步惊云和聂风得知武林至尊要让位绝无神的消息后，决定找无名共商良策，但意外得知无名被擒，聂风又潜回无神绝宫施救无名，被鬼锣煞发现，在躲藏中无意中碰见抛弃他的生身母亲颜盈，并得知绝天是自己的同母兄弟，颜盈规劝聂风投靠绝无神被聂风拒绝。无名在狱中终于悟出了《万剑归宗》的秘密，原来修练《万剑归宗》必须先废掉武功，终于练就了《万剑归宗》。
聂风在救无名过程中，为掩护步惊云和无名不幸被同母兄弟绝天抓回，遭到严刑折磨，其母看在眼里，疼在心上，但无法救儿子出去，绝心为了利用颜盈，击昏绝天，放走聂风。
聂风、步惊云为了阻止绝无神取得武林至尊之位称霸武林，在猪皇的帮助下，找到邪皇修炼邪气极重的“魔刀“以对付绝无神，在成魔紧要关头，第二梦的父亲第二刀皇为挑战邪皇，交战中误将邪皇的徒弟--深爱聂风的独孤梦杀死，独孤梦的血溅入魔池，致使聂风提前出关，在打败阻止他和第二梦相爱的刀皇，即将杀死他时，第二梦及时阻止了聂风，聂风抱着独孤梦的尸体消失在江湖中。
在绝无神登基的当天，无名在众人面前劈开绝心面具，拆穿其假冒武林至尊的事实。绝无神见阴谋被拆穿，怒而大开杀戒，激战中，聂风出现，用雪饮刀猛劈绝无神，绝无神重伤逃走，聂风在追击绝无神的过程中，被绝心设计的迷魂药熏倒被擒。绝心将聂风藏于其密室之中。
颜盈为救聂风答应绝心在绝无神的茶中下毒，绝无神在与无名、惊云等决战中中毒被其子绝心受雄霸之命取下首级，此刻无神绝宫爆炸声不断，一片火海；原来雄霸虽名义上退隐江湖，但其称霸武林之心并未减弱，他一直在关注着无名和绝无神之间的一举一动，准备坐收渔人之利，并暗中派大弟子秦霜在无神绝宫安置了炸药。
雄霸知聂风已成魔，威力无穷，便命绝心为聂风服下“九转心丹“以控制其心志，用其蓄意夺取代表武林至尊的“龙脉“，用以称霸武林。在争夺“龙脉“过程中，聂风得到了“龙脉“并在龙脉的影响下被驯服，暂时摆脱了雄霸的控制，又一次漂流江湖。
第二梦与聂风成婚后，为了驱除聂风的魔性，带聂风隐居故里；最终，第二梦牺牲了自己的生命，用“换血“法完全除去了聂风的魔性。聂风、步惊云风云合并，一举消灭了即将利用龙脉成为混世魔的雄霸，维护了武林的安宁。
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