点评：算力是本轮AI技术大发展的确定性受益方向。自年初以来，全球科技大厂纷纷加入大模型领域军备竞赛，带来训练端算力需求大幅增长，而基于大模型的应用创新也百花齐放，推理侧需求将有更大的空间。英伟达超预期的二季度业绩指引，充分验证此前观点。国内数字经济的发展把数字基建作为两大基础，未来国家有望在东数西算基础上，加大对算力网络的投入力度，这将进一步加大算力基础设施的需求和持续性。
电力板块近期反复活跃，杭州热电5连板并录得10天9板，桂东电力7天5板，新中港、大连热电、恒盛能源2连板，宁波能源、世茂能源涨停，迪森股份涨超10%。消息面上，日前中电联发布《2023年1-4月份电力工业运行简况》显示，4月份全国全社会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3%；13个省份全社会用电量增速超过全国平均水平。在国家电网经营区域，前4月工业用电量亿千瓦时，同比增长5.1%，增速较上年同期上升2.7个百分点。制造业用电量亿千瓦时，同比增长4.4%，增速较上年同期上升2.5个百分点，31个细分行业中25个实现正增长。
光伏、储能板块延续近期涨势，光伏板块帝科股份、耀皮玻璃、泰嘉股份、鸿日达涨停，仕净科技大涨11%，储能板块银河电子、江苏华辰、杭电股份涨停。消息面上，国家能源局数据显示，今年1—4月，全国风电光伏新增装机6251万千瓦，占全国新增装机的74%，同比增长11.5个百分点。其中，风电新增1420万千瓦、光伏发电新增4831万千瓦，分别占全国新增装机的16.8%和57.2%。此外，据中国化学与物理电源行业协会储能分会统计，截至2022年底，我国新型储能累计装机超过8.7GW，总体市场规模已达1800亿元，同比增长240%。据预测，2023年中国储能累计装机有望超过15GW，到2025年将达到70GW。/TOP/Con/.电池板块处于涨幅前列，帝科股份20%涨停。中信建投研报表示，/TOP/Con/.电池当前量产效率已达25%以上，在N型电池中量产性价比最高，头部企业均选择以/TOP/Con/.作为下一代电池技术路线。
点评：根据不完全统计，当前，/TOP/Con/.电池规划待建产能已超过600GW，/TOP/Con/.产能加速建设放量中。根据PVinfolink数据，目前/TOP/Con/.组件相比PERC组件享有0.095元/W溢价，在此基础上，根据测算，/TOP/Con/.电池端预计实现1亿元/GW盈利，远超过HJT电池约0.56亿元/GW盈利水平。两者对比，/TOP/Con/.电池有明显经济性优势，其投资生命周期有望超过市场预期。
机器人板块内部分化，但活跃度有增无减，睿能科技5连板，百胜智能3连板，丰立智能7个交易日内累计涨幅达到213%，联诚精密、森源电气涨停，东杰智能、腾亚精工涨超10%。
点评：人形机器人很好的契合了具身智能的要求，有望成为标杆应用。机器人研究的关键在于让机器人适应人类环境，最终走进千家万户的生活（工业、餐饮、医疗等多领域）。人形机器人有望率先在B端上量，最终打开C端市场。远期市场空间可观。感知、运动、交互为三大模块，重视机器视觉领域发展。
天然气板块午后异动拉升，美能能源、胜通能源、水发燃气、贵州燃气涨停。消息面上，东莞证券认为，2022年以来我国多地出台了天然气调价政策文件，促进天然气的气源价格与销售价格联动调整。其中，北京等地主要上调了非居民用气的销售价格，广州主要提高了非居民管道燃气销售价的最高限价。天然气调价政策有助于提高燃气企业的售气价格，助力燃气企业向终端用户传导气源价格上涨导致的成本压力。
充电桩板块走强，金冠股份、银河电子等多家涨停。消息面上，金冠股份公告拟参与投资总额达到680亿元的俄罗斯“生命补给线”公路充换电建设项目。此外，广西首条电动重型卡车超级充电线路建成投运，整条超级充电线路总长约180公里，项目采用360千瓦双枪直流超级快充充电桩，最高功率可达360千瓦。
综合来看，北向资金周四流出近百亿元，沪指在连续下杀后现企稳迹象，从5月9日见顶以来，周四低开形成第三个缺口并在盘中予以回补，显示空方阶段性杀跌动能衰竭，短线若无法快速收复半年线和前期两个阶段低点3230附近，则反抽后或有二次回探风险。创业板指表现更为强势，周四成功守住去年10月份2227低点，关注创业板指能否联动沪指展开共振反弹。尽管算力概念激活AI板块人气有所修复，但其持续性仍有疑问，明日分歧力度至关重要。近期光伏为首的新能源赛道持续走出独立行情，关注其能否带动储能、风电等方向形成扩散。近期连板和次新、摘帽等妖股再度横行，更多是由于整体市道疲软下的情绪抱团，股指企稳修复对超短投机而言反而存在巨大的退潮风险。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！
2023.05.25.
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