市场回暖，板块强者恒强
周二，三大指数集体上涨，涨幅均超1.2%，成交额重回 7000亿。铜缆高速连接、消费电子、苹果概念、元件、半导体、共封装光学、电子化学品、自动化设备等板块上涨，养殖业农产品加工、医药商业、医疗服务等板块微跌。个股涨跌家数4273:919家，涨停57家，跌停22家，两市成交7245 亿北向资金不再实时披露，沪指、深指均处于S区间。
板块表现：科技/消费电子:板块逻辑:苹果股价创历史新高，重回美股第一。此前有产业链人士表示，苹果上调iPhone16系列今年备货目标至 9000 万部左右。
朝阳科技2连板，苹果+消费电子+VR；捷邦科技(苹果+锂电材料+固态电池)、蓝箭电子(半导体封装测试+芯片)、英力股份(AIPC结构件+储能)、智立方(苹果+VR/AR设备+机器视觉)、博硕科技(苹果+新能源汽车)均 20cm，惠威科技(无线耳机+汽车音响)、德赛电池(苹果电池+低空经济)、瀛通通讯(苹果+蓝牙耳机+VR)、闻泰科技(半导体+AIPC+苹果)、
东山精密(苹果+PCB 概念)、依顿电子(苹果+PCB(HDI))、欧菲光(消费电子+机器人+折叠屏)、捷荣技术(消费电子+新能源)、国光电器(AI手机+智能音箱)、淳中科技(测试平台+AI+芯片)、哈森股份(拟切入苹果产业链+资产重组)、宏和科技(供货斗山+封装+PCB上游)均首板。板块上交易日大爆发，带动全市场的人气。
从本轮领涨的苹果产业链看，不少核心大票早在6月中旬已经形成底部突破，在经历持续的趋势抱团行情后短期涨幅不小，在上交易日批量爆发后不排除部分资金获利兑现的可能，但其中具备实质性业绩增长预期的核心品种并不意味着主升行情就此完结。
从近期的消息当中可以看出，半导体行业由于AI的带动，正在复苏，消费电子行业由于 AI的进步，各大厂家今年会带来新的产品，有利于促进行业复苏。所以板块可以中长期持续关注。
分析人士认为，目前消费电子双重逻辑驱动：一是终端需求回暖、行业持续复苏，在手订单增多，带动出货量增长；二是AI等新的市场需求带动、新产品放量，促使毛利率提升等。因此近期市场对于消费电子方向始终抱有较高的预期。
无人驾驶:板块逻辑:上海发放首批完全无人载人车牌照/北京拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车汽车租赁等城市出行服务。
而随着智能驾驶产业链的人气回暖，叠加长三角（盐城）智能网联汽车试验场即将运行并可提供通用航空飞行器测试的消息刺激此前超跌的低空经济概念盘中也迎来一波像样反弹，宗申动力、光洋股份双双涨停，建新股份、南京聚隆等纷纷跟涨。后续若指数能够阶段性企稳，一些阶段性跌幅较大的前期高人气板块存在阶段性资金回流可能。
凯中精密2连板，智能驾驶+订单+业绩预增；天迈科技(无人驾驶+车联网+北斗导航)、凯龙高科(北汽+碳化硅+热管理)均 20cm，力帆科技(自动驾驶+合作吉利)、星网宇达(无人驾驶+飞行汽车)、德赛西威(自动驾驶+小米汽车+智能座舱)、锦江在线(自动驾驶+出租车+车辆营运)均首板。
板块也属于车联网方向，由于国内新能源车的发展，车联网方向会加速发展，无人驾驶近期已经有落地，注意板块炒作。铜缆高速连接:板块逻辑:机构表示当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关，预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右。
神宇股份(网传供货安费诺+高速数据线)、胜蓝股份(铜缆高速连接器+汽车电子)、浩通科技(钌金属回收+贵金属回收)、凯旺科技(铜缆高速连接线缆+智能存储)均20cm；新亚电子(安费诺+通信线缆)、南矿集团(钌金属+金属矿山设备)、沃尔核材(网传供货安费诺+华为)均首板。
板块前期多次强调过其具备高成长性，并且和光模块对比，长距离用光模块，短距离用铜缆，这是目前英伟达服务器所采用的方式。继续注意波段炒作机会。
其他:3连板及以上高标仅1支，新亚强4连板，属于有机硅+半导体上游，辨识度是比较高的。低位1进2，4/15等于27%，低标晋级率增加。上交易日市场大反转，情绪暴涨，板块主线明确，涨停板较好，个股涨多跌少，关注接下来涨停板的晋级率。
【策略】上交易日板块非常突出，本周半导体已经连续2日异动，行业复苏迹象明显，注意底部的布局机会。对于当前市场而言，早盘市场人气高涨的时候，在9点55 左右，盘面突然大跳水，毫无疑问是有人在做空，但随后GID再次强势介入，市场回暖。所以目前很矛盾，只能说“反派”力量还没有死绝，但是市场终归回归正常。现在的盘面，只需要拉半导体和消费电子两大题材就能够带动赚钱效应，接轨国际市场，股市也能够好起来。这两个方向重点布局，很有可能是下半年的大机会。
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