A股7月04日复盘 当前市场正迎来一波涉及面更宽
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周二共50股涨停，连板股总数7只，17股封板未遂，封板率为75%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股中，机器人概念股林州重机5天4板、通达动力4天2板，汽车产业链的浙江世宝3板、圣龙股份3板、众泰汽车2板、方正电机4天2板，纺织+零售的赫美集团3板，ST摘帽的宏达新材2板，股权转让的亚太实业2板。周二收涨个股2888只，收跌个股1876只。
截至收盘，沪指涨0.04%，深成指涨0.35%，创业板指涨0.2%。北向资金全天净卖出19.49亿元，其中沪股通净卖出15.85亿元，深股通净卖出3.64亿元。沪深股通周二小幅净卖出，歌尔股份净买入居首，立讯精密净卖出居首。板块主力资金方面，电子板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IH、IF期指主力合约空头减仓数量均大于多头。龙虎榜方面，德赛西威获机构买入超2亿，同时遭机构卖出超9000万；姚记科技遭机构卖出1.65亿，南方精工遭机构卖出超亿元。沪深股通两市前十大成交净卖出个股较多，买入方面，歌尔股份净买入居首，比亚迪净买入居次席，宁德时代、阳光电源、隆基绿能等新能源赛道股均获北向资金净买入。净卖出个股中，立讯精密净卖出居首，华友钴业、沪电股份净卖出分居二、三位。
周二龙虎榜机构活跃度一般，买入方面，半导体概念股聚辰股份获机构买入近7000万；智能驾驶概念股德赛西威获机构买入超2亿，同时遭机构卖出超9000万。卖出方面，游戏股姚记科技遭机构卖出1.65亿；两只机器人概念股南方精工和巨轮智能均遭机构卖出超亿元。一线游资活跃度一般，遭机构卖出的巨轮智能获一家一线游资席位买入超4000万；盘中跳水的中船科技遭一家一线游资席位卖出超3000万。
大盘全天窄幅震荡，三大指数均小幅上涨。盘面上，汽车产业链爆发，其中汽配股大涨，浙江世宝、嵘泰股份、伯特利、一汽富维等超20股涨停；无人驾驶概念股震荡走强，光庭信息、万集科技、德赛西威、路畅科技等涨停。机器人概念股再度活跃，德迈仕、通力科技、爱仕达等涨停。创新药概念股午后异动，海思科、通化金马涨停。下跌方面，电力股陷入调整，深南电A跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨。沪深两市周二成交额9293亿，较上个交易日缩量858亿。板块方面，无人驾驶、汽车零部件、减速器、传感器等板块涨幅居前，中船系、医药商业、电力、教育等板块跌幅居前。
个股方面，题材股有所修复，早盘机器人、CPO等板块一度冲高，但随着市场快速缩量，短线情绪也震荡回落，午后华脉科技、东方通信等前期连板股出现“A字杀”跌停。板块方面，汽车产业链一枝独秀，其中智能驾驶分支表现最强，德赛西威、联创电子、永新光学等权重涨停，光庭信息、万集科技、德迈仕等个股20CM涨停，消息面上，特斯拉FSD、小鹏G6轮番引起热议，使智能驾驶热度居高不下。
小金属锗、镓概念股以及光通信、第三代半导体概念开盘大涨，云南锗业、福达合金、光智科技涨停，驰宏锌锗、罗平锌电、锌业股份、聚灿光电、乾照光电等涨幅靠前。CPO板块亦表现活跃，东田微大涨超10%，铭普光磁、新易盛涨超5%。商务部、海关总署发文，决定从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。
点评：镓、锗属于化合物半导体重要材料，包括GaAs、GaN、InGaAs等关键化合物半导体材料。从产量看，中国镓产量占全球产量比较最高，占比超90%；中国锗产量占全球比例仅次于美国，占比约40%。从中国产量占比看，本次出口管制对镓类化合物半导体影响最大，国内相关产业类标的有望受益。
近期持续活跃的汽车产业链再掀高潮，零部件及智能驾驶方向领涨，浙江世宝、圣龙股份3连板，众泰汽车2连板，方正电机4天2板，光庭信息、渤海汽车、英利汽车、伯特利、路畅科技等三十余家成分股涨停。7月3日，我国第2000万辆新能源汽车在广州下线。工信部表示，下一步，将优化支持新能源汽车购买使用政策，鼓励企业丰富新能源汽车供应，加快推进新能源汽车科技创新和相关产业发展。
点评：特斯拉在年初降价后实现显着销量增长，二季度实现46.6万辆销售，同比增长83.5%。跟踪国内汽车销量数据可知，五月六月国内乘用车产销量景气度持续回暖，同比增速近50%，终端需求复苏带来板块相关公司的业绩边际改善。近年来随着特斯拉ModelS、Modelx等一系列创新车型的推出，智能座舱、智能驾驶不断落地，使得汽车智能化已成为确定趋势。此外国内汽车产业链本土化进程加速，有望带来汽车零部件及软件供应商的新一轮机会。
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