电力板块周三处于涨幅前列。进入夏季以来，东南亚地区持续面临高温影响，用电需求高增，多地面临用电紧张的问题。中国电力部门也表态，今年迎峰度夏部分区域或存电力缺口。在电力整体供需偏紧的背景下，我国电力系统的建设将加速推进。电力板块有反复活跃的机会。
氢能源板块下午异动，京城股份直线涨停，致远股份、雪人股份等同步异动。发展氢能产业对于改善我国能源结构、推动交通领域低碳转型以及提升重点产业国际竞争力和科技创新力具有特殊的战略意义。不过周三下午的异动暂时作为资金随机行为。
机器人板块全天延续近期强势，新时达5天4板，南方精工5天3板，科力尔2连板，宝馨科技、麦格米特、晋拓股份、克劳斯等涨停，北交所苏轴股份逼近30CM涨停。上海上海市办公厅近日印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划 (2023-2025年)》，其中提出，未来三年新增应用工业机器人不少于2万台到2025年规模以上制造业企业数字化转型。
点评：人形双足机器人为通用机器人的最优解，因为人类社会的种种事物都按照人类的生理结构进行设计的，贴近人类形态的双足机器人其隐形成本最小。通过共用特斯拉汽车上的FSD自动驾驶系统，特斯拉机器人已经可以利用视觉自主识别、记忆周围环境，构建地图。工程师也可以通过AI对其进行肢体的模拟训练，大大降低了其开发成本。经过、测算，目前特斯拉机器人关节的总成本为41万元左右，从高到低价值量占比前四的零部件分别为：力矩传感器、滚柱丝杠、无框电机、谐波减速器。
汽车、新能源车、电池等板块集体活跃，多只个股涨停。三部门发布公告，延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策。对于新能源车形成利好刺激。不过新能源概念已经走红多年，现在新政策能产生的边际效用有限，持续性有待观察。
汽车产业链盘中活跃依旧，中马传动4天3板，万安科技、宁波高发、威尔泰、德昌股份等涨停，精锻科技、凯龙高科、光庭信息等大涨超10%。工/信/部/副部长表示，下一步，工信部将深入实施《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，加大工作力度，推动新能源汽车产业高质量发展。将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。
点评：以往汽车智能化体验感不强，加之车企降价带来成本压力，车企对于推进/投入智能化更加谨慎。但AI大模型嵌入语音甚至视觉后，更直观的智能化体验有望吸引消费者为更高级别的自动驾驶功能买单。此外，若特斯拉开放FSD技术将形成“鲶鱼”效应，加速行业在自动驾驶方面的投入。政策支持+AI赋能带来自动驾驶全新活力，行业景气度亦边际抬升，而大部分标的前期回调较深，凸显配置性价比。
随着L3 标准即将落地，持续利好智能化产业链公司。整车方向可先关注特斯拉和小鹏汽车具备领先的自动驾驶能力且新车周期好转；2）零部件方向，L3 智能驾驶将带来智能化零部件渗透率和性能要求提升，域控制器、AI 算法环节有望充分受益，同时激光雷达和 4D 毫米波雷达上量速度有望提升。
从市场角度来看，汽配（智能驾驶）板块作为泛科技方向的延伸性炒作，近期走出了较强的延续性，特别在周三主线AI以及大盘集体调整的背景下，依旧能够逆势走强，反映出部分资金从高位AI获利兑现后选择流向汽配、机器人等方向，因此在市场高低切的轮下，这一方向或仍有望在节后反复活跃。但预计板块整体的分化较大，赚钱效应或将更为集中于前排个股之中。
光通信产业中一些低位方向展开积极补涨，午后振荡器方向展开快速拉升，惠伦晶体、泰晶科技、东晶电子和北交所晶赛科技涨停，天奥电子盘中一度封板。6月21日，知名苹果产业链分析师郭明錤发文称，近期因AI伺服器需求显着提升，带动光模块需求强劲增长。郭明錤指出，AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上。晶技为光模块振荡器的主要供应商之一，将可显着受益于AI趋势。
另外值得注意的是，振荡器概念股午后快速拉升，惠伦晶体20CM涨停，泰晶科技、东晶电子涨停。消息面上，知名分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显着提升，带动光模块需求强劲增长。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(/differe/ntial osci/llator/)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上。可以看到在CPO等热门方向预期较为充分的演绎后，资金开始向一些产业连续边缘细分进行延伸炒作。特别在AI主线陷入整理的大背景下，小票博弈热度可能或有所升温，因此后续仍可留意假期中舆情发酵新方向。
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