霹雳军牵制蒙军的第二个方向在威、茂两州。这两州虽然是由土官统治的汉蕃混杂地区，但蕃民受汉地影响很深，汉人数量也不少。事实上，茂州再北上四百里地松州，才是唐和吐蕃交界的边城。霹雳军占领灌口寨后，虽然卡住了川西平原进入两州的咽喉，但仍有少量的蒙古骑兵可以偷偷潜过去。后来霹雳军建起了前往两州的哨卡后，仍有蒙古官员和使者冒险前往两州，他们是通过彭州、汉州、绵州等地山区小径通往两州。这些山区小径虽然极度艰险，但有当地猎人、采药人作向导的话，也能零星通过旅人。
这段时间以来霹雳军在两州的贸易不温不火。这并非双方没有加深的买卖意愿，而是蒙古人的阻挠。实际上霹雳军倒是卖了不少生活用品，却没有买多少东西，以致与两州的贸易是严重的出超状态。虽然商队获得了不少的金银，只是这些东西对霹雳军并无大用，霹雳军想要的是马匹、火硝等物品，但这些物品根本过不了蒙古人的检查点。
自霹雳军加强灌口寨的防御体系之后，威茂两州便与蒙军断了联系。只是这两州仍驻有蒙古官员和一支百人骑兵队，他们不敢阻止正常商贸往来，因为这会断了当地生计，让土官和民众直接翻脸，但却强硬不允许卖马匹、铜、硝等物资给霹雳军。对此两州官民却也无可奈何，卖这些东西当然能赚更多的钱，可是为了钱掉脑袋实在不划算。毕竟蒙军的残暴人所尽知，如果将来他们打下灌口寨再来清算，威茂两州根本无法阻挡。
既然威茂两州畏惧与蒙古人为敌，欧阳轩便派了内卫旅的侦察营来解决当地人的心病，并以此吸引蒙军兵力。率先动手的是侦察营骑兵连，他们以灌口寨为据点，在周边二十里内频繁出击。既用小炮袭扰蒙军堡寨，轰了就跑，也围歼小股的蒙军。这让蒙军不得不从其他地方抽调来新附军，以增强这一线守卫，还派了数百骑兵前来。霹雳军的骑兵连根本不与蒙军骑兵正面交战，采用“敌进我退，敌疲我打”的战术，蒙古骑兵逼得急了便退往灌口寨。而蒙军根本不敢靠近灌口寨，只要进入两里地内便会有密集的炮弹招呼过来。
骑兵连在灌口寨游击只是为了吸引蒙军的注意力，扰乱敌人视听，欧阳轩真正的目标是威茂两州境内的蒙古官员和蒙军百人骑兵队。只要解决了这些蒙古人，便可脱离蒙古人的掌控。当然欧阳轩不是让两州重新归附大宋，而是要建议两州表面臣服于蒙古人。这样既能加深贸易往来，买到霹雳军急需的物资；也是为了安抚两州亲蒙势力，防止惹恼了蒙古人，让他们大举进攻。霹雳军在灌口寨当然坚不可摧，但蒙军可以从草原地带出发，从松州方向进攻威茂两州。
执行清除威茂两州蒙古人的是侦察营的另外两个连。这两个连分批混入商队，早已潜伏两州境内。蒙古人将监控重点放在了马匹交易上，对人员的盘问和货品的搜查并不严格。他们站在商路旁边高高的碉楼上，注视着下方的商队，只要随行没有太多马匹，并不亲自下去检查，而是让土兵下去查验。这活当地土兵非常愿意做，因为商队经过时为了少被找碴，往往会偷偷塞些银钱给他们。久而久之，这些土兵也被霹雳军商队喂得饱饱的。
这天正在茂州城中喝酒的蒙古官员接到一名羌兵报告，说有商队与城外岗哨蒙军发生冲突，岗哨蒙古军官派他回来请兵支援。蒙古人在威茂两州的骑兵，只驻扎茂州城和城北五里的岗哨中。茂州城小却坚固异常，而城北五里的岗哨则是两州乃至松州等蕃区地前往川西平原的要道关隘，蒙军在此驻扎了三十人。这岗哨旁边有一座高达二十余米的石头碉楼，以此碉楼为据点的蒙古人，可以用弓箭轻易封锁道路。这三十人蒙古射手加上几十名土兵，不要说商队即便是数百士兵也无法轻易攻下。平日里经过的商队除了乖乖交钱，从未敢有过争执，更遑论需要派兵增援。见蒙古官员面色生疑，这名羌兵又补充说这支商队是来自松州以北的草原蕃民，随行除了牦牛外还有许多上百匹马。
闻得此言，一众喝酒的蒙古官员不敢大意，随即领了城中的七十名骑兵前往岗哨，又命城中土兵步行跟随。这些草原蕃民性格暴烈，习惯用武力解决问题。他们虽然也臣服了蒙古人，却并不服管治。如今他们从数百里之外而来，显然是到汉地换取草原急需的茶叶等物资。守卫见他们带着马匹，定然不会让他们通过，显然会激怒这些蕃民，武力冲关也是必然之事。
蒙古官员带着骑兵急急前往岗哨，跑来一段却发现土兵们并未跟随而来，只道是土兵步行跟随不上。抵近岗哨时只见岗哨的大门大开，能远远看到前方有数量众多的牦牛和马匹。只不过道路旁边的碉楼大门紧闭，还能隐隐闻到空气中弥散着血腥气。这异常情况让领头的蒙古官员心知不妙，他正欲下令掉头撤回茂州城时，耳边突然传来一连串巨大的轰鸣声，刺痛和眩晕之中带来的是轻飘飘的不真实感觉。他脑中最后一个念头是，自己怎么会飞在空中。
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