A股6月29日复盘 科技成长股优先，调整防守高股息
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周四共54股涨停，连板股总数6只，19股封板未遂，封板率为74%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股中，减速器概念股中马传动8天7板、襄阳轴承2板，股权转让的华脉科技5板，机器人概念股东方通信3板、恒为科技6天3板、优德精密创业板2板、联诚精密2板，人工智能板块润达医疗8天4板、同为股份3天2板。周四收涨个股3189只，收跌个股1633只。
截至收盘，沪指跌0.22%，深成指跌0.1%，创业板指跌0.09%。北向资金全天净卖出76.06亿元，其中沪股通净卖出46.41亿元，深股通净卖出29.65亿元。沪深股通周四大幅净卖出，美的集团净买入居首，中国中免净卖出居首。板块主力资金方面，通用设备板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IM期指主力合约空头减仓数量大于多头。龙虎榜方面，深南电A获机构买入近8000万，一家量化资金席位买入近亿元；姚记科技获机构买入超7000万；丰立智能获两家一线游资席位买入。沪深股通两市前十大成交中仅3只个净买入，分别为美的集团、山西汾酒、中兴通讯，其余个股均为净卖出。中国中免净卖出居首，贵州茅台净卖出居次席，隆基绿能、宁德时代等权重股也遭北向资金净卖出。此外浪潮信息、工业富联、中际旭创等多只AI概念股也遭北向资金净卖出。
周四龙虎榜机构活跃度一般，买入方面，深南电A获机构买入近8000万；游戏概念股姚记科技获机构买入超7000万；机器人概念股新时达获机构买入超6000万。卖出方面，机器人概念股南方精工遭机构卖出超8000万，中大力德遭机构卖出超4000万；CPO概念股兆龙互联遭机构卖出超7000万，华西股份遭机构卖出超4000万。
大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。指数黄白分时线走势明显分化，题材股表现活跃。盘面上，机器人、减速器概念股持续大涨，优德精密、德恩精工、巨轮智能、联诚精密、林州重机等超20股涨停。AI概念股午后反弹，联特科技涨超19%再创历史新高，鼎捷软件20CM涨停，姚记科技等涨停。通信概念股震荡走强，东方通信3连板，中兴通讯涨超5%再创阶段新高。下跌方面，电力、煤炭股陷入调整，杭州热电跌停。总体上个股涨多跌少，两市超3100只个股上涨。沪深两市周四成交额8650亿，较上个交易日缩量232亿。板块方面，减速器、传感器、通信设备、消费电子等板块涨幅居前，煤炭、旅游酒店、电力、白酒等板块跌幅居前。
个股方面，市场情绪仍在恢复中，虽然中马传动直接缩量一字涨停晋级6连板，拓展了市场高度，但排除一字涨停个股，市场最终晋级成功的连板股仅有东方通信、优德精密、联诚精密3只。板块方面，中马传动超预期一字涨停带动机器人（及其减速器、传感器分支）走强，板块内优德精密、华研精机等6只20CM涨停，还有北交所泰德股份30CM涨停，板块人气爆棚，甚至带动了汽配、稀土永磁等相关板块上涨。不过值得注意的是板块午后回落，热门标的中大力德、江苏雷利回落幅度超10%，极大地影响了风险偏好。
机器人板块以及相关减速器方向周四迎来大面积爆发，中马传动6连板并走出8天7板，优德精密、联诚精密、襄阳轴承3连板，恒为科技6天3板，另外包括巨轮智能、远大智能、上海机电、丰立智能、华研精机等在内的近30家成分股涨停或涨超10%。北京近日印发的《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023-2025）》，提出到2025年，培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景。
点评:机器人产业利好政策频繁发布，将进一步推动产业资源有效整合，推进相关技术迭代升级，解决痛点问题，加速商业化应用的到来。目前，机器人还处在发展的初期阶段，减速器等关键零部件领域有望受益于利好政策的驱动而持续升级、创新发展。根据贝哲斯咨询的报告显示，2022年全球工业机器人减速器市场规模达到237.83亿元，同期中国工业机器人减速器市场规模约71.37亿元。今年以来，从/中/央/到地方已经出台多项支持机器人行业发展的政策，行业政策红利期延续。在政策有催化、市场有主题的共振下，今年机器人行业可能迎来整体性机会
正如近期收评所强调的，机器人方向近期的持续走强不仅仅是因为受到消息面密集催化，更为重要的是被资金赋予了AI主线退潮下，题材过渡的意义。并且从周四盘面可以看到，板块赚钱效应从开始的减速器，进一步延伸至机器人全产业链，可以看到传感器，机器视觉、乃至稀土永磁等细分方向均在周四盘面中涨幅居前。不过需要注意的是，周四午后部分机器人概念股已出现跳水情况，在短线情绪趋于高潮的背景下，机器人内部分化的概率较大，后续可留意在分歧整理的过程中依旧能够保持相对强势的活口标的。
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