老挝。
联军从万象出发，向西进军。
军中携带了大量药品，桑枝、三七等8种药品制成的外伤成药，以及金鸡纳霜、槟榔、蒌叶等。
槟榔可抑制痢疾，蒌叶汁对伤口感染有一定疗效。药物携带量之多，明显超过远征部队可能的使用规模。
部队进军道路有南北向平行的5道山岭阻隔，旱季路干，士兵不必与大雨和泥泞战斗，进军较为顺利。
联军第一个目标是难府，当年老挝煽动难府披耶起义反抗缅甸，兵败后披耶逃进老挝，现在老挝又把他的后人扶持上位。联军有带路党，此战很轻松，大炮还没架起城里就降了。
难府守接管政权，立即征丁派粮全力配合联军，让蔡元定感叹，过硬的带路党对打仗是多么重要。
暹罗纳雷王的主力部队进入清迈，与缅军和本地守军作战。
元军曾三次征伐清迈王国，第一次到西双版纳停下，第二次和第三次都半途而止。清迈军队反过来攻入云南，元朝无可奈何，最后招抚了事。
联军继续向西北清莱进军。
1660年1月，暹罗军包围清迈城，联邦与老挝联军在帕尧和清莱全线展开。
缅军在清迈驻军不多，且主力都位于清迈城中，清莱和帕尧以本地守军为主。
帕尧没什么难度，联军摆开加农炮一顿小轰，高元爵等人的部队拉开火绳枪战线，排枪压住城头，老挝勇士就爬梯子登城了。
战后，联军屠城，杀光男性贵族和军官，居民士兵全部掠卖为奴。
老挝将领很诧异，杀光了贵族如何统治？
蔡元定没直接回答，只是说联邦雇佣军和征召兵就等着战利品发财，制止不了。
接着是清莱城。
景线、清莱和清迈都是历史上泰北王国的都城。
清莱府军民抵抗顽强，城上轻型火炮和火绳枪反击火力密集。
意大利旅行家弗里德里希曾访问缅甸，他的报告说缅王莽应龙的盔甲、长矛、火剑是二流货色，但火绳枪一流，莽应龙有8万杆火绳枪，枪手奉国王之命练习射击，枪法很准。
8万之数有所夸大，但缅甸确有极多火枪。
没节操的荷兰人向南洋各国大肆贩卖燧发枪，1642年荷兰人把300至400杆燧发枪以6个八里亚尔银币一支的价格卖给一个苏门答腊的路人，英国人也在干这种事。
伴随火枪和贸易，欧洲式的外交关系也被南洋诸国所熟悉，当然本地诸国同样熟悉东亚传统的外交模式，他们在两边处理事务游刃有余。
在明鞑两军都在用原始的贴腮射击鸟铳时，缅甸等国装备直托火绳枪，并已经开始换装燧发枪，领先了一大步。
仅在清莱府这座边境城市，城头还击的火绳枪就超过1000杆，处理起来比较麻烦。
联军分兵向北，先占领湄公河边的古都景线城，削除清莱府外围，包围清莱府城，强征当地壮丁挖掘围城壕沟，搭建营帐，与鞑靼人在中国大陆做的事没什么差别。
蔡元定成功带到清莱府的大炮有46门，行军途中损失了6门。这些炮架好了射击阵地，围城初期打了几炮压住缅军，随后便停止射击。
蔡元定未打算将弹药全消耗在攻城上，带到清莱到弹药每门炮不过100发，火药补充不知什么时候才能到，得省着用。
按东南亚的习惯，当战争停下来，变成一系列小规模冲突后，会穿插着个人决斗。
守军出城立起栅栏，老挝军同样处理。
两军不停有勇士出来向对方挑战，守军没有大象，老挝军接受对方骑士挑战，也接受剑手挑战，甚至有立靶子比赛枪法的。
蔡元定和高元爵很无语，在他们看来，这种个人决斗只是虚张声势，娱乐性质大于军事作用。
不过老挝盟友很看中决斗，联邦军队也不好打断。
联邦士兵每天搬着小板凳看老挝勇士和缅甸勇士决斗，不亦乐乎。这种欣赏很快发展成赌博，士兵纷纷在两军斗士下注，让蔡元定不忍直视。
决定性战斗不在清莱，而在清迈，纳雷王亲率3万军队包围清迈城，反正不缺粮，蔡元定喝着茶等清迈打完。
软弱的缅王平达格里未给清迈派来有力援军，这场战役毫无悬念。1个月后，纳雷王攻破清迈，从缅甸人铁蹄下解放泰族古城。
蔡元定向暹罗借来缅军守将的首级，高元爵用明军习惯把首级高高挑起，向城内示威。让清莱守军明白他们正在进行一场绝望的战争。
清莱开城投降，蔡元定下屠城令。
老挝将领强烈质疑蔡元定的决定，蔡元定冷冷地道：“留着这些亲缅的贵族，你我两国别想控制打下的地盘。”
入侵大国不可能消灭原有统治阶级，只能拉拢分化瓦解，但对小国，肉体消灭是替换统治最简单的方式，蔡元定不需要本地贵族帮助。
蔡元定的部队在清莱、帕尧捕捉到近3万战俘，当场卖给商人，这些奴隶将直接向南走，经湄南河谷出海。
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