新能源赛道延续昨日反弹势头，光伏、锂电池板块继续领涨，中科云网、清源股份、领湃科技、沧州明珠、振邦智能等多股涨停，禾迈股份、华宝新能等涨幅靠前。消息面上，数据显示，截至11月底，全国累计发电装机容量约28.5亿千瓦，同比增长13.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.6亿千瓦，同比增长49.9%；风电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长17.6%。11月份，我国光伏逆变器出口额为5.60亿美元，环比增长4.67%，这也是自今年下半年以来我国光伏逆变器出口金额首次实现环比正增长。
得益于板块个股整体严重超跌，加上政策面和基本面的持续修复，支撑新能源赛道延续修复行情，其中逆变器出口金额首次转为增长态势，印证了海外的储能装机需求的事实，且逆变器作为此前高位回撤幅度最大的细分，多数个股市值规模在板块内也相对偏小，因此逆变器的修复可谓基本面修复和股价弹性兼备。不过在连续展开修复后仍需警惕上档套牢盘的兑现压力。
PEEK产业链以及部分机器人概念股再度活跃，中欣氟材、宇环数控、振邦智能涨停，华密新材、富恒新材涨超10%，新兴装备、珠城科技、易德龙等涨幅靠前。消息面上，工/信/部提出，2024 年要加快培育新兴产业，出台未来产业发展行动计划，瞄准人形机器人、量子信息等产业。这已经是工/信/部在半年内第三次提及人形机器人，此前在11月，工/信/部印发《人形机器人创新发展指导意见》。其中提出，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，" 大脑、小脑、肢体 " 等一批关键技术取得突破，确保核心部件安全有效供给。
马斯克此前曾表示，马斯克最新发文：两个机器人带一个人类的时代正在到来，全球100亿人口的人形机器人需求缺口高达200亿台。人形机器人从本月底到明年上半年有望迎来多重密集催化，此前市场预期特斯拉人形机器人整机gen2有望在本月底发布全球开售。而国内人形机器人整机第一股优必选周五完成港股市场招股，公司预计于12月29日在港股主板上市。在这一时点之前，机器人产业链仍存活跃可能。
航运板块盘中再度异动，海通发展涨停，国航远洋尾盘大涨超15%，宁波远洋触及涨停，锦江航运、华光源海、中远海特等涨幅靠前。消息面上，国际货运代理公司负责人表示，船公司最终可能被迫把所有受影响的航线船只改道绕行好望角，将消耗至少250万标箱运力，从而导致全球范围内的可用运力短缺。受红海动荡局势影响，SCFI创下12个月新高，未来几周短期油价将继续上涨，并且势头预计持续到1月底。
据报道称，目前全球四大集运班轮公司已经全部暂停通过苏伊士运河，数据显示，目前已经有121艘集装箱船选择绕行好望角，导致航程增加约6000海里，航行时间或延长1-2周时间。而我国每年出口近2.5亿吨商品到欧洲，其中八成以上路线需经过苏伊士运河，未来红海局势对航运板块仍具较大不确定性，在航运板块反复活跃之际，受益海运中断，中欧班列和铁海联运等模式有望大规模放量，或间接利好国内港口和铁路运输类企业的潜在补涨。
昨日大跌的北证50指数走出弱转强企稳迹象，北交所个股丰光精密30CM涨停，另外有十余家个股涨超10%。尽管昨日北证50指数的放量长阴，对于此前北交所个股持续的高赚钱效应形成一定影响，但由于此前北证行情中纯情绪博弈的色彩不高，因此在短期释放分歧后仍有较强承接，后续一些热点的轮动过程中，北交所个股其市值体量小的优势仍有利于一些高弹性个股获得资金青睐。
综合来看，新能源赛道早盘带动的反弹势头由于午后传媒、游戏板块的暴跌而遭到破坏，不过权重板块的整体抗跌表现，使得股指总体跌幅较为有限，且午后游戏股的大面积跳水使得部分恐慌盘快速涌出，使得短线情绪再度出现探底动作。由于上证50为首的权重大蓝筹总体估值已经处于历史低位附近，结合年报预告下月启动在即，不少大市值公司的高股息属性已经得到市场认识，也制约其进一步下行空间，因此股指在消化TMT方向的不利影响后，仍具备一定的向上修复动力。
热点题材：1、工商银行下调人民币储蓄存款利率银行负债端压力有望改善：12月21日，工商银行在App上挂出《调整人民币储蓄存款利率相关说明》，其中，通知存款挂牌利率下调0.2个百分点;零存整取、整存零取、存本取息等挂牌利率下调0.1个百分点;3个月、6个月、一年期定期存款挂牌利率下调0.1个百分点;两年期定期存款挂牌利率下调0.2个百分点;三年期、五年期定期存款挂牌利率下调0.25个百分点
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