大盘昨天大涨之后，周二不进行深调就是强势特征。节后资金回流的特征非常明显，各板块都有躁动迹象，热度还在继续提升。美/联/储议息会议和重要部门会议成为本月影响市场的两个重要变量。复苏推进，中报是一个业绩验证的阶段。政策大概率保持宽松，各因素叠加，三季度可能是今年最好赚钱的阶段，胜率较大，先赚非理性下跌后修复行情的钱，再赚超市场预期的钱。
一汽富维（/非/荐/股/）: 炒作汽车方向，正在积极与小米汽车进行业务沟通，多家分子公司已经进入到小米汽车的采购组当中。当前，小米第一款车型报价完毕。板块驱动力：商务部指出扎实做好恢复和扩大消费等重点工作。流通市值62.07亿，全天成交3.08亿，换手率5.13%。龙虎榜前五买家共买入5516万，占比17.91%，其中甬兴青岛买入2455万，南湖大道买入900万，机构买入680万。
光庭信息（/非/荐/股/）: 一机构净买入1873万，一机构净卖出6759万；
002902铭普光磁（/非/荐/股/）: 早盘光模块走势很强，但快速涨停后该股却没有带动板块，有部分资金出逃，快速烂板，从榜单看，思明南路、小鳄鱼、上海新松江路纷纷退场，显然对光模块后续行情没有那么坚定，铭普光磁周二上涨5.87%，买入榜上上海华信证券仙霞路买入3700万元，甬兴证券宁波分买入3400万元；卖出榜上东亚前海上海分卖出4300万元，东财上海宛平路卖出4100万元。这里主要看人工智能板块接下来能否出现反弹，如果能反弹，那么铭普光磁还能半路买点，如果不反弹或资金继续流出光模块，则可以撤退了。
002261拓维信息（/非/荐/股/）: 按照策略，箱体下方支撑低吸，箱体上方压力止盈，周二已经先兑现了，暂策略不变，后面若有效突破新高，回踩箱体支撑确认，在考虑接回来，缩量行情这是最稳妥的做法
002036联创电子（/非/荐/股/）: 深股通净买入5892万，两机构分别净买入1434万，1261万；
002920德赛西威（/非/荐/股/）: 智能驾驶板块是周二走势最强的，汽车板块近期发酵，上午一路冲高拿下涨停，从榜单看机构主买，上海东方路是毛老板，郑州农业路和淄博分公司是一日游资金，看买榜可有一定预期，盘中电话会议上有传言说主机厂不用德赛西威，但资金没有盘中撤退能反证，当然还要看接下来的炒作，如果继续收红则可以看该板块其他票，如果走弱就不用看了。德赛西威周二涨停，榜单上机构专用席位买入2.08亿元，深股通买入1.19亿元，广发证券上海东方路买入5700万；卖出榜上，深股通卖出9000万元，中国银行成都建设路卖出6800万，小棉袄卖出5900万元。
002703浙江世宝（/非/荐/股/）: 炒作汽车方向，全球领先的转向系统提供商，与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。驱动力：工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》，聚焦机械、电子、汽车等行业。
明阳科技（/非/荐/股/）: 四机构分别净买入828万，608万，220万，150万；
000977浪潮信息（/非/荐/股/）: AI+算力+液冷服务器，这个位置也有缩量企稳迹象，即使后面再调整，大不了跌破这这个支撑防守，也没几个点空间，值得潜伏下，有平盘或绿盘可以低吸潜伏！！
荣昌生物（/非/荐/股/）: 沪股通净买入4590万，三机构分别净买入1918万，1219万，1120万，沪股通净卖出2140万，两机构分别净卖出1303万，1150万；
002055得润电子（/非/荐/股/）: 科世得润陆续获得一汽大众MEB电动车平台高压线束业务，T-Cross：VW216）整车线束业务等，主营与Mobileye签订协议,双方将在高级辅助驾驶系统(ADAS)、自动驾驶和车联网领碱进行战略合作，华为与公司控股子公司双方共同推动车联网领域的发展提供端到端的车联网UB|解决方案；
当前市场正迎来一波涉及面更宽、赚钱效应扩散的β行情：1、市场对于外部风险已在脱敏钝化；2、各项政策宽松措施已在逐步落地；3、国内经济体感最差的时间已在逐渐过去；4、当前市场本身已处在一个隐含风险溢价较高、多数行业拥挤度较低的位置，具备修复的空间。
市场成交再度回到万亿之上，若后续量能还能维持或放大，反弹行情有望延续。但需注意，板块间的跷跷板效应比较明显，市场结构性行情依旧。因此，随着经济悲观预期缓解，同时政策宽松呵护预期升温，叠加外部因素的冲击也逐步过去，市场有望迎来做多窗口。未来一个阶段，市场或将进入一个贝塔式的修复，行业板块扩散、赚钱效应提升。当前操作上建议做好方向选择，以关注有业绩支撑的方向为主，适当关注中报行情。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，天风，国信，国盛，西部，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.04.
喜欢股市闲谈请大家收藏：(m.zjsw.org)股市闲谈爪机书屋更新速度全网最快。