点评：与国五相比，国六b排放标准在其基础上提高了约40%-50%，尾气排放标准的陆续实施，对于机动车及其他相关机械的尾气排放提出了更高的要求，在尾气处理系统中所需的车用尿素、蜂窝陶瓷载体等化工产品的市场空间也将进一步打开。车用尿素溶液为除去尾气中氮氧化物所用SCR技术的必要添加剂，其分解产生的氨气在催化剂的作用下可与尾气中的氮氧化物反应生产无害的水和氮气。2021年我国车用尿素销量约为286万吨，预计远期国内车用尿素年均需求量约为609-870万吨，相较于2021年销量可提升约113%-204%。而蜂窝陶瓷载体为内燃机尾气后处理系统中承载涂覆催化剂或捕捉颗粒物的主要载体。根据奥福环保招股说明书测算，2025年蜂窝陶瓷载体全球市场规模将超过280亿元。建议关注国瓷材料（）、奥福环保（）等。
2、国/资委召开中央企业乡村振兴工作会议
会议强调，高质量做好助力乡村振兴各项重点工作，为全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化、加快建设农业强国作出新的更大贡献。会议以视频形式召开。中国石油、中国石化、国家电网、中国三峡集团、中国移动、中交集团等6家中央企业作了交流发言。有关中央企业负责同志及国资委有关厅局、直属单位负责同/志在主会场，/中/央/企业分管负责同志及相关部门的同志在各分会场参加会议。
点评：近期多个/省/份发布《乡村振兴重点工作实施意见》，农村能源问题成为聚焦点，分布式光伏、分散式风电将成为发电侧开展农村能源革命的重要抓手，而强化农村电网数字化、可靠化建设提升对分布式电源的消纳能力则是推进落地应用的重要辅助。《意见》重申对于能源数字化、农村能源革命的重视，指明重点发展方向。A股建议关注长江电力（）、黔源电力（002039）、三峡能源（）等。
上个交易日A股拟减持规模较之前有所减少，海天股份股东和邦集团拟减持不超过6%股份，中国科传股东人邮社、电子社拟合计减持不超1%；金科环境、凌志软件将迎来超三成以上解禁；工信部等5部门发文，7月1日起全国禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车；深交所拟决定终止*ST大通股票上市交易；原油大跌化工品降价，聚丙烯等塑料产品降价15%；*ST蓝光公司股票触及交易类退市情形，5月10日起停牌；美股三大指数集体收跌，热门中概股普跌。
美股三大指数集体收跌，道指跌0.17%，纳指跌0.63%，标普500指数跌0.46%，热门科技股多数下跌，高通、英特尔跌超2%，特斯拉、英伟达跌超1%。WSB概念股、航空公司板块走高，航空运输服务涨超5%，波音涨超2%。半导体、机器人科学板块走低，拉姆研究跌超2%，科磊、阿斯麦跌近2%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金 龙指数跌2.22%。腾讯音乐、小鹏汽车、网易跌超4%，微博跌超3%，百度、哔哩哔哩、爱奇艺跌超2%，满帮、蔚来、唯品会、阿里巴巴跌超1%，拼多多、京东小幅下跌。富途控股涨超3%，理想汽车小幅上涨。
下面再来看看题材和个股：1、AI:上个交易日的故事，还得从360的爆拉开始，360爆拉之后，/中/特/ 估/开始直线跳水，进而带动指数直线跳水，毕竟这次所谓的“牛市”是/中/特/ 估/带起来的，很明显，AI与/中/特/ 估/之间存在明显的跷跷板效应。板块分支锁定AI应用端
在我看来，应用端所有分支，游戏是总龙头，而传媒方向，虽然前段时间涨幅很不错，但终究还是属于游戏的补涨分支，这一点可以从游戏和传媒的板块指数可以看出来。另外，从公司层面的表述来看，AI在游戏领域的降本增效应该是立竿见影、更加看得见摸得着的，所以，会把更多的精力放在游戏分支，关注最强分支的最强个股。
昆仑万维(/非/荐/股/)： AI大模型+游戏+ChatGPT，板块人气龙头，今天如果板块有机会，这个票绕不开，10日线附近可以低吸；
2、/中/特/ 估/: 上个交易日下午分歧很大，但分歧就是分批关注的机会，/中/特/ 估/的范围比较广，这次打算重点关注RMB国际化/跨境支付分支，战略高度会更高一点
中军则属于000617中油资本(/非/荐/股/)： 继续关注趋势机会，/中/特/ 估/中军，看好继续走趋势，今天分时急杀可以考虑低吸，能直接回踩5日线最佳；
001287中电港(/非/荐/股/)： AI+中字头+国企改革+次新，中电港是注册制首批新股，AI高景气周期，中字头国资背景，AI修复周期临近，该股有望率先发力迎来机会，今天高开不超过3个点可以考虑低吸，开太高不去，以防主力兑现。
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