最后一个是鸣人，大家都等着看他的笑话，大家都在想，鸣人会不会把苦无扔到监考老师的头上。然而，鸣人的表现让大家大跌眼镜，9个苦无成功击中5个目标，刚刚及格。原来，鸣人不希望将来再把苦无扔到自己的朋友身上，这些日子来一直在拼命苦练，现在的成绩就是最好的写照。伊鲁卡微笑点头，今天精英班的同学全部过关了。
第三日，也是最后一项考试是三身术。所谓的三身术，就是指分身术、变身术、替身术。考试的规则很简单，首先要变出3个分身，一个自身样子，一个老师样子，一个火影样子，然后自己的本身用替身术脱离出去。这是所有的忍者都应该具备的能力，不得不说这3项考试安排的都非常合理。伊鲁卡要求被叫到的同学，依次到隔壁的教室，进行考试。
只有鸣人暗暗叫苦，三身术正是鸣人最不拿手的忍术。佐助依然是第一个，快速结印，变出3个分身，接着自身变成了一截木头，本身已经转移到了指定的范围内。监考老师们纷纷点头，“果然是天才，绝对的满分！”对多数同学来说，三身术并不太难，当然大家也做不到佐助那么快的结印速度，变得多少也有些差别。比如丁次变成的火影和伊鲁卡，就稍显肥胖，但还是过关了。
轮到晶臧，晶臧也按照以前练习的办法，结印变出分身，然后快速使出替身术，扔下木头跑了出去。在跑到指定位置时，晶臧才发明要命的问题，他变得那个伊鲁卡和火影的脑袋交换了位置。他急忙快速调换过来，老师们一阵摇头。伊鲁卡皱眉，“晶臧，你的替身术很快，甚至超过了佐助，可你太着急了，变身术上就有了致命的问题。”晶臧苦笑，这三身术里他练得最好的就是替身术，因为那是用来保命的，所以特别下了功夫。伊鲁卡让晶臧重新变一次看，这次很顺利完成了。监考老师决定给晶臧一个及格的分数，晶臧大喜，鞠躬道谢后，走了出去。
下一个被喊到的是鸣人，鸣人站在几位老师前面，“我一定能成功的，看好了，分身术！”老师们一阵狂笑，鸣人傻眼了，他变得3个分身，每一个都东倒西歪，自己那个分身都趴在地上起不来。伊鲁卡只好让他进行替身术，鸣人大喝一声，木头扔了出来，却砸到了老师们前面的桌子上，鸣人自己仰面朝天摔倒在指定位置。不得已，伊鲁卡只好让鸣人再试一次，结果3次后，大家都摇头，每次都不成功。
伊鲁卡叹气宣布，“不及格！”鸣人当场傻了，觉得自己快要崩溃了，“伊鲁卡老师！求你让我及格吧！”见他有些可怜，旁边的水木替他求情，“他已经考第三次了，而且分身术勉强也算成功，替身术也做到了，只有变身术差得太多……精英班里要有人不能毕业，也很丢人的，综合考虑一下，勉强让他及格吧！”鸣人大喜，暗自感激水木。伊鲁卡闭上眼睛，“水木，不管你怎么帮他说都不行！其他同学都能成功变出3个不同的分身，鸣人连一个也做不好。他变出的3个分身根本一点用处都没有。再说他的替身术，以那样的结果，只会在交战时白白送了性命，所以，我不能让他及格！”
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