时黄帝的伤势已经养好，炎帝部落的覆灭，让他赢得了喘息的机会，集结起了炎黄两大部落的所有精兵强将，又派遣使者，携带重金，不远万里，去琼华仙宫，恳请九天玄女相助。
九天玄女是世外高人，并不想插手黄帝与蚩尤的争斗，但听使者述说，九黎族残暴无道，喝人血，吃人肉，要将人类屠戮殆尽时，也动了雷霆之怒。
她授与黄帝兵符印信，凭借这一印信，可驱使山林间的兽族相助，又将“太阴符经”传给了黄帝。
黄帝得到九天玄女的印信和符经后，信心大增，带领着雄兵百万，驱赶着数百万的虎、豹、熊、罴等猛兽，将蚩尤的九黎族围困在涿鹿这个地方。
与此同时，一个好消息传来，身受重伤的女魃经过三年的恢复，完全复原了，提着黄金大斧，前来参战，要相助黄帝一臂之力。
双方大军对恃，战争一触即发！
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