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第328章 短期成长为主线,中期看消费

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002527 新时达(/非/荐/股/): 炒作机器人方向,该公司行星减速器主要应用在自动化行业,配套伺服系统作为自动化设备的执行机构使用,已经批量生产。消息面上,华为成立极目机器人公司,有公司表示新型减速机配套产品已送样至特斯拉。流通市值67.21亿,全天成交10.20亿,换手率15.31%。龙虎榜前五买家共买入1.41亿,占比13.81%,其中金开大道买入6517万,福州五四路买入2573万,南宁金湖路买入2152万。

002892 科力尔(/非/荐/股/): 炒作机器人方向,该公司伺服系统已经达到同行业日本公司的水平,实现进口替代,已广泛应用于机器人与工业自动化、3D打印、智能安防和高端智能设备等领域。公司一直专注于电机与智能驱控技术,新能源汽车首批电机系统量产。(驱动力:华为机器人、特斯拉)流通市值38.79亿,全天成交12.52亿,换手率32.70%。龙虎榜前

五买家共买入9475万,占比7.56%,其中上海东方路买入3123万,上海莲花路1409万,万和北京1259万。

中马传动(/非/荐/股/): 炒作汽车方向,该公司是国内皮卡变速器龙头,主营业务涉及汽车变速器及车辆齿轮,是长城汽车皮卡车型手动挡变速器的供应商。(减速器,机器人方向)消息面上,三部门:延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策。(补充一下,周五恒生指数收跌1.71%,汽车股多数下跌,小鹏汽车跌超8%,蔚来跌超6%)流通市值30.41亿,全天成交3.44亿,换手率11.89%。龙虎榜前五买家共买入3574万,占比10.39%,其中上海杨高南路买入1582万,深圳人民南路买入607万,深圳华富路买入429万。

晋拓股份(/非/荐/股/): 炒作机器人+汽车方向,国内主要的铝合金精密压铸件生产企业之一,公司自动驾驶毫米波雷达控制器小批量量产。公司与施耐德、UR机器人等合作,向其供应伺服马达、感应器、机器关节所需要的零部件。消息面上,华为成立极目机器人公司,财/政/部等三部门:延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策。流通市值11.70亿,全天成交3.82亿,换手率33.72%。龙虎榜前五买家共买入5416万,占比14.17%,其中上海肇嘉浜路买入1210万,华鑫深圳买入1031万,深圳益田路买入998万。

001339智微智能(/非/荐/股/): 人工智能应用端+东数西算+机器人,热门题材叠加比较多,股性比较活跃,近期回踩缺口企稳,有二波启动迹象,关注分时低吸机会,20日线防守!

配置上,短期成长为主线,中期看消费。前期持续较长时间的交易主线TMT行情恐将出现调整分化,因此短期的行业轮动可能加剧,但由于短期TMT涨幅较大,回调也相应剧烈,建议战术性规避,等待回调后的配置机会。建议宜立足中长期维度进行配置,关注三条主线: 一是下游应用爆发、算力需求更进一步的泛TMT结构性行情延续,重点关注逢调整即可配置的通信和电子,而计算机和传媒当前估值分位已经触及历史百分位的可比天花板,因此需待其估值充分消化后再进行配置;

二是在长期维度内有望频繁上演的/中/特./*/.估/.主题性机会,经过一段时间的调整后,当前是较好的布局窗口期,重点关注建筑央国企等方向; 三是基本面较稳定叠加前期悲观情绪释放较大幅度调整后,中长期具备配置价值的食品饮料及医药生物。从估值、风险溢价来看,A股处于配置性价比较高的区间,后续A股指数大幅下行的空间或有限。往后看,国内流动性环境将延续宽松,稳经济一揽子政策也将陆续出台,A股结构性机会仍多。三季度而言,待美联储结束加息周期和国内政策效果逐步显现,人/民/币/汇率也有望企稳回升。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,申万,安信,中泰,国金,,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!

2023.06.25..年年岁岁过端午,岁岁年年粽飘香,时间在变,不变的是心中的想念,愿人间芳华,岁岁年年长安康!

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