朱蒂自己的身份是FBI……
从美国跟踪贝尔摩德到了日本，贝尔摩德曾经杀死了自己的父亲，也是导致她做FBI的重要原因。
虽然目前还不知道贝尔摩德为何要追杀灰原哀，以及贝尔摩德不会变老和称呼柯南为“CoolGuy”这三点疑惑，但还是宣布逮捕贝尔摩德！
这一刻，FBI仿佛已经取得对黑衣组织的胜利！
不料，朱蒂正要进行抓捕时，却忽然被贝尔摩德带来的同伙苹果酒射伤！
而提前埋伏的FBI成员竟全员消失！
这一波贝尔摩德站在了第五层……
她几个小时前已经化妆成朱蒂来到码头告诉FBI探员取消今晚的抓捕计划。
而她只是故意配合朱蒂的行动。并且贝尔摩德还提到，偷走卷宗的并不是秀一一伙，而是她，目的就是为了让FBI暴露身份，并且利用FBI让赤井秀一露面，毕竟琴酒已经找‘黑麦’很久了……
另一边，平次化妆成工藤新一解决了幽灵船上的案子。
贝尔摩德以为是柯南，通过某种方式变成工藤新一解决案件。
就在朱蒂方形势危急之时，柯南却用麻醉针射向了贝尔摩德，并撕下了假扮灰原哀的面具！贝尔摩德完全没料到有这么一出，吃惊当场！
“你怎么在这里！？”
柯南一脸自信：“你在上一次来阿笠博士家做客的时候，我就知道你已经知道我是谁了！”
就在四十分钟前，柯南一边邀请服部平次在有希子的化妆术下，假扮新一参加幽灵船派对。
一边眼疾手快的用麻醉针麻醉灰原哀，并自行易容成灰原哀尾随组织。
而柯南在与有希子的对话中，印证了贝尔摩德\u003d沙朗\u003d克里斯的猜测。
另外，柯南在被朱蒂接上车后，朱蒂便向其解释了自己的FBI身份，而柯南则告诉她新出医生一案中的真相。并要求她揭穿贝尔摩德，以取得自己的信任！
正当胜利的天平向柯南一方倾斜时，灰原哀戴着追踪眼镜，从大桥的另一头跑了过来，她摘下眼镜，嘴角挂起一抹笑容，是释然也是绝望……
“这是我的宿命……”
柯南一脸震惊的看着灰原哀……
贝尔摩德趁柯南分神之际，夺过柯南手中麻醉手表并射中了柯南！同时用手枪对准了灰原哀，形势即将失控！
一辆黑色的汽车犹如黑夜下的魅影，在寂静无人的公路上疾驰，二十分钟前……
“叩叩！”
工藤优作打开房门，他看到佐藤羽脸色苍白，满脸都是汗水的倚靠在门框上，他一惊连忙搀扶住佐藤羽：“小羽！你怎么出来了！？”
佐藤羽看着工藤优作的眼睛笑着说：“爸爸～带我去找新一好不好？”
工藤优作看着虚弱的佐藤羽摇摇头：“不行！你现在需要休息！”
佐藤羽笑着说：“对决已经开始了不是吗？”
工藤优作愣了一下说：“你怎么知道的？”
佐藤羽摇摇头：“爸爸忘了吗？艾克还在……”
工藤优作倒是忘了这一点，如果家人里面谁瞒不住佐藤羽，那一定就是艾克了……
佐藤羽轻轻的闭上眼睛，微微低头右手捂住心口：“而且……所以能带我去吗？”
工藤优作摇摇头：“你还有伤！我不能带你去！”
佐藤羽眼角挂着泪水笑着说：“求你了……爸爸！”
工藤优作沉默了……
过了好久才点头：“好吧……既然你坚持……”
佐藤羽笑着说：“谢谢爸爸！”
工藤优作开着车在公路上疾驰，月亮的银辉撒遍整个世界，佐藤羽看向窗外他呢喃道：“你不是也一样自私吗？笨蛋！”
远远的就看到灰原哀，向着大桥上的战场跑着，工藤优作惊讶的说：“她怎么在这里！？”
他知道柯南已经用麻醉针将灰原哀给麻醉了，所以在这里看到灰原哀他感到很是吃惊……
工藤优作通过后视镜看着佐藤羽想着：“你就是因为这个才要来的吗？”
车子就要开上大桥了，佐藤羽笑着说：“就这里吧！剩下的路我自己走……”
工藤优作看着佐藤羽：“……小心……”
佐藤羽笑眯眯的说：“嗯！”
他下车关门，在经过车头的时候，工藤优作听到了一声：“爸爸……我爱你们……”
随后佐藤羽就扶着大桥的栏杆走远了，工藤优作看着佐藤羽的背影，他眼眶渐渐的湿润了：“儿子……你一定要平安的回来……”
贝尔摩德拿枪指着灰原哀：“你身体里那恶魔般腥臭的血液，真是令我作呕！”
灰原哀笑的很释然：“如果我的死能够让你放下仇恨，那么请你杀了我，只不过在我死前能否答应我一个要求？”
贝尔摩德冷笑着说：“说来听听～”
灰原哀看向柯南，平静的说着：“不要再伤害其他的人了。”
贝尔摩德冷冷一笑：“呵呵～如你所愿！”
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