那时候的晶臧和佐助水平都很差，忍者学校的入学测验刚结束，还没正式开学。晶臧夸张到正对着靶心，苦无都扔不准红心，更不要说这种高级别的招数了。当年月光疾风太忙，晶臧的时间多花在体术上，苦无和手里剑学得确实不够好。佐助比晶臧好很多，可也做不到那么高难度的动作。
天色渐渐暗下来，佐助大声嚷嚷，“我再来试一次吧！”鼬笑道，“天色不早了，佐助，该回去了！那个是叫晶臧吧，你也回去吧，先把基本的苦无练好再来吧！”佐助抱怨，“不是说好教我新的手里剑投掷术吗？苦无还没练完呢！”鼬只好解释，明天有任务，要回去早做准备。
晶臧只好告辞，“再见了，鼬大哥！明天见，佐助！”看着晶臧跑走了，佐助撒娇，“哥哥又骗人！”鼬将他喊过来，轻轻用手指点他的额头，“原谅我，佐助，下回一定教你！”佐助不服气，想表现一把，拿着两只苦无跳起来，结果失败了，重重地摔在地上，扭伤了脚。
鼬不得不背着他回去，佐助突然笑起来，鼬怀疑，“扭了脚还笑什么？难道你是故意摔伤偷懒，让我背你回去？”佐助说明天忍者学校正式开课了，所以很高兴。佐助非常希望父亲认可自己，会像期待哥哥一样期待自己。
回忆结束，鸣人从水下冲过来，射出一只手里剑，佐助侧身躲过，射出一只苦无，鸣人跳起来，躲在岩石后面。佐助冷笑，飞跃到空中，射出两只苦无，苦无在空中相撞，沿着诡异的曲线，射向死角处的鸣人。鸣人消失了，是影分身。鸣人冲出来，佐助射出带线的手里剑，来回缠绕，将鸣人锁定到岩石上，正是操风车――三之太刀。鸣人大惊，“佐助，你来真的？”佐助冷笑，“和你们的未来已经不需要了！”
佐助结印，“火遁，龙火之术！”龙火攻击而下，鸣人发出惨叫。佐助看着大火燃烧，有些发呆。烈火突然分开了，鸣人冲出来，飞跃到佐助近前，一拳击中佐助的脸。佐助没有闪避，鸣人火大，又给了一拳。佐助冷冷地看着鸣人，鸣人恼怒，对佐助饱以老拳。
佐助终于说话了，“你就这点程度吗？我都没有用写轮眼。”鸣人再次出拳，佐助伸手抓住鸣人的拳头，“都不够，要是和你们一起玩什么伙伴游戏，我不可能像现在这样强！”说着话，佐助重拳出击，鸣人被击飞。
佐助急追而下，一顿飞踢，鸣人被连连击中，狠狠坠落地面，陷入坑中。佐助将忍具袋扔还给鸣人，“我必须要力量！还有憎恨，为了追上那个男人！”有哥哥就有弟弟，在复苏的记忆中，有一切的缘起。
佐助的回忆，鼬背着佐助快要到家时，佐助让哥哥将自己放下来。鼬让他别逞强，二人经过父亲宇智波富岳工作的地方，木叶警务部队本部。佐助一直很奇怪，为什么警务部队的标志里会有宇智波家族的家徽。鼬解释，警务部队本来就是宇智波的先祖组建的，所以才糅合了家族的家纹，这个家纹是宇智波一族的骄傲象征。
其实，木叶的治安就是宇智波家的警务部队负责的，宇智波家族的忍者都在警务部队里面，这从另一方面也证明了宇智波家族的强大。后来，大蛇丸、音忍、砂忍、甚至一些毛贼都能在木叶来去自如不被发现，也是因为宇智波家族灭亡，木叶失去警务部队有关。因为之后木叶组建的巡逻部队的实力差太多了，无论如何也不能跟有写轮眼的宇智波家族专业警务忍者相提并论。
族长宇智波富岳就是警务部队的首领，佐助叹道，“爸爸果然很厉害！哥哥，你也要加入警务部队吗？”鼬随口说，“也许吧！”佐助觉得一定会的，“等我长大了，也加入警务部队。明天的入学仪式，爸爸一定会来，这是我的梦想迈出的第一步。”兄弟二人走到家门口时，身穿制服的宇智波富岳出现，责怪鼬，“怎么回来这么晚？我有话跟你说。”
三人回到家里，富岳称赞，“不愧是我的儿子，升上中忍后才半年，就有如此成就。明天的特别任务，我也会一起去。”富岳说这次任务完成后，鼬就可以加入暗部了。鼬笑道，“没问题的，不用那么紧张。”鼬示意佐助说话，佐助急忙道，“明天是我的……”富岳却说起明天的任务，是宇智波家族的一件大事。佐助很沮丧，鼬突然道，“那我放弃好了。”富岳很生气，“你说什么疯话！你应该知道明天任务多重要！你到底在说什么？”
鼬坚持，明天去参加佐助的忍者学校入学仪式，入学仪式有家长陪同是惯例。富岳早把这件事忘记了，站起来，“好了，我知道了。我明天陪佐助去吧！”父子三人谈完话，鼬叮嘱佐助记得用冰将受伤的左脚敷上，看着鼬前行的背影，佐助有一种错觉，就是哥哥似乎离自己很遥远。注视着与被注视着，弟弟为其中压倒性的差异而惊愕，既强大又温柔的哥哥，将往何处去？
第二天，赶上遥远哥哥的第一步，忍者学校入学仪式，三代猿飞发表激情的演说，富岳就在那一堆前来的家长里面。演说结束后，富岳和佐助见到了鼬以前的班主任老师，是一位胖胖的中忍，“入学也是第一名，不愧是兄弟啊！”富岳请他多照顾一下佐助，胖老师连连摆手，“鼬是宇智波家族的天才，至今为止还没有人能达到他那个高度呢！佐助，我对你也很期待啊！”富岳谦虚几句，勉励佐助，“你要成为像哥哥一样优秀的忍者啊！”佐助却觉得压力好大。
班上，很多同学都在评价佐助，知道是宇智波家族的天才，一定很厉害。鹿丸在座位发呆，觉得麻烦死了。丁次在旁边吃着食物，鹿丸批评，“怎么休息时间也成了进食时间了？”晶臧不得不陪着鸣人四处瞎晃，生恐鸣人恶作剧又捅出天大的篓子来。佐助却悄悄到外面练习手里剑。那天晚上，佐助练习很晚才回家。从家里走廊通过时，听到了父亲称赞哥哥，“不愧是我的儿子，进暗部的事情果然没有一点问题。”
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